ST同洲、哈森股份擬定增并購 拓普集團35億元再融資落地

　　定增市場依舊不溫不火。

　　上周（1月15日至1月21日），A股市場上僅有ST同洲（002052.SZ）、哈森股份（603959.SH）兩家家上市公司發(fā)布定增預(yù)案。

　　不過，當(dāng)周有5家上市公司完成定向募資，合計募資57.91億元。其中，拓普集團（601689.SH）已完成募資35.15億元，金辰股份（603396.SH）10億元定向募資也已落地。

　　ST同洲業(yè)績虧損還要募資并購

　　1月21日，ST同洲發(fā)布公告稱，上市公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買朱丹、柳明興等17名交易對方持有的靠譜云100%股權(quán)，交易完成后，靠譜云將成為上市公司全資子公司。

　　公司稱，截至本預(yù)案摘要簽署日，鑒于標(biāo)的公司的審計、評估工作尚未完成，本次交易的最終交易價格、股份支付及現(xiàn)金支付比例等交易安排尚未確定。

　　本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為1.46元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前60個交易日股票交易均價的80%。

　　本次交易前，ST同洲主營業(yè)務(wù)以新能源鋰離子電池業(yè)務(wù)及智慧家庭整體解決方案為主。此次交易系收購交易對方所持標(biāo)的公司 100%股權(quán)，標(biāo)的公司以邊緣計算領(lǐng)域的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心服務(wù)及云計算服務(wù)為主業(yè)。通過此次交易，上市公司將進入邊緣計算領(lǐng)域。

　　值得注意的是，2023年1-9月該公司營業(yè)收入為2.05億元，扣非后歸母凈利潤虧損4194.47萬元。

　　真皮鞋王哈森股份定增跨界消費電子領(lǐng)域

　　1月15日哈森股份發(fā)布公告稱，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買：（1）周澤臣、黃永強、王永富 3 名股東持有的蘇州郎克斯 45%股權(quán)；（2）河南朗迅、王朝、蘇州洛金、鄧勇和王華高 5 名股東持有的江蘇朗迅 90%股權(quán)；（3）丁健等 13 名合伙人持有的蘇州曄煜 23.0769%出資份額。

　　其中定向募資的價格為7.30元/股，但公司并未披露具體的定向募資金額。

　　哈森股份主要從事中高端皮鞋的品牌運營、產(chǎn)品設(shè)計，并通過線下百貨商場專柜及線上渠道等銷售皮鞋產(chǎn)品，以內(nèi)銷女鞋為主。

　　但自2016年上市之后，該公司業(yè)績并不樂觀，連年虧損。數(shù)據(jù)顯示，2017年至2022年，哈森股份扣非凈利潤分別為-1176.63萬元、-1.14億元、-2465.64萬元、-6876萬元、-3408萬元、-1.71億元。六年累計虧損金額約為4.24億元。

　　2023年以來業(yè)績有所好轉(zhuǎn)，但依舊處于虧損的狀態(tài)。2023年前三季度，公司營業(yè)收入為5.73億元，同比增長6.11%；凈利潤和扣非凈利潤分別為-48.71萬元、-1543.9萬元，同比減虧99.53%、85.85%。

　　該公司稱，通過本次交易收購蘇州郎克斯45%股權(quán)、蘇州曄煜23.0769%份額和江蘇朗迅90%股權(quán)，將形成“中高端女鞋品牌、設(shè)計、銷售業(yè)務(wù)+精密金屬結(jié)構(gòu)件及自動化設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售”的多元化布局，在深挖原主營業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿Φ那疤嵯?，建立新的業(yè)務(wù)增長點，分散經(jīng)營風(fēng)險，提高盈利能力。

　　公告稱，江蘇朗迅從事自動化設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，蘇州郎克斯從事精密金屬結(jié)構(gòu)件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，盈利情況良好，并具有良好的發(fā)展前景和較強盈利能力。通過并購優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，哈森股份能夠進入市場空間廣闊的消費電子市場和自動化設(shè)備市場，實現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化布局，進一步拓展新興業(yè)務(wù)，分散經(jīng)營風(fēng)險，增強可持續(xù)發(fā)展能力和抗風(fēng)險能力，提升上市公司核心競爭力。

　　統(tǒng)計與整理：界面新聞證券部，數(shù)據(jù)來源：choice 拓普集團35億元定增落地

　　拓普集團1月19日發(fā)布《2022年向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書》，報告書顯示，已完成募資35.15億元，此次發(fā)行股票的發(fā)行價格為57.88元/股。

　　根據(jù)此前的定增預(yù)案顯示，拓普集團本欲定向募資40億元，扣除發(fā)行費用后擬用于“重慶年產(chǎn)120萬套輕量化底盤系統(tǒng)和60萬套汽車內(nèi)飾功能件項目”“寧波前灣年產(chǎn)220萬套輕量化底盤系統(tǒng)項目”“寧波前灣年產(chǎn)50萬套汽車內(nèi)飾功能件項目”“寧波前灣年產(chǎn)110萬套汽車內(nèi)飾功能件項目和年產(chǎn)130萬套熱管理系統(tǒng)項目”等8個項目。

　　近年來，公司在原有減震器和內(nèi)飾功能件業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，布局輕量化底盤系統(tǒng)模塊、汽車電子以及熱管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)作為未來戰(zhàn)略發(fā)展項目，以順應(yīng)汽車電動化、智能化和輕量化發(fā)展趨勢。該公司稱，本次向特定對象發(fā)行的募投項目順應(yīng)了汽車零部件行業(yè)的發(fā)展趨勢，對于公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、保持市場優(yōu)勢等具有重要意義。

　　近日，該公司發(fā)布了2023年業(yè)績預(yù)告。預(yù)計2023年營收19.3億-20.3億元，同比增長20.4%-26.6%，歸母凈利潤20.5億-22.5億元，同比增長20.6%-32.3%；扣非凈利潤19.3億-21.3億元，同比增長16.6%-28.7%。

　　金辰股份10億定增落地

　　1月16日，金辰股份公告，本次發(fā)行募集資金總額為9.99億元。扣除相關(guān)發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為9.79億元，華夏基金、國泰君安等13家獲配。

　　根據(jù)此案2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案披露，募集資金的4.01億元用于金辰智能制造華東基地項目，3.1億元用于高效電池片PVD設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項目，2.8億元用于補充流動資金。

　　公司表示，此次募投項目擬在蘇州設(shè)立生產(chǎn)基地，充分運用現(xiàn)有成熟技術(shù)和長三角完善的供應(yīng)鏈優(yōu)勢，實現(xiàn)高效電池和高效組件自動化設(shè)備的擴產(chǎn)。相關(guān)項目建設(shè)完成后，將有效縮短產(chǎn)品生產(chǎn)周期，提高金辰股份高效組件自動化生產(chǎn)線以及高效電池自動化生產(chǎn)線的生產(chǎn)規(guī)模，保障高效穩(wěn)定的交付能力。

　　2023年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入17.28億元，同比增長19.17%；歸母凈利潤7461.05萬元，同比增長35.72%；扣非凈利潤6005.67萬元，同比增長43.90%。

（文章來源：界面新聞）

(原標(biāo)題：ST同洲、哈森股份擬定增并購，拓普集團35億元再融資落地)

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