廣發(fā)基金聯(lián)合21世紀(jì)經(jīng)濟報道發(fā)布《中國基金投資者調(diào)查白皮書——投資者盈利體驗調(diào)查（2022）》

　　2022年12月14日，在由南方財經(jīng)全媒體集團、廣東省工商業(yè)聯(lián)合會主辦，21世紀(jì)經(jīng)濟報道承辦的南方財經(jīng)國際論壇2022年會上，廣發(fā)基金聯(lián)合21世紀(jì)經(jīng)濟報道正式發(fā)布《中國基金投資者調(diào)查白皮書——投資者盈利體驗調(diào)查(2022)》(下稱“白皮書”)。

　　2022年5月起，由中國證券投資基金業(yè)協(xié)會指導(dǎo)，上海證監(jiān)局等單位特別支持，21世紀(jì)經(jīng)濟報道發(fā)起的“問問投資者(2022)”大型防非投教系列項目正式啟動。作為本項目的重點階段性工作成果，21世紀(jì)經(jīng)濟報道、廣發(fā)基金于8月期間聯(lián)合開展投資者盈利體驗調(diào)查，經(jīng)過系統(tǒng)性的調(diào)研、研究正式出品《中國基金投資者調(diào)查白皮書——投資者盈利體驗調(diào)查(2022)》?；谕顿Y者陪伴的核心目標(biāo)，解決“基金賺錢，基民不賺錢”行業(yè)老問題，優(yōu)化投資者盈利體驗，白皮書希望對投資者投資行為進行更清晰和深刻的畫像研究，同時從投資者視角對行業(yè)投教工作成效進行量化分析，以對基金業(yè)投資行為學(xué)進行新的定義和定位。

　　根據(jù)白皮書，本次調(diào)研選取個人投資者作為研究對象，調(diào)研時間為2022年8月9日至2022年8月29日，共回收有效問卷15233份，發(fā)放平臺包括21世紀(jì)經(jīng)濟報道“21財經(jīng)APP”及廣發(fā)基金等公募基金公司。同時，在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集上，為了提升數(shù)據(jù)的覆蓋率和精準(zhǔn)度，尋求了三家銀行分支機構(gòu)參與，分別為某大型國有商業(yè)銀行、某龍頭股份制銀行及某上市城商行，在區(qū)位上對一二三線城市均有覆蓋。

　　圍繞投資者盈利體驗、投資者教育等當(dāng)前行業(yè)熱議話題，《中國基金投資者調(diào)查白皮書——投資者盈利體驗調(diào)查(2022)》在廣泛調(diào)研、了解基民真實意愿和訴求的基礎(chǔ)上，通過定性定量結(jié)合的研究框架和體系，得出相關(guān)結(jié)論，并積極提出建議。白皮書首先刻畫了接受調(diào)查的基金投資者畫像和盈利體驗現(xiàn)狀，詳細(xì)對投資者投資前、持有后的種種投資行為及其對盈利體驗的影響進行呈現(xiàn)和分析，并根據(jù)行業(yè)投資者教育工作現(xiàn)狀、基金投資者眼中的投資者教育以及投資者教育對盈利體驗的影響，參考海外經(jīng)驗，就優(yōu)化盈利體驗、改善投資者教育成效對公募基金個人投資者、公募基金公司以及社會各相關(guān)方提出可行建議。

　　隨著資本市場改革向縱深推進，公募基金行業(yè)的發(fā)展環(huán)境不斷完善，基礎(chǔ)制度更為扎實，業(yè)務(wù)空間更為廣闊。在制度支持、環(huán)境培育及行業(yè)共同努力下，公募基金行業(yè)發(fā)展穩(wěn)健、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、活力迸發(fā)，穩(wěn)定發(fā)揮普惠金融功能，服務(wù)大眾理財和實體經(jīng)濟發(fā)展的價值充分顯現(xiàn)。與行業(yè)的高速發(fā)展相伴相隨，當(dāng)前基金投資活動廣泛化、社會化、現(xiàn)象化，也更加凸顯了公募基金行業(yè)進一步優(yōu)化投資者盈利體驗的重要性。

　　廣發(fā)基金表示，專業(yè)的投資能力是公募基金的立身之本，提高投研能力、做好投資業(yè)績是提升投資者盈利體驗的基礎(chǔ)。在此前提下，探索真正以客戶為中心的業(yè)務(wù)模式，提供全流程的綜合解決方案，對于提升投資者盈利體驗也具有重要意義。廣發(fā)基金致力于成為領(lǐng)先的全能資產(chǎn)管理機構(gòu)，未來將持續(xù)在行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指引下，全面強化專業(yè)能力，做好投資者陪伴和引導(dǎo)，積極打造綜合業(yè)務(wù)能力，努力增強投資者獲得感。

（文章來源：21世紀(jì)經(jīng)濟報道）

(原標(biāo)題：廣發(fā)基金聯(lián)合21世紀(jì)經(jīng)濟報道發(fā)布《中國基金投資者調(diào)查白皮書——投資者盈利體驗調(diào)查（2022）》)

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