投顧服務(wù)再升級 易方達(dá)基金線上投顧服務(wù)入駐天天基金

　　近日易方達(dá)基金的專業(yè)投資顧問正式入駐天天基金，為個人客戶提供線上1對1的人工投顧服務(wù)。在業(yè)內(nèi)人士看來，本次由持牌投顧機(jī)構(gòu)專門培育專業(yè)投資顧問隊(duì)伍，面向個人客戶開展服務(wù)，是投顧業(yè)務(wù)在“顧”上的又一次有益探索，符合行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的要求。

　　據(jù)了解，本次上線的投顧服務(wù)覆蓋了投前、投中、投后的全流程。以投顧投研團(tuán)隊(duì)的研究輸出為基礎(chǔ)，在投委會的統(tǒng)一決策體系下，投資顧問可為客戶提供基金投資組合分析、投資指導(dǎo)，也可在多維標(biāo)簽的輔助下分析客戶需求、指導(dǎo)客戶匹配適合的策略，更會持續(xù)跟蹤客戶賬戶運(yùn)作情況，為客戶推送個性化的賬戶運(yùn)作報(bào)告、分析調(diào)倉思路，并提供市場策略觀點(diǎn)、行業(yè)分析、專題分析、重大事件點(diǎn)評等持續(xù)服務(wù)。

　　“通過對客戶提供專業(yè)的投資顧問服務(wù)，我們希望幫助客戶樹立正確的投資觀念，養(yǎng)成良好的投資習(xí)慣。我們不對單一基金做推薦營銷，也不只是心理按摩，而是幫助客戶建立起對基金產(chǎn)品和組合風(fēng)險(xiǎn)、收益的正確理解，正確認(rèn)識自身風(fēng)險(xiǎn)偏好、承受能力和投資需求，最終通過投顧服務(wù)切實(shí)提升客戶的投資體驗(yàn)與獲得感?！币追竭_(dá)基金投顧的顧問團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人朱昱銘表示。

　　據(jù)悉，針對該項(xiàng)目雙方已經(jīng)過近3個月的試運(yùn)行，在服務(wù)期間積累了對客戶的觀察，為后續(xù)大規(guī)模正式上線奠定了基礎(chǔ)。 “開展買方投顧業(yè)務(wù)，是基金公司布局財(cái)富管理新生態(tài)的重要舉措。過往公募基金公司只賣自己的產(chǎn)品，但是在投顧業(yè)務(wù)中，團(tuán)隊(duì)需要從客戶立場出發(fā)、以客戶利益至上，以全市場基金為研究和配置的對象，在基金投資組合的構(gòu)建中也會從全市場基金中進(jìn)行遴選，不會偏向任何一家管理人。”朱昱銘說。

　　天天基金是最早參與到買方投顧這一新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的三方銷售平臺之一，同時(shí)也是全市場上線投顧機(jī)構(gòu)家數(shù)最多的三方銷售平臺。據(jù)朱昱銘介紹，該項(xiàng)目屬于行業(yè)內(nèi)較新的嘗試，后續(xù)在實(shí)際服務(wù)開展過程中將持續(xù)加強(qiáng)對投資顧問人員的培訓(xùn)、管理和考核等，保障客戶服務(wù)體驗(yàn)。

（文章來源：上海證券報(bào)·中國證券網(wǎng)）

(原標(biāo)題：投顧服務(wù)再升級 易方達(dá)基金線上投顧服務(wù)入駐天天基金)

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