實力領(lǐng)跑三大長期業(yè)績榜單，鵬華固收4款債基躋身同類TOP1

　　9月行情收官，公募基金前三季度業(yè)績隨之揭曉。

　　伴隨債市整體走強，年內(nèi)約有95%的債券基金獲凈值正增長。雖然期間有短暫波動，但債券基金年內(nèi)平均凈值增長仍達到2.82%。從各細分品類看，債券ETF基金、指數(shù)債券型基金、普通債券型基金、純債債券型基金凈值增長率平均值分別為3.82%、3.35%、3.11%、2.70%，為投資者提供穩(wěn)健的收益體驗（數(shù)據(jù)來源：銀河證券，截至2024.9.30）。

　　近期，權(quán)益市場強勢“回血”，不少投資者擔(dān)憂債市走勢。對此，天風(fēng)證券固收孫彬彬團隊認為，重大政策落地有可能階段性帶來權(quán)益上漲和債市調(diào)整，但是未必就意味著股債蹺蹺板。觀察歷史，關(guān)鍵還是要看政策傳導(dǎo)和基本面，基本面特別是PPI下行趨勢尚未逆轉(zhuǎn)之前，股市反彈對債市影響可能也有限，或許有一時的波動但并不改變利率趨勢。

　　前三季債基平均凈值增長2.82%

　　693只產(chǎn)品超越4%

　　觀察年內(nèi)債市表現(xiàn)，整體走勢較強。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，今年前三季度，中證全債指數(shù)漲幅達到5.60%，成為近五年以來同期最佳表現(xiàn)。

　　受益于債市震蕩上行趨勢，大部分債基今年前三季度收獲正收益。據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)，前9月全市場債基平均凈值增長為2.82%。另據(jù)Wind數(shù)據(jù)，今年前三季度全市場有 2055只債基（不同份額分開統(tǒng)計）凈值增長表現(xiàn)超3%，其中有693只債基凈值增長超4%。

　　值得一提的是，債市在今年4月、8月集中出現(xiàn)兩次短暫回調(diào)，回調(diào)的最大回撤幅度相對較低且凈值修復(fù)較快。以債券基金指數(shù)表現(xiàn)為例，據(jù)Wind數(shù)據(jù)，短債基金指數(shù)均僅用了7天就完成了凈值修復(fù)，中長期純債基金指數(shù)分別用了14天、21天完成凈值修復(fù)。進入9月以來，債市已呈現(xiàn)出企穩(wěn)跡象，不少純債基金已修復(fù)前期跌幅。

　　通過上述分析，投資者可以發(fā)現(xiàn)，當(dāng)債基面對回調(diào)時，不要因為短期波動過于擔(dān)憂，長期“拿得住”或許持有體驗更佳。

　　鵬華15只債基居三大榜單TOP10

　　19只產(chǎn)品前三季業(yè)績超4%

　　面對競爭激烈的固收市場，哪家“大廠”業(yè)績更強？數(shù)據(jù)顯示，以鵬華基金等為代表的“大廠”在不同階段表現(xiàn)較為突出，涌現(xiàn)出了不少備受矚目的債基產(chǎn)品和基金經(jīng)理。

　　近日，恰逢晨星中國、銀河證券、天相投顧發(fā)布最新一期公募基金長期業(yè)績榜單，為投資者挑選績優(yōu)產(chǎn)品提供了參考。鵬華基金固收團隊管理的多款產(chǎn)品在激烈的市場競爭中脫穎而出，共有15只債基躋身三大榜單TOP10，其中有4只更是榮登同類TOP1，展現(xiàn)出“黃金戰(zhàn)隊”領(lǐng)先的強勁實力。

　　在晨星中國發(fā)布的最新業(yè)績榜單中，截至2024年9月30日，鵬華固收旗下有5只債基中長期業(yè)績躋身同類TOP10。普通債券方面，祝松掌管的鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A（206018）近10年年化凈值增長5.80%，同類排名10/58；純債型方面，吳國杰管理的鵬華純債債券（206015）近10年年化凈值增長4.37%，同類排名10/15；可轉(zhuǎn)債方面，王石千管理的鵬華可轉(zhuǎn)債債券A（000297）近5年年化回報8.28%，同類排名3/37；利率債方面，葉朝明和張羊城管理的鵬華中證5年期地方政府債ETF(159972)近5年年化凈值增長4.02%，同類排名10/63；信用債方面，劉濤執(zhí)掌的鵬華豐祿債券（003547）近5年、近3年年化凈值增長分別為5.11%、4.65%，同類排名分別為1/189、6/238。

