扎實推進金融知識普及月活動 鵬華基金以多種形式開拓投資者關(guān)系管理新局

　　近年來，伴隨著公募基金行業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L，投資者數(shù)量不斷提升，投資者教育的重要性日益凸顯。在監(jiān)管機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會與基金公司三方共同發(fā)力投資者教育的背景下，今年九月，各金融監(jiān)管機構(gòu)發(fā)起2022年深圳市“金融知識普及月金融知識進萬家爭做理性投資者爭做金融好網(wǎng)民”活動，旨在切實提升社會公眾金融素養(yǎng)、促進國民金融監(jiān)控、營造清朗網(wǎng)絡空間、涵養(yǎng)良好金融生態(tài)。以鵬華基金為代表的公募基金公司積極響應，通過開展內(nèi)容豐富、形式多樣的投資者教育和宣傳工作，以期引導投資者樹立正確的理財觀念，營造良好的金融文化氛圍。

　　“金融知識普及月”活動啟動以來，在監(jiān)管的指導下，基金業(yè)協(xié)會積極組織會員單位全面推進。首先，注重提升金融注重提升金融素養(yǎng)，宣傳普及金融消費者生產(chǎn)生活所需金融知識；其次，倡導科學理財和合理借貸，幫助金融消費者守住“錢袋子”；第三，聚焦重點人群、金融常識、熱點問題、跨越數(shù)字鴻溝等，貼近社會公眾需求開展教育活動，推動金融業(yè)健康發(fā)展；第四，提供專業(yè)便捷的投資者教育服務，保護投資者合法權(quán)益；第五，做好金融政策網(wǎng)絡宣傳，營造守信受益、誠信無價的網(wǎng)絡輿論氛圍，共建網(wǎng)絡美好精神家園；第六，強化金融風險提示，識別、遠離非法金融活動。

　　為積極響應“金融知識普及月”主題活動，以鵬華基金為代表的公募機構(gòu)積極行動，以多種形式踐行基金投教。首先聚焦重點老年人群，打造了系列原創(chuàng)適老化投教視頻，針對爸媽理財?shù)摹吧襁壿嫛?、爸媽理財?shù)摹鞍踩小?、爸媽理財?shù)摹皟糁悼指甙Y”等一些認知誤區(qū)，進行了針對性的可視化生動講解，以期傳遞正確的理財觀念，引導科學理性投資的逐步養(yǎng)成，系列視頻上線以來廣受投資者關(guān)注，目前相關(guān)文章《快看快看，我把理財?shù)摹吧襁壿嫛薄烽喿x已超四千人次，視頻累計轉(zhuǎn)發(fā)逾千次。此外，鵬華基金還推出了金融知識普及月系列投教文章及宣傳海報，引導投資者通過基金定期報告這張成績單，挑選基金中的“優(yōu)等生”，同時也重點關(guān)注基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs投資等熱點話題，傳播投資知識。

　　長期以來，在“客戶為先”理念的指導下，鵬華基金深耕投教工作，推出一系列特色投教活動和投教宣傳，持續(xù)為投資者提供高質(zhì)量陪伴。鵬華基金投資者教育的整體工作思路是，通過牢固樹立以投資者利益為核心的理念，強化投資者適當性管理，踐行“逆向銷售”，積極拓展持續(xù)營銷，創(chuàng)新投資者陪伴方式，加大投資者保護力度。與此同時，鵬華基金加強行為金融理論學習，梳理提升投資者獲得感的投保策略。在此基礎(chǔ)上，鵬華基金深入踐行投資者教育創(chuàng)新，通過觀念創(chuàng)新、內(nèi)容創(chuàng)新、形式創(chuàng)新等方式，推動投教工作不斷推陳出新，以生動活潑的投教IP、投教直播等創(chuàng)新形式，有趣有料的投教短劇、投教文章等助力投教傳播，為投資者帶去鮮活實用的投教知識。

　　在投教工作的持續(xù)推進中，鵬華基金多方位發(fā)力碩果累累。第一，推出基本面投資大學堂系列直播，推動“高光”基金經(jīng)理成為高質(zhì)量陪伴者，已成功舉辦四期，鵬華基金權(quán)益、固收、量化、國際、FOF、投顧等六大投資領(lǐng)域的投研專家累計進行了近百次專業(yè)授課；第二，響應監(jiān)管號召，推動基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs專項投教，制作豐富多樣的投教作品，促動投資者認識第四類資產(chǎn)；第三，以“線上+線下”結(jié)合的宣傳方式，做好投教宣導，提升客戶互動頻次和深度，線上打造投教網(wǎng)站及小程序，線下營建多元實體投教基地，使投教工作深入社區(qū)；第四，順應IP化建設(shè)趨勢，優(yōu)化投教擬人化IP形象，在原有IP“鵬仔”的基礎(chǔ)上，推出“鵬宇宙首席種草官”。

（文章來源：中國基金報）

(原標題：扎實推進金融知識普及月活動，鵬華基金以多種形式開拓投資者關(guān)系管理新局)

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