又一爆款底倉產(chǎn)品成立！匯添富穩(wěn)健回報(bào)首募15億元

　　今年以來，債券基金大受市場追捧。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至8月底，年內(nèi)債券型基金新發(fā)規(guī)模超過4300億元，占新發(fā)行基金總規(guī)模比例高達(dá)65%。

　　繼招行、民生等大型股份行今年相繼主代銷發(fā)行爆款“固收+”基金后，9月1日又一爆款底倉產(chǎn)品問世，恒豐銀行同樣在弱市中斬獲銷售戰(zhàn)績。匯添富基金公告顯示，匯添富穩(wěn)健回報(bào)債券型證券投資基金（018830）正式成立，首募規(guī)模超過15億元。據(jù)了解，該產(chǎn)品由恒豐銀行擔(dān)任基金托管人及代銷機(jī)構(gòu)，不僅得到普通投資者的青睞，也受到機(jī)構(gòu)投資者的高度認(rèn)可和踴躍認(rèn)購。

量化二級債基上新，市場稀缺的底倉產(chǎn)品

　　一般，二級債基是指可以適度參與二級市場投資的債券基金。除了投資一般的債券（利率債、信用債等）外，二級債基還能小幅參與股票等權(quán)益資產(chǎn)的投資，通常權(quán)益上限是20%。

　　相比于純債基金，二級債基的進(jìn)攻性更強(qiáng)，有機(jī)會(huì)通過權(quán)益資產(chǎn)增厚收益；而相比于權(quán)益基金，其波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)又更小，具備一定的防守能力。整體而言，二級債基通過股債搭配，有助于降低組合整體波動(dòng)性，從而改善投資體驗(yàn)。

　　而在普通二級債基的基礎(chǔ)上，匯添富穩(wěn)健回報(bào)以組合風(fēng)險(xiǎn)的管理為出發(fā)點(diǎn)，通過量化手段構(gòu)建投資組合，旨在實(shí)現(xiàn)組合回撤風(fēng)險(xiǎn)的整體可控，力爭有效提升產(chǎn)品收益風(fēng)險(xiǎn)比，是一款市場稀缺的底倉產(chǎn)品。

　　其擬任基金經(jīng)理、匯添富指數(shù)與量化投資部副總監(jiān)吳振翔表示，將在“資產(chǎn)配置、權(quán)益投資、債券投資”三個(gè)層面，以規(guī)則化思維進(jìn)行管理該基金。

　　一是在資產(chǎn)配置層面，以規(guī)則化的方式管理資產(chǎn)配置比例，就是在基金合同約定的投資比例范圍內(nèi)（權(quán)益資產(chǎn)比例≤20%，其中權(quán)益資產(chǎn)包括股票、可轉(zhuǎn)債、可交債），通過目標(biāo)波動(dòng)率控制策略確定組合權(quán)益資產(chǎn)倉位，并通過控制組合波動(dòng)率間接實(shí)現(xiàn)控制組合最大回撤，這種方式的最終目標(biāo)是為了控制組合整體風(fēng)險(xiǎn)。

　　二是在權(quán)益投資方面，采用規(guī)則化的量化寬基指數(shù)增強(qiáng)策略，選取行業(yè)均衡，風(fēng)格免疫，波動(dòng)性可預(yù)測的寬基指數(shù)進(jìn)行跟蹤，獲取市場收益；并依靠量化選股能力，力爭為組合貢獻(xiàn)超額收益。

　　三是在債券投資層面，也采用規(guī)則化定量管理的方式，在嚴(yán)格控制久期、信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的前提下，通過定量管理力爭為組合提供基礎(chǔ)收益。

打造銀基合作標(biāo)桿，滿足客戶資產(chǎn)配置需求

　　恒豐銀行作為12家全國性股份制商業(yè)銀行之一，目前第一大股東為中央?yún)R金。近年來，恒豐銀行持續(xù)加強(qiáng)與業(yè)內(nèi)優(yōu)秀的基金管理公司合作，聯(lián)袂打造優(yōu)質(zhì)公募基金產(chǎn)品，并深化嘗試托管并代銷基金模式，匹配更多渠道資源，在助力新發(fā)基金成功募集的同時(shí)，也更好滿足零售客戶資產(chǎn)配置需求。

　　恒豐銀行官微顯示，今年7月，恒豐銀行與匯添富簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將加強(qiáng)資源共享和優(yōu)勢互補(bǔ)，在金融市場、同業(yè)負(fù)債、資產(chǎn)托管、互聯(lián)網(wǎng)金融等業(yè)務(wù)領(lǐng)域開展全方位戰(zhàn)略合作，打造銀基合作新模式。恒豐銀行有關(guān)人士表示：“恒豐銀行和匯添富共同致力于服務(wù)居民財(cái)富管理需求，此次產(chǎn)品的成功發(fā)行無疑將為后續(xù)進(jìn)一步深化合作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)?！?

