華寶納斯達(dá)克精選成立迄今收益超45% “雙星閃耀”力證華寶基金科技投資雄厚實(shí)力

　　北京時(shí)間3月19日凌晨，英偉達(dá)CEO發(fā)表了《見證AI的變革時(shí)刻》的主題演講，在全球矚目下宣告了2024年GTCAI大會(huì)的開幕。高光會(huì)議的背后，是AI技術(shù)革命給全球股市帶來的沖擊波，以及伴隨而來的科技創(chuàng)新股票強(qiáng)勁走勢。如何在全球范圍內(nèi)“淘金”科創(chuàng)、擁抱未來，這已成為許多投資者“熱辣滾燙”的心愿。

　　國內(nèi)公募行業(yè)中，華寶基金作為海外投資翹楚之一，近年來加快對海外科技創(chuàng)新前沿的前瞻布局。2023年3、4月，公司相繼發(fā)行成立兩只科技主題QDII精品基金——華寶納斯達(dá)克精選（A類：017436/C類：017437）、華寶海外科技QDII-LOF（A類：501312/C類：017204），2只基金一并旗開得勝，在海外科技牛市行情中獲得良好回報(bào)。其中華寶納斯達(dá)克精選A迄今（2023.3.2-2024.3.15）投資回報(bào)已達(dá)46.51%，華寶海外科技LOFA（501312）在成立首年度（2023.4.11-2023.12.31）投資回報(bào)也達(dá)到34.89%。

　　海外科技投資“雙星閃耀”，既是華寶基金國際業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)厚積薄發(fā)使然，也與公司高度重視科技創(chuàng)新帶來的長期增長潛力有關(guān)。華寶基金認(rèn)為未來的顛覆性科技創(chuàng)新非常值得期待，同時(shí)也與海外前沿科技投資機(jī)構(gòu)保持著定期溝通、交流。華寶基金總經(jīng)理助理、國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理周晶先生日前對2024年海外市場進(jìn)行分析展望時(shí)指出，美股市場接下來階段性或有再平衡，但在美國整體宏觀背景下，一旦美債長端利率能夠確認(rèn)下行，則預(yù)計(jì)優(yōu)質(zhì)成長股仍將是權(quán)益投資首選。

　　值得注意的是，華寶基金日前發(fā)布公告表示，為保護(hù)基金份額持有人利益，自3月25日起，華寶海外科技QDII-LOF（A類：501312/C類：017204）將暫停大額申購（含定投）。公告指出，自2024年3月25日起，華寶海外科技QDII-LOFA類份額（501312）的單日單個(gè)基金賬戶累計(jì)申購（含定投）金額上限設(shè)置為50萬元（含），華寶海外科技QDII-LOFC類份額（017204）在部分銷售機(jī)構(gòu)（除直銷柜臺(tái)及網(wǎng)上直銷平臺(tái)）的單日單個(gè)基金賬戶累計(jì)申購（含定投）金額上限設(shè)置為50萬元（含）。

　　布局全球領(lǐng)先科技華寶納斯達(dá)克投資風(fēng)帆正舉

　　業(yè)內(nèi)人士指出，2008年之后，美國進(jìn)入長達(dá)十余年的牛市，期間迅猛發(fā)展的科技股起著主導(dǎo)作用；由Facebook、蘋果、亞馬遜、微軟、Google構(gòu)成的FAAMG既是牛市的見證者，更是牛市的主要推動(dòng)者和締造者。2023年，由于美國宏觀情況改善，美債利率大幅下行，科技股再度反彈，其中以納斯達(dá)克100指數(shù)(NDX)為主的科技股表現(xiàn)強(qiáng)勁，一度逼近歷史新高。

　　華寶納斯達(dá)克精選（A類：017436/C類：017437）自成立以來的精銳表現(xiàn)也充分印證了這一趨勢：自成立以來迄今一年多的時(shí)間里（2023.3.2-2024.3.15），華寶納斯達(dá)克精選A（017436）累計(jì)凈值增長率已達(dá)46.51%，華寶納斯達(dá)克精選C（017437）累計(jì)凈值增長率達(dá)46.02%。當(dāng)初認(rèn)購了這只精品QDII并持有至今的投資人，不僅得以參與分享全球領(lǐng)先科技企業(yè)加速發(fā)展的成果，同時(shí)也良好地實(shí)現(xiàn)了海外配置、分散風(fēng)險(xiǎn)。

