#互聯(lián)網(wǎng)巨頭搶購算力資源！投資機(jī)會(huì)來了？#我是諾安基金的資深粉絲，也是諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合等多只基金的持有人，也獲得了不錯(cuò)的收益。科技的浪潮正以驚人的速度重塑世界格局。2025年，中國科技領(lǐng)域迎來了一場前所未有的大爆發(fā)。
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從DeepSeek的崛起，到各大科技巨頭的巨額投資，再到國家層面的戰(zhàn)略布局，中國正以前所未有的決心押注未來。這不僅是一場技術(shù)的競賽，更是一場關(guān)乎國運(yùn)的“豪賭”。而這場“豪賭”的結(jié)果，將深刻影響每一個(gè)普通人的未來。
1、人工智能AI領(lǐng)域，2025年初我們都經(jīng)歷了“DeepSeek時(shí)刻”，DeepSeek的崛起則讓世界重新審視中國的 AI 實(shí)力，外國稱贊“DeepSeek”的發(fā)布是AI的“斯普特尼克時(shí)刻”，百度、阿里、華為、字節(jié)等巨頭也紛紛重磅入局。
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2、新能源領(lǐng)域，2024年比亞迪以27%的全球市場份額，正式超越特斯拉，成為全球新能源汽車銷冠。從2020年到2024年，比亞迪市值增長8倍。但比亞迪的勝利，遠(yuǎn)不止銷量領(lǐng)先，而是一定程度上改寫了全球汽車工業(yè)的格局。
3、量子計(jì)算領(lǐng)域，九章系列量子計(jì)算原型機(jī)持續(xù)刷新算力極限，“九章三號(hào)”更是站上全球量子計(jì)算研究的巔峰，“九章四號(hào)”也即將推出?！澳犹?hào)”衛(wèi)星實(shí)現(xiàn)了1200公里的量子態(tài)傳輸，多自由度量子隱形傳態(tài)研究入選國際物理學(xué)十大突破之一。
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4、高端裝備領(lǐng)域，國產(chǎn)大飛機(jī)C919正式投入商業(yè)運(yùn)營，訂單量突破千架；時(shí)速600公里的高速磁浮試驗(yàn)樣車、復(fù)興號(hào)高鐵已成為全球軌道交通技術(shù)的標(biāo)桿。中國成功建成自主空間站“天宮”，實(shí)現(xiàn)了常態(tài)化運(yùn)營.
5、半導(dǎo)體、芯片領(lǐng)域，自2018年受制裁后陷入低谷，但華為通過Mate 60 Pro的發(fā)布，華為在2024年創(chuàng)下驚人的8600億元人民幣收入，同比大幅增加約22.12%，也表明擺脫了西方限制的束縛。
在全球45項(xiàng)關(guān)鍵科技領(lǐng)域中，中國已經(jīng)在38項(xiàng)上處于領(lǐng)先地位。這包括人工智能、量子計(jì)算、5G、可再生能源、無人機(jī)技術(shù)等。而在全球市場上，中國科技產(chǎn)品的競爭力不斷增強(qiáng)。
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比亞迪的新能源車出口歐洲；大疆的無人機(jī)占據(jù)全球70%市場；華為的5G設(shè)備覆蓋全球150多個(gè)國家……此外，化學(xué)、物理、計(jì)算機(jī)科學(xué)、材料科學(xué)和工程等領(lǐng)域的大多數(shù)高影響力論文都是由中國科學(xué)家發(fā)表的。
這不是一次簡單的“追趕”，而是一場結(jié)構(gòu)性的變革，是政策、市場、產(chǎn)業(yè)鏈、人才、資本長期積累后的質(zhì)變。這場科技大爆發(fā)的背后。2025年1月，國家人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金正式成立，規(guī)模達(dá)601億元。
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2月，國資委在中央企業(yè)“AI+”專項(xiàng)行動(dòng)深化部署會(huì)議上指出，要全力推動(dòng)中央企業(yè)融入國家算力布局，與龍頭民企、科研機(jī)構(gòu)深化合作。這意味著繼半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)之后，人工智能終于也有了自己的大基金。同時(shí)，央企和國企也被賦予了更重要的使命，要在AI領(lǐng)域挑起大梁。
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這些大廠正一改過去兩年的節(jié)衣縮食，開始在云和AI基礎(chǔ)設(shè)施、AI原生應(yīng)用等方面拼命擴(kuò)張。這種投資熱潮的背后，是政策和資本的雙重支持。廣州黃埔區(qū)國資甚至允許種子直投和天使直投單項(xiàng)目最高100%虧損，相當(dāng)于給投資者發(fā)放了“免死金牌”。
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這場科技大爆發(fā)不僅關(guān)乎國家和企業(yè)，更將深刻影響每一個(gè)普通人的生活。AI的崛起將顛覆多個(gè)行業(yè)，如文案創(chuàng)作、視覺設(shè)計(jì)、醫(yī)療診斷等。未來，人類的工作方式可能會(huì)發(fā)生巨變。在創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)與政策支持的雙重驅(qū)動(dòng)下，科技行業(yè)正成為中國具有較高能見度的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。那么現(xiàn)在如何把握市場結(jié)構(gòu)性的歷史機(jī)遇？
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作為國內(nèi)知名的公募基金公司之一，諾安基金背景和實(shí)力雄厚，尤其是在科技主題投資領(lǐng)域具備特色.。旗下科技團(tuán)隊(duì)重點(diǎn)關(guān)注AI技術(shù)革命，將其定義為“改寫人類文明底層邏輯的鏈?zhǔn)椒磻?yīng)”，并深度布局AI應(yīng)用生態(tài)、端側(cè)硬件（如智能終端、人形機(jī)器人）等方向。
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鄧心怡擔(dān)任研究部總經(jīng)理及團(tuán)隊(duì)牽頭人，主導(dǎo)科技投資戰(zhàn)略，團(tuán)隊(duì)成員包括劉慧影（全球化科技視角）、陳衍鵬、左少逸、唐晨、周靖翔、王浩然、楊靖康、范鈞毅等，覆蓋硬科技、AI、機(jī)器人、生物科技等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。
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成員背景多元，既有美股科技股研究出身的基金經(jīng)理，也有具備產(chǎn)業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)的電子首席分析師。旗下科技類基金產(chǎn)品覆蓋完整科技風(fēng)格譜系，在硬科技、AI、機(jī)器人等方向均保持行業(yè)領(lǐng)先的業(yè)績紀(jì)錄。
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比如諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合基金（A類：001411；C類：002051），基金由鄧心怡、左少逸共同管理。點(diǎn)布局人工智能（AI）產(chǎn)業(yè)鏈，包括AI大模型應(yīng)用、智能終端（如AI手機(jī)、機(jī)器人）、信創(chuàng)及半導(dǎo)體等硬科技領(lǐng)域。
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再比如諾安和鑫靈活配置混合基金（002560），基金鄧心怡、陳衍鵬共同管理?；鸬墓善眰}位長期保持高位（約90%），聚焦AI產(chǎn)業(yè)鏈、半導(dǎo)體等硬科技領(lǐng)域，行業(yè)集中度較高。長期業(yè)績表現(xiàn)突出（近3年排名前1%），但短期波動(dòng)較大，適合風(fēng)險(xiǎn)承受能力強(qiáng)、看好AI及硬科技長期趨勢的投資者。