　　匯添富基金相關(guān)人士也表示：“公司將圍繞恒豐銀行客群需求，依托強(qiáng)大的投研實(shí)力，布局更多優(yōu)質(zhì)的底層資產(chǎn)，攜手打造銀基合作新標(biāo)桿?！北敬魏献鳎瑓R添富派出擁有超14年投資經(jīng)歷的老將吳振翔，在量化投資領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，其代表作匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)和中證500指數(shù)增強(qiáng)均取得了亮眼的歷史業(yè)績。

　　而在吳振翔的帶領(lǐng)下，匯添富量化團(tuán)隊(duì)更是匯集了數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)、人工智能、物理、金融等多種教育背景的人才，不僅擁有成熟穩(wěn)定的核心量化平臺(tái)和多維度、多角度的量化因子體系，還有高度系統(tǒng)化的投資流程和匯添富基本面研究的有力支持。

　　根據(jù)海通證券數(shù)據(jù)，最近10年，匯添富旗下固收類產(chǎn)品業(yè)績在固收類大型公司中位居前三（注1）。公司旗下至今成立滿3年的二級債基產(chǎn)品也均獲得了亮眼的業(yè)績。

　　注1：數(shù)據(jù)來源于海通證券2023/7/2發(fā)布的《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績排行榜》，最近10年指2013/7/1-2023/6/30，匯添富在固定收益類大型公司"中排名為3/14，詳細(xì)排名規(guī)則請參見海通證券基金評價(jià)官網(wǎng)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。本資料僅為宣傳材料，不作為任何法律文件。我國基金運(yùn)作時(shí)間較短，不能反映股市發(fā)展的所有階段。投資有風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示未來表現(xiàn)，基金管理人的其他基金業(yè)績和其投資人員取得的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。投資人應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》和《產(chǎn)品資料概要》等法律文件以詳細(xì)了解產(chǎn)品信息。

　　匯添富穩(wěn)健回報(bào)基金屬于較低風(fēng)險(xiǎn)等級（R2）產(chǎn)品，適合經(jīng)客戶風(fēng)險(xiǎn)承受等級測評后結(jié)果為穩(wěn)健型（C2）及以上的投資者，客戶-產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級匹配規(guī)則詳見匯添富官網(wǎng)。在代銷機(jī)構(gòu)認(rèn)申購時(shí)，應(yīng)以代銷機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)評級規(guī)則為準(zhǔn)。本產(chǎn)品由匯添富基金管理股份有限公司發(fā)行與管理，代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。吳振翔管理的同類產(chǎn)品業(yè)績詳情如下：匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A由匯添富價(jià)值多因子股票A(成立于2018/3/23)轉(zhuǎn)型而來，自2020/11/3轉(zhuǎn)型以來各年及2023年上半年業(yè)績及基準(zhǔn)分別為(%)：-1.93/-4.85、-16.81/-20.58、1.69/-0.69；匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)A由匯添富成長多因子股票A（成立于2015/2/16）自2023/4/25起正式轉(zhuǎn)型而來，成立以來各年業(yè)績及基準(zhǔn)分別為(%)：18.8/26.85、-3.96/-15.77、-0.7/-0.05、-22.51/-30.36、37.13/23.8、40.2/18.99、17.59/14.08、-13.9/-18.28，暫無可披露的2023年上半年業(yè)績。匯添富上證綜合指數(shù)成立于2009/7/1，過去五年各年及2023年上半年業(yè)績及基準(zhǔn)分別為(%)：-19.1/-23.34、22.84/21.21、21.01/13.26、3.25/4.62、-11.79/-14.35、4.80/3.49；匯添富滬深300安中指數(shù)成立于2013/11/6，過去五年各年及2023年上半年業(yè)績及基準(zhǔn)分別為(%)：-25.44/-25.27、34.26/31.28、46.53/34.58、8.45/3.62、-15.36/-16.02、7.34/6.76；匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)指數(shù)A成立于2016/1/21，過去五年各年及2023年上半年業(yè)績及基準(zhǔn)分別為(%)：-29.99/-27.17、56.14/55.66、67/60.09、-15.88/-15.56、-28.21/-28.68、-12.53/-13.22；中證上海國企ETF成立于2016/7/28，過去五年各年及2023年上半年業(yè)績及基準(zhǔn)分別為(%)：-20.8/-22.51、21.55/19.66、-0.4/-3.2、-3.19/-5.53、-13.05/-14.88、2.44/1.89；匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)A成立于2016/12/22，過去五年各年及2023年上半年業(yè)績及基準(zhǔn)分別為(%)：-17.77/-17.36、34.1/33.19、17.21/12.41、6.26/5.91、-16.42/-15.72、3.64/3.66；匯添富中證500指數(shù)(LOF)A成立于2017/8/10，過去五年各年及2023年上半年業(yè)績及基準(zhǔn)分別為(%)：-29.82/-31.85、27.87/25.09、27.99/19.94、20.61/14.83、-17.52/-19.3、3.32/2.20；匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF自2021/10/29成立以來各年及2023年上半年業(yè)績及基準(zhǔn)分別為(%)：-0.27/0.38、-19.38/-20.64、-5.24/-6.35，與樂無穹共同管理；匯添富MSCI中國A50聯(lián)接A自2022/1/11成立以來當(dāng)年及2023年上半年業(yè)績及基準(zhǔn)分別為(%)：-14.83/-17.33、-5.12/-6.02，與樂無穹共同管理；匯添富中證智能汽車主題ETF自2022/1/27成立以來當(dāng)年及2023年上半年業(yè)績及基準(zhǔn)分別為(%)：-24.92/-32.25、15.42/15.72；匯添富中證滬港深張江自主創(chuàng)新50ETF自2022/4/28成立以來當(dāng)年及2023年上半年業(yè)績及基準(zhǔn)分別為(%)：-10.79/-2.07、2.32/2.66；匯添富量化選股混合成立于2023/6/6，暫無可依法披露的業(yè)績數(shù)據(jù)。以上數(shù)據(jù)來自基金定期報(bào)告，截至2023/6/30。

（文章來源：中國基金報(bào)）

(原標(biāo)題：又一爆款底倉產(chǎn)品成立！匯添富穩(wěn)健回報(bào)首募15億元)

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