8月份80%債基上漲 華商鵬揚(yáng)同泰惠升東方等產(chǎn)品領(lǐng)漲

　　8月份，在有可比業(yè)績(jī)的5380只債券型基金中，業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)上漲的共有4284只，占比80%，另有37只持平，1059只下跌。

　　華商收益增強(qiáng)債券A、華商收益增強(qiáng)債券B領(lǐng)漲，單月漲幅分別為2.31%、2.27%?，F(xiàn)任基金經(jīng)理張永志2007年加入華商基金，從交易員、基金經(jīng)理助理一步步成長(zhǎng)為基金經(jīng)理，張永志現(xiàn)任華商基金固定收益部副總經(jīng)理，如今已擁有超12年證券投資經(jīng)歷。作為“固收+”老將，張永志偏向于穩(wěn)健均衡型投資風(fēng)格，通過合理均衡配置，追求長(zhǎng)期的絕對(duì)收益回報(bào)，同時(shí)，也非常強(qiáng)調(diào)配置品種的風(fēng)險(xiǎn)收益比，注重組合管理和資金的使用效率。在其管理下，華商收益增強(qiáng)也呈現(xiàn)出回撤小、業(yè)績(jī)穩(wěn)定的特點(diǎn)。從二季度持有的債券來看，其主要為國(guó)債資產(chǎn)，小幅持有企業(yè)債和金融債，前五大持債為22附息、16國(guó)債19、22附息、23國(guó)債01、22南網(wǎng)02。

　　與之相似的是，鵬揚(yáng)30年國(guó)債ETF、同泰恒利純債C、惠升和風(fēng)純債A、惠升和風(fēng)純債C、東方興潤(rùn)債券C等多只債基此前的持倉均以國(guó)債和金融債為主，這些基金在8月份里均上漲超過1.4%。

　　華夏基金旗下的華夏鼎潤(rùn)債券A、C則分別持有股票和債券，二季報(bào)披露，兩者占比分別為14.19%和79.94%，債券部分以金融債和企業(yè)債為主，股票資產(chǎn)則重倉了北方華創(chuàng)、中微公司、中芯國(guó)際等半導(dǎo)體領(lǐng)域龍頭以及恒瑞醫(yī)藥、金山辦公等個(gè)股。其A、C兩份額在8月里分別上漲1.24%、1.20%。

　　招商招恒純債D在8月份也上漲1.19%，其二季報(bào)顯示重倉債券為中期票據(jù)和企業(yè)債。歐陽倩蓉與王闖兩位基金經(jīng)理在報(bào)告中稱，“回顧2023年上半年的基金操作，本組合在市場(chǎng)收益率波動(dòng)過程中積極調(diào)整倉位，順應(yīng)市場(chǎng)趨勢(shì)，優(yōu)化資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)，追求提高組合收益。”

　　而在跌幅榜上，多只可轉(zhuǎn)債基金成為8月份跌幅靠前的產(chǎn)品，平安可轉(zhuǎn)債C、平安可轉(zhuǎn)債A跌幅為5.22%、5.19%，寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C、寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A跌幅為4.95%、4.94%，華富可轉(zhuǎn)債債券跌幅也在4%以上。

　　以華富可轉(zhuǎn)債為例，二季報(bào)顯示該基金可轉(zhuǎn)債占基金資產(chǎn)凈值的95.52%?；鸾?jīng)理在中報(bào)里稱今年下半年將在控制整體組合溢價(jià)率的情況下把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，圍繞選股思路的正股替代與中低價(jià)位的純債替代兩個(gè)維度展開：一是高票息的底倉類轉(zhuǎn)債，可以選股息收益高、溢價(jià)率相對(duì)低的品種，但需要對(duì)評(píng)級(jí)相對(duì)謹(jǐn)慎；二是半年內(nèi)不贖回、溢價(jià)率較低的“專精特新”風(fēng)格進(jìn)攻品種。

　　2023年8月債券型基金漲跌幅前100名一覽

（文章來源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)）

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