　　據(jù)基金2023年四季報(bào)，截至2023年末，華寶納斯達(dá)克精選（A類：017436/C類：017437）投資組合中的前十大重倉股包括了微軟、蘋果、英偉達(dá)、特斯拉公司、Meta平臺(tái)公司等，同時(shí)前十大重倉股占基金資產(chǎn)凈值的比重也達(dá)到了68.33%?？紤]到微軟、英偉達(dá)是此輪AI技術(shù)變革公認(rèn)的先驅(qū)、受益者，同時(shí)蘋果公司也宣布將全力以赴投入AI產(chǎn)業(yè)，華寶納斯達(dá)克精選的AI“氣質(zhì)”可謂同樣濃厚飽滿。從行業(yè)分布來看，華寶納斯達(dá)克精選基金的投資組合同時(shí)也覆蓋了互聯(lián)網(wǎng)，新能源車、醫(yī)療等科技行業(yè)巨頭，其allin美國領(lǐng)先科技成長企業(yè)的特征十分鮮明。

　　據(jù)了解，華寶納斯達(dá)克精選（A類：017436/C類：017437）作為一只主動(dòng)基金，在投資上的主要策略與思路是在納斯達(dá)克100指數(shù)中更進(jìn)一步精選個(gè)股，力爭組合業(yè)績長期能夠超越納斯達(dá)克100。而納斯達(dá)克100指數(shù)（NDX)目前來看，本身就已是全球最杰出的大型股增長指數(shù)，其成份股覆蓋了科技、電信、消費(fèi)、醫(yī)療等行業(yè)巨頭。談及2024年的投資，華寶基金國際業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)表示，將把握宏觀節(jié)奏、重視個(gè)股研究，調(diào)動(dòng)整個(gè)團(tuán)隊(duì)投研人員以及國內(nèi)外券商投行，對納斯達(dá)克重點(diǎn)個(gè)股進(jìn)行深入研究和跟蹤，挖掘個(gè)股Alpha。此外，2023年四季報(bào)中，華寶納斯達(dá)克精選（A類：017436/C類：017437）的基金經(jīng)理也表示，該基金在軟件、硬件以及算力和人工智能的布局保持穩(wěn)定。

　　擁抱顛覆性創(chuàng)新華寶海外科技聚焦變革性技術(shù)

　　緊隨全球科技脈動(dòng)，華寶基金國際業(yè)務(wù)部已于2023年實(shí)現(xiàn)了對顛覆性創(chuàng)新產(chǎn)品的領(lǐng)先布局。從海外來看，ARK投資開創(chuàng)了“顛覆性創(chuàng)新”（disruptiveinnovation）這一投資理念，即由技術(shù)驅(qū)動(dòng)的、將改變行業(yè)格局的新產(chǎn)品或服務(wù)；2023年4月，華寶基金旗下鮮明定位“投資海外顛覆性科技”的華寶海外科技QDII-LOF（A類：501312/C類：017204）發(fā)行成立。根據(jù)2023年四季報(bào)，在基金成立首年度（2023.4.11-2023.12.31），華寶海外科技LOFA的凈值增長率達(dá)到34.89%，超越業(yè)績基準(zhǔn)9.51個(gè)百分點(diǎn)，華寶海外科技LOFC凈值增長率達(dá)34.76%，超越業(yè)績基準(zhǔn)9.38個(gè)百分點(diǎn)?？梢哉f，不僅讓投資者初次品嘗了顛覆性科技的成長魅力，也使他們對于華寶海外科技QDII-LOF（A類：501312/C類：017204）這只基金的興趣大為增加。在二級市場上，海外科技LOF（501312）在2024年初以來（2024.1.1-2024.3.15)的日均場內(nèi)成交金額也達(dá)到3366萬元，流動(dòng)性躋身全市場413只場內(nèi)LOF基金前5名之列。

