活期寶小工具- 管理人介紹
- 上海利位私募基金管理有限公司，于2015年11月12日完成在中國(guó)證券基金業(yè)協(xié)會(huì)的私募基金管理人登記，登記編號(hào)P1026638，基金業(yè)協(xié)會(huì)普通會(huì)員，是一家上海本土私募基金公司，秉承“專業(yè)恪守、絕對(duì)收益、價(jià)值發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)可控”的投資理念，堅(jiān)持在嚴(yán)格風(fēng)控的前提下給投資者創(chuàng)造穩(wěn)健的投資回報(bào)，公司投研核心人物具備20年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、18年大型國(guó)有銀行與公募基金投資管理經(jīng)驗(yàn)以及境外資產(chǎn)組合管理經(jīng)驗(yàn)，利位在過(guò)去十年的時(shí)間里已經(jīng)形成以固定收益為核心，兼顧大類資產(chǎn)配置和多策略的投資研究體系，為各類型客戶提供針對(duì)性的定制化產(chǎn)品和服務(wù)，管理規(guī)模超過(guò)100億元。公司在過(guò)去幾年的時(shí)間里與較多的金融機(jī)構(gòu)開展投資管理合作，均獲得了非常優(yōu)異的成績(jī)，廣受投資人好評(píng)，也獲得了很多公開獎(jiǎng)項(xiàng)，比如金牛獎(jiǎng)、金華獎(jiǎng)等。公司一直堅(jiān)守風(fēng)險(xiǎn)第一位的原則，為投資人管理好每一筆風(fēng)險(xiǎn)收益。
- 投資顧問介紹
- 暫無(wú)數(shù)據(jù)
- 投資經(jīng)理介紹
- 張晟剛：
教育背景：
1994.9—1998.7，上海交通大學(xué)管理學(xué)院，國(guó)際金融專業(yè)本科；
2005年通過(guò)美國(guó)注冊(cè)金融分析師（CFA）三級(jí)，為美國(guó)注冊(cè)分析師協(xié)會(huì)會(huì)員；
2006年11月，倫敦城市大學(xué)卡斯商學(xué)院（City University，Cass Business School）畢業(yè)，獲投資管理學(xué)碩士。
工作經(jīng)歷：
1998年7月—1999年9月，中國(guó)銀行上海市分行，經(jīng)理；
1999年9月—2004年2月，中國(guó)銀行上海市分行資金部，外匯資金交易員；
2004年2月—2007年4月，中國(guó)銀行倫敦分行資金部，高級(jí)交易員，同時(shí)敘做外匯、黃金和貨幣市場(chǎng)自營(yíng)交易，積累了成熟市場(chǎng)的投資經(jīng)驗(yàn)；
2007年5月—2012年11月，中國(guó)銀行金融市場(chǎng)總部，高級(jí)投資經(jīng)理，創(chuàng)立并管理了一系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品；
2012年11月—2014年8月，華安基金固定收益部，基金經(jīng)理，兼貨幣理財(cái)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人；
2014年9月—2016年7月，中銀基金專戶理財(cái)部，副總經(jīng)理（主持工作）；
2016年7月—至今，上海利位私募基金管理有限公司，總經(jīng)理兼投資總監(jiān)。
殷偉：
教育背景：
1994年9月—1998年7月，上海交通大學(xué)管理學(xué)院，國(guó)際金融專業(yè)本科；
1998年9月—2001年7月，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，金融學(xué)碩士；
2001年9月—2004年7月，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院，世界經(jīng)濟(jì)學(xué)博士；
2013年12月—2015年12月，上海交通大學(xué)高級(jí)金融學(xué)院，EMBA；
2006年通過(guò)美國(guó)注冊(cè)金融分析師（CFA）三級(jí)，為美國(guó)注冊(cè)分析師協(xié)會(huì)會(huì)員；
工作經(jīng)歷：
2004年7月—2007年7月，上海銀行浦東分行私人銀行部，總經(jīng)理助理；
2007年8月—2009年8月，華安基金管理有限公司，高級(jí)行業(yè)研究員；
2009年8月—2010年5月，上海凱石投資管理有限公司，投資經(jīng)理；
2010年5月—2011年6月，國(guó)投瑞銀基金管理有限公司，專戶投資經(jīng)理；
2011年9月—2014年12月，上海鑫富越資產(chǎn)管理有限公司，投資經(jīng)理；
2015年1月—2017年6月，上海灝壹投資管理有限公司，投資總監(jiān)；
2017年6月—2023年6月，江海證券有限公司，證券投資部總經(jīng)理、研究部研究總監(jiān)。
2023年7月—至今，上海利位私募基金管理有限公司，投資副總監(jiān)。
苗鑫民：
教育背景：
2010.9—2014.6，山東師范大學(xué)商學(xué)院，工商管理學(xué)士；
2014.9—2017.3，上海理工大學(xué)管理學(xué)院，公司金融碩士。
工作背景：
2017.3—2020.5，上海浦東發(fā)展集團(tuán)財(cái)務(wù)公司 投資銀行部 投資經(jīng)理；
2020.5—至今，上海利位私募基金管理有限公司 投資研究部 投資經(jīng)理。
本基金之投資經(jīng)理包括張晟剛、殷偉、苗鑫民，根據(jù)過(guò)往投資經(jīng)驗(yàn)及內(nèi)部投資分工安排，將由其配合完成基金投資管理工作。其中張晟剛主要負(fù)責(zé)【確定本基金之投資方向等與投資相關(guān)的重要事宜】，殷偉主要負(fù)責(zé)【下達(dá)投資指令等日常投資管理工作】，苗鑫民主要負(fù)責(zé)【大類資產(chǎn)配置模型開發(fā)以及子策略開發(fā)，并管理固收加、指增類產(chǎn)品】。張晟剛、殷偉、苗鑫民可根據(jù)實(shí)際情況不時(shí)調(diào)整內(nèi)部分工。