在當(dāng)前波動加劇的市場環(huán)境中，投資者越來越青睞能夠兼顧穩(wěn)健與收益的理財產(chǎn)品。恒生前海恒源天利債券C(OTCFUND|013205)作為一只典型的二級債基，憑借其獨特的股債平衡策略，成為市場上不可多得的"全能型選手"。它以債券為盾，以股票為矛，在控制風(fēng)險的同時追求超額收益，完美詮釋了資產(chǎn)配置的藝術(shù)。
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股債平衡的藝術(shù)：穩(wěn)健與收益的黃金配比
恒生前海恒源天利債券C的核心優(yōu)勢在于其科學(xué)的資產(chǎn)配置策略。該基金將83.35%的倉位配置于債券市場，主要聚焦于短久期、高等級信用債和政策性金融債，這類債券具有較低的信用風(fēng)險和利率風(fēng)險，能夠為基金提供穩(wěn)定的票息收入，構(gòu)筑堅實的安全墊。
同時，基金以19.19%的權(quán)益?zhèn)}位捕捉股市機(jī)遇，在股票投資上注重分散投資，兼顧價值股和成長股，避免單一行業(yè)或風(fēng)格帶來的波動風(fēng)險。這種"債券打底+權(quán)益增強(qiáng)"的策略，使基金在熊市中具備較強(qiáng)的抗跌能力，在牛市中又能分享股市上漲的紅利，真正實現(xiàn)了"攻守兼?zhèn)?。
2025年市場環(huán)境下的穩(wěn)健之選
2025年，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍面臨不確定性，A股市場波動加劇，債券市場也受到利率政策的影響。在這樣的環(huán)境下，恒生前海恒源天利債券C的股債平衡策略顯得尤為珍貴。
（1）債券部分：短久期策略使其對利率變動的敏感性較低，而高等級信用債則能有效規(guī)避信用風(fēng)險，確?；鸬姆€(wěn)定性。
（2）權(quán)益部分：均衡配置的價值股和成長股策略，既能捕捉市場結(jié)構(gòu)性機(jī)會，又能避免單一風(fēng)格帶來的波動風(fēng)險。
這種配置方式使基金在市場上漲時能跟漲，在市場下跌時能抗跌，成為投資者穿越市場周期的理想選擇。
業(yè)績亮眼：攻守兼?zhèn)涞膶嵙︱炞C
恒生前海恒源天利債券C的"成績單"同樣令人矚目。截至最新數(shù)據(jù)，該基金凈值近期創(chuàng)歷史新高，近三年漲幅達(dá)11.01%，在同類基金中排名前13%分位。相比之下，同期中債-綜合（全價）總值指數(shù)僅上漲6.55%，基金的債券增強(qiáng)策略效果顯著。
這一業(yè)績表現(xiàn)充分證明了基金在股債平衡策略下的超額收益能力。無論是債券市場的穩(wěn)健表現(xiàn)，還是權(quán)益市場的增強(qiáng)收益，都展現(xiàn)了基金管理團(tuán)隊出色的資產(chǎn)配置能力。
結(jié)語：穩(wěn)健投資者的理想選擇
在當(dāng)前復(fù)雜的市場環(huán)境下，投資者既希望規(guī)避風(fēng)險，又不愿錯過潛在收益。恒生前海恒源天利債券C(OTCFUND|013205)憑借其科學(xué)的股債平衡策略、穩(wěn)健的債券配置和均衡的股票投資，成為市場上不可多得的"全能型選手"。
無論是追求穩(wěn)健收益的保守型投資者，還是希望適度參與股市機(jī)會的平衡型投資者，這只基金都能提供理想的解決方案。在波動的市場中，它就像一位經(jīng)驗豐富的舵手，帶你穩(wěn)穩(wěn)前行，駛向財富的港灣。