　　在銀河證券發(fā)布的公募基金長期業(yè)績排行榜上，截至2024年9月30日，鵬華固收旗下有13只債基中長期業(yè)績躋身同類TOP10，其中，鵬華豐祿債券、鵬華豐融定期開放債券A(000345)、鵬華可轉(zhuǎn)債債券A、鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A(012648)均在不同區(qū)間躋身同類TOP1。

　　具體來看，長期純債債券型基金(A類)方面，鵬華豐祿債券過去7年、5年憑借47.53%、28.30%的凈值增長率，同類排名1/238、2/409；鵬華豐享債券A(004388)、鵬華豐康債券A(004127)過去7年憑借40.17%、39.48%的凈值增長率，同類排名4/238、10/238。定開純債債券型基金（A類）方面，鵬華永安18個月定期開放債券A(004438)過去7年憑借41.76%的凈值增長率，同類排名6/48。

　　普通債券型基金(可投轉(zhuǎn)債)(A類)方面，鵬華產(chǎn)業(yè)債券A(206018)過去7年憑借42.30%的凈值增長率，同類排名10/122。定開普通債券型基金(可投轉(zhuǎn)債)(A類)方面，鵬華豐融定期開放債券A過去7年憑借62.99%的凈值增長率，同類排名1/51?？赊D(zhuǎn)換債券型基金(A類)方面，鵬華可轉(zhuǎn)債債券A過去7年、5年憑借63.22%、48.81%的凈值增長率，同類排名1/18、3/29。

　　中短期純債債券型基金(A類)方面，鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券過去3年、1年憑借12.37%、5.62%的凈值增長率，同類排名1/75、1/163；鵬華穩(wěn)福中短債債券(015530)過去1年憑借4.26%的凈值增長率，同類排名6/163。利率債純債債券型基金(A類)方面，鵬華0-5年利率債債券發(fā)起式A(008040)過去3年憑借12.58%的凈值增長率，同類排名5/32。利率債指數(shù)債券型基金(A類)方面，鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A(008956）過去3年憑借13.15%的凈值增長率，同類排名9/89。

　　債券ETF基金方面，鵬華中證5年期地方政府債ETF過去3年、1年憑借13.05%、5.57%的凈值增長率，同類排名3/12、6/18。同業(yè)存單AAA指數(shù)基金方面，鵬華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(014437)過去1年憑借2.36%的凈值增長率，同類排名7/56。

　　另據(jù)天相投顧中長期業(yè)績榜單顯示，截至2024年9月30日，純債債券基金方面，鵬華永誠一年定開債（000053）十年期收益率71.66%，十年期榜單同類排名8/180；可轉(zhuǎn)債債券基金方面，鵬華可轉(zhuǎn)債A五年期收益率48.88%，五年期榜單同類排名4/56。

　　據(jù)銀河證券數(shù)據(jù)，截至2024年9月30日，鵬華固收旗下共有19只產(chǎn)品年內(nèi)凈值增長率超4%（各類份額分開統(tǒng)計），如鵬華穩(wěn)泰30天滾動持有債券A、鵬華中證5年期地方政府債ETF、鵬華豐鑫A（007584）業(yè)績分別為4.10%、4.54%、4.74%，同期業(yè)績比較基準分別為2.37%、4.76%、2.58%；鵬華豐收債券（160612）、鵬華雙債加利債券A（000143）業(yè)績分別為6.93%、6.74%，同期業(yè)績比較基準分別為4.96%、3.66%。

　　在三大長期業(yè)績榜單中熠熠生輝，是鵬華基金長期投研實力和平臺化效應(yīng)的具象體現(xiàn)。近年來，鵬華固收團隊持續(xù)深化投研體系建設(shè)，已經(jīng)組建了超過80名成員的穩(wěn)定成熟大團隊，并形成了“五投一研”完整的固定收益體系架構(gòu)，成員間通過精細化分工和高效率合作，以保證策略的有效性以及業(yè)績的可持續(xù)性。

　　核心負責(zé)人諸如葉朝明、祝松、劉濤等均有超過10年的從業(yè)年限及投研經(jīng)驗，在他們的帶動下，各團隊成員優(yōu)勢互補、通力協(xié)作，共同為產(chǎn)品的運作管理賦能。未來，鵬華固收團隊將繼續(xù)精益求精，爭取持續(xù)為投資者提供價值回報。

（文章來源：中國基金報）

(原標(biāo)題：實力領(lǐng)跑三大長期業(yè)績榜單，鵬華固收4款債基躋身同類TOP1)

(責(zé)任編輯：6)