最新持倉！績優(yōu)基金年末沖刺買了啥？周思越重點(diǎn)配置光伏

　　2023年市場持續(xù)震蕩，仍有不少基金以優(yōu)異的年度業(yè)績脫穎而出。

　　2023年四季度是這些績優(yōu)基金競爭最激烈的時(shí)刻，尤其是12月，年度業(yè)績排位賽你追我趕，反復(fù)拉鋸。最新披露的基金四季報(bào)透露了這些績優(yōu)基金年末沖刺中“最鋒利的矛”。

　　年度冠軍集中持有北交所細(xì)分行業(yè)龍頭

　　華夏基金基金經(jīng)理顧鑫峰管理的華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開混合發(fā)起式以2023年度58.55%的業(yè)績摘得年度業(yè)績冠軍。

　　截至2023年末，該基金集中持有了北交所中符合專精特新特點(diǎn)的細(xì)分行業(yè)龍頭公司，行業(yè)覆蓋了汽車零部件細(xì)分龍頭、鋰電池材料產(chǎn)業(yè)鏈、軍工元器件、化工細(xì)分領(lǐng)域龍頭、創(chuàng)新藥細(xì)分領(lǐng)域龍頭、高端復(fù)合材料細(xì)分龍頭等。

　　圖片來源：華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開混合2023年四季報(bào)

　　顧鑫峰在季報(bào)中表示，站在當(dāng)前位置，對于北交所市場后續(xù)表現(xiàn)依然充滿信心，信心來源于幾個(gè)方面：一是北交所公司目前估值相較滬深同類公司依然有一定折價(jià)，盡管這個(gè)折價(jià)在過去的兩個(gè)月快速收斂了。二是從業(yè)績表現(xiàn)看，很多北交所公司2023年以來延續(xù)了較快增長速度，發(fā)展整體符合預(yù)期。三是政策密集發(fā)布，對市場加大呵護(hù)力度。四是北交所市場未來新掛牌公司會更多更好，流動性大幅改善和估值系統(tǒng)性提升展現(xiàn)了該市場吸引力。

　　“北交所的個(gè)股機(jī)會，小荷才露尖尖角；未來或?qū)⒊尸F(xiàn)出多點(diǎn)開花、欣欣向榮的良好態(tài)勢?！彼硎?。

　　周思越重點(diǎn)配置光伏

　　東方基金基金經(jīng)理周思越管理的東方區(qū)域發(fā)展以55.01%的業(yè)績位居2023年年度業(yè)績亞軍，該基金四季度持倉轉(zhuǎn)向光伏，對相關(guān)個(gè)股進(jìn)行了重點(diǎn)配置。

圖片來源：東方區(qū)域發(fā)展2023年四季報(bào)

　　周思越在季報(bào)中表示，2023年四季度，經(jīng)過反復(fù)觀察和思考后，在季度末對之前防守思路做出調(diào)整。新能源板塊特別是光伏行業(yè)是潛在利空充分兌現(xiàn)的代表，未來隨著業(yè)績層面利空落地，有望進(jìn)一步確認(rèn)下一階段邊際改善預(yù)期，所以在季度末對光伏板塊做了重點(diǎn)配置，以期在市場反彈中抓住阻力相對較小的方向。

　　劉元海持倉以AI、半導(dǎo)體為主

　　東吳基金基金經(jīng)理劉元海管理的東吳移動互聯(lián)和東吳新趨勢價(jià)值線，2023年均以超過40%的收益分列業(yè)績排行榜第四、第五位。四季度末，這兩只基金以AI、電子半導(dǎo)體以及汽車智能化方向配置為主。

東吳移動互聯(lián)2023年四季度末前十大重倉股

圖片來源：東吳移動互聯(lián)2023年四季報(bào)

　　劉元海對2024年A股市場表現(xiàn)相對樂觀。他認(rèn)為，當(dāng)前A股市場估值處在歷史相對底部區(qū)域，A股上市公司利潤增速見底回升趨勢有望比較明顯，美國十年期國債利率也可能進(jìn)入下行周期。他判斷，當(dāng)前A股市場中長期投資價(jià)值有望比較明顯，或值得投資者關(guān)注。

　　2024年劉元海仍然關(guān)注受益于AGI通用人工智能技術(shù)發(fā)展的科技股投資機(jī)會，他表示，2024年受益于AGI技術(shù)發(fā)展的科技股有望兌現(xiàn)業(yè)績，甚至存在超預(yù)期可能。從投資主線看，相對看好以下受益AGI技術(shù)發(fā)展的三大方向投資機(jī)會：AI算力和應(yīng)用、電子半導(dǎo)體以及汽車智能化。

　　陳穎重點(diǎn)配置高科技板塊

　　金鷹基金基金經(jīng)理陳穎管理的金鷹科技創(chuàng)新，2023年以超過40%的業(yè)績位居業(yè)績榜第六位。2023年四季度末，該基金重點(diǎn)配置了以電子、計(jì)算機(jī)、傳媒為代表的高科技板塊。

圖片來源：金鷹科技創(chuàng)新2023年四季報(bào)

　　展望2024年一季度，陳穎在季報(bào)中表示，預(yù)計(jì)市場流動性將有所改善，特別國債投資的項(xiàng)目將對經(jīng)濟(jì)起到一定的拉動作用，各種結(jié)構(gòu)性托底政策也將夯實(shí)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨勢。同時(shí)海外將面臨經(jīng)濟(jì)放緩壓力，貨幣政策將進(jìn)一步放松。他同時(shí)提示，全球地緣政治沖突不斷，仍有出現(xiàn)黑天鵝的可能性。

　　陳穎表示，一季度基金預(yù)計(jì)仍將維持高倉位運(yùn)行，具有新產(chǎn)品新技術(shù)、估值合理的消費(fèi)電子公司仍將是重點(diǎn)投資方向，MR、折疊屏、AI PC等創(chuàng)新產(chǎn)品將向上拉動產(chǎn)業(yè)鏈公司景氣度。AI技術(shù)與傳統(tǒng)行業(yè)結(jié)合形成的人工智能在各行業(yè)的垂類應(yīng)用仍是重點(diǎn)研究和關(guān)注的領(lǐng)域。

　　具體行業(yè)配置上，陳穎表示將維持四季度以來配置方向，局部進(jìn)行微調(diào)，以消費(fèi)電子、汽車電子為代表的電子和汽車行業(yè)，以信創(chuàng)和數(shù)據(jù)要素為代表的計(jì)算機(jī)行業(yè)仍是符合選股標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè)。

（文章來源：中國證券報(bào)）

(原標(biāo)題：最新持倉！績優(yōu)基金年末沖刺買了啥？)

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