公告日期：2025-04-22

太平睿安混合型證券投資基金

2025 年第 1 季度報告

2025 年 3 月 31 日

基金管理人：太平基金管理有限公司

基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

報告送出日期：2025 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于 2025 年 04 月 18 日復(fù)核了本報告
中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 03 月 31 日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 太平睿安混合

基金主代碼 010268

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2020 年 11 月 10 日

報告期末基金份額總額 347,062,481.20 份

投資目標(biāo) 追求在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，通過資產(chǎn)配置和靈活運
用多種投資策略，爭取高于業(yè)績收益比較基準(zhǔn)的投資收
益。

投資策略 1、 資產(chǎn)配置策略

本基金采取主動投資管理的投資模式。在深入研究國內(nèi)
外的宏觀經(jīng)濟(jì)走勢，跟蹤資產(chǎn)市場環(huán)境變化，通過“自
上而下”的資產(chǎn)配置及動態(tài)調(diào)整策略，將基金資產(chǎn)在各
類型證券上進(jìn)行靈活配置。其中，當(dāng)權(quán)益市場資產(chǎn)價格
明顯上漲時，適當(dāng)增加權(quán)益類資產(chǎn)配置比例；當(dāng)權(quán)益市
場處于下行周期且市場風(fēng)險偏好下降時，適當(dāng)增加固定
收益類資產(chǎn)配置比例，并通過靈活運用衍生品合約的套
期保值與對沖功能，最終力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)組合收益的
最大化，從而有效提高不同市場狀況下基金資產(chǎn)的整體
收益水平。

2、 債券投資策略

本管理人將在深入研究國內(nèi)外的宏觀經(jīng)濟(jì)走勢、貨幣政
策變化趨勢、市場資金供求狀況的基礎(chǔ)上，分析和判斷
利率走勢與收益率曲線變化趨勢，并綜合考慮各類投資
品種的收益性、流動性和風(fēng)險特征，對資產(chǎn)組合進(jìn)行積

極管理。
（1）利率策略
本基金研究 GDP、物價、就業(yè)、國際收支等國民經(jīng)濟(jì)運行狀況，分析宏觀經(jīng)濟(jì)運行的可能情景，預(yù)測財政政策、貨幣政策等政府宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向，分析金融市場資金供求狀況變化趨勢及結(jié)構(gòu)，在此基礎(chǔ)上預(yù)測金融市場利率水平變動趨勢，以及金融市場收益率曲線斜度變化趨勢。
組合久期是反映利率風(fēng)險最重要的指標(biāo)，根據(jù)對市場利率水平的變化趨勢的預(yù)期，綜合宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和貨幣政策等因素的分析判斷……
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提示：本網(wǎng)不保證其真實性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以交易所的公告為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。