年內(nèi)超30只基金退場(chǎng) 多只權(quán)益產(chǎn)品瀕臨清盤

　　多只權(quán)益類基金規(guī)模徘徊在清盤邊緣。2月27日，鵬華基金、農(nóng)銀匯理基金發(fā)布公告提示投資者注意旗下鵬華增鑫股票、農(nóng)銀匯理品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票可能存在的清盤情形。同日，國(guó)聯(lián)基金、鑫元基金則發(fā)布公告表示旗下2只產(chǎn)品已進(jìn)入清算程序。北京商報(bào)記者關(guān)注到，2024年以來(lái)，已有34只基金清盤，其中，權(quán)益類基金更成為“?？汀薄Ｓ袠I(yè)內(nèi)人士表示，多只權(quán)益類基金瀕臨清盤可能與近年來(lái)市場(chǎng)行情較為震蕩，權(quán)益類基金投資收益表現(xiàn)不佳有關(guān)。未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，可能仍存在較多權(quán)益類基金清盤的情況，投資者還應(yīng)及時(shí)關(guān)注基金市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。

　　多家基金管理人發(fā)出旗下部分基金的清盤預(yù)警。2月27日，鵬華基金發(fā)布公告指出，旗下鵬華增鑫股票可能觸發(fā)基金合同終止情形。截至2024年2月26日，基金資產(chǎn)凈值已連續(xù)45個(gè)工作日低于5000萬(wàn)元，若該基金的基金資產(chǎn)凈值連續(xù)50個(gè)工作日低于5000萬(wàn)元，基金管理人將終止基金合同并對(duì)基金進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清算。

　　無(wú)獨(dú)有偶，同在2月27日，農(nóng)銀匯理基金也發(fā)布相關(guān)公告，提示投資者注意旗下農(nóng)銀匯理品質(zhì)農(nóng)業(yè)股票可能存在的清盤情形。若截至2024年3月25日終，上述基金的基金資產(chǎn)凈值連續(xù)50個(gè)工作日低于5000萬(wàn)元，將觸發(fā)基金終止條款。

　　同日，國(guó)聯(lián)基金、鑫元基金則發(fā)布公告表示，旗下國(guó)聯(lián)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)一年定期開(kāi)放混合、鑫元核心資產(chǎn)股票發(fā)起式已進(jìn)入清算程序。具體來(lái)看，國(guó)聯(lián)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)一年定期開(kāi)放混合基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元，基金份額持有人數(shù)少于200人。鑫元核心資產(chǎn)股票發(fā)起式則存在截至2024年2月26日連續(xù)60個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元的情形。

　　值得一提的是，上述涉及觸發(fā)基金合同終止情形或已清盤基金均為權(quán)益類基金。北京商報(bào)記者關(guān)注到，2024年以來(lái)，已有34只基金清盤，其中28只為權(quán)益類基金，占比超八成。更有權(quán)益類基金不足一年即遭遇清盤。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，申萬(wàn)菱信價(jià)值臻選混合A于2023年5月30日成立，于2024年2月1日即宣布清盤，截至最后運(yùn)作日的收益率為-14.67%。

　　財(cái)經(jīng)評(píng)論員郭施亮表示，基金產(chǎn)品清盤多與基金資產(chǎn)凈值跌破5000萬(wàn)元的清盤線有關(guān)，同時(shí)也可能與基金份額持有人數(shù)未達(dá)到基金持續(xù)運(yùn)營(yíng)的標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)。此外，部分基金清盤則與產(chǎn)品自身原因有關(guān)。

　　奧優(yōu)國(guó)際董事長(zhǎng)張玥指出，多只權(quán)益類基金瀕臨清盤或已清盤的原因主要有以下幾點(diǎn)，近年來(lái)，我國(guó)股市行情較為震蕩，部分權(quán)益類基金投資收益表現(xiàn)不佳，可能導(dǎo)致投資者信心減弱，資金流出。此外，基金產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重也是一大因素，市場(chǎng)上存在大量相似的權(quán)益類基金，投資者可選擇的產(chǎn)品較多，競(jìng)爭(zhēng)力較弱的基金也容易面臨清盤風(fēng)險(xiǎn)。

　　正如上述觀點(diǎn)所言，聚焦年初至今已清盤的28只權(quán)益類產(chǎn)品業(yè)績(jī)，有14只自成立至最后運(yùn)作日的收益率告負(fù)。其中，有11只產(chǎn)品跌超10%，建信中證智能電動(dòng)汽車ETF、招商盛洋3個(gè)月定開(kāi)混合、弘毅遠(yuǎn)方港股通智選領(lǐng)航混合A收益率更跌超50%，分別為-51.28%、-54.97%、-61.06%。

　　同期，也有產(chǎn)品因被持有人贖回提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。以匯添富睿豐混合LOF為例，其2023年四季報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)，匯添富睿豐混合LOF被機(jī)構(gòu)投資者贖回2116.98萬(wàn)份。彼時(shí)，匯添富基金在公告中提示稱，持有基金份額比例較高的投資者集中贖回后，可能導(dǎo)致在其贖回后基金資產(chǎn)規(guī)模連續(xù)60個(gè)工作日低于5000萬(wàn)元，匯添富睿豐混合LOF將面臨提前終止基金合同的風(fēng)險(xiǎn)。

　　展望后市，張玥表示，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，可能仍存在更多權(quán)益類基金清盤的情況，但與此同時(shí)，監(jiān)管部門和基金管理公司也有望持續(xù)加強(qiáng)對(duì)基金市場(chǎng)的監(jiān)管和自律，提升基金管理人的投資能力，優(yōu)化基金產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，助力優(yōu)勝劣汰。而作為投資者，在投資時(shí)應(yīng)及時(shí)關(guān)注基金市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)環(huán)境變化、監(jiān)管政策調(diào)整等因素，及時(shí)調(diào)整投資策略。

（文章來(lái)源：北京商報(bào)）

(原標(biāo)題：年內(nèi)超30只基金退場(chǎng) 多只權(quán)益產(chǎn)品瀕臨清盤)

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