　　投資者也可從華寶海外科技QDII-LOF（A類：501312/C類：017204）已披露的2023年四季報(bào)中，感受到“顛覆性創(chuàng)新”的力量所在：季報(bào)顯示，截至2023年末，華寶海外科技QDII-LOF所重倉的基金涵蓋了新生代互聯(lián)網(wǎng)、顛覆性創(chuàng)新、金融科技、基因革新、半導(dǎo)體、自動(dòng)技術(shù)&機(jī)器人科學(xué)等領(lǐng)域；其中，投向華爾街知名投資人“木頭姐”（CathieWood）旗下ARK（方舟）系列基金的合計(jì)權(quán)重占比，已達(dá)到73.04%*。

　　*持倉數(shù)據(jù)來自華寶海外科技QDII-LOF2023年四季報(bào)，定期報(bào)告中顯示的各季度末前十大重倉股/基金僅為季度末當(dāng)天持倉，不代表基金在各個(gè)完整季度始終持有，亦不代表未來持續(xù)持有，以上持倉僅供示意用途，不作為投資建議。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，從華寶海外科技LOF產(chǎn)品設(shè)計(jì)上來看，相當(dāng)于從國內(nèi)投資者全球資產(chǎn)配置的角度，以FOF管理人的理念，去構(gòu)建了一個(gè)海外基金的FOF組合配置，而ARK旗下顛覆性創(chuàng)新主題的主動(dòng)管理ETF，就成為華寶海外科技LOF的重要持倉。華寶基金國際業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)介紹指出，ARK投資團(tuán)隊(duì)注重長期的研究框架，尋找的是來自于變革性技術(shù)的“指數(shù)式增長”機(jī)會(huì)，這也會(huì)使得華寶海外科技LOF在選擇投資標(biāo)的時(shí)，會(huì)更注重考量某種技術(shù)或模式能否對行業(yè)現(xiàn)狀產(chǎn)生顛覆性改變并帶來巨大回報(bào)，而非一些科技公司的短期盈利水平。這也是華寶海外科技QDII-LOF（A類：501312/C類：017204）區(qū)別于市場上納斯達(dá)克等主題QDII基金的獨(dú)特之處。

　　科技加速優(yōu)質(zhì)成長股或仍“風(fēng)雨后見彩虹”

　　美股成長板塊自2022年11月以來，在AI革命的引領(lǐng)下已步入牛市延續(xù)至今。目前，科技成長股后市如何演繹，行情空間幾許？這是許多科技投資擁躉者最關(guān)切的話題。就此，華寶基金總經(jīng)理助理、國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理周晶先生分析指出，就美國股市而言，以英偉達(dá)為代表的人工智能，已經(jīng)從分子端提升了生產(chǎn)效率以及企業(yè)盈利，接下來需期待可能啟動(dòng)的降息周期從分母端給股市整體估值帶來提升?？傮w而言，在美國整體經(jīng)濟(jì)增長不確定性增加的宏觀背景下，他認(rèn)為優(yōu)質(zhì)成長股仍然是權(quán)益投資首選。

　　他表示，一旦2024年美國降息周期啟動(dòng)，長久期資產(chǎn)將有望受益；長久期資產(chǎn)并不僅限于長期債券資產(chǎn)，一些長期沒有產(chǎn)生利潤的成長型公司也可視為長久期資產(chǎn)，例如ARK創(chuàng)始人所提倡的顛覆性創(chuàng)新公司、一些初創(chuàng)型小市值科技公司等，也可包括在內(nèi)。

　　引起市場關(guān)注的是，今年3月，ARK創(chuàng)始人凱茜·伍德發(fā)布了最新的致投資者函，她在函中指出，2024年開始的科技增長，可稱為“超指數(shù)增長”，即增長速度會(huì)越來越快。她同樣表示，美國已進(jìn)入了貨幣政策的轉(zhuǎn)向階段，這一調(diào)整將會(huì)有助于成長型股票，特別是顛覆性創(chuàng)新型公司的優(yōu)異表現(xiàn)。“一旦周期性修正完成，人工智能將繼續(xù)起飛并催化其他技術(shù)——包括機(jī)器人技術(shù)、能源存儲(chǔ)、多組學(xué)測序等，讓這些技術(shù)產(chǎn)生融合；如果五大創(chuàng)新平臺(tái)，以及相關(guān)的14種科技產(chǎn)品，在未來七年內(nèi)按照我們的研究結(jié)果發(fā)展，那么相關(guān)股票的市值將以每年40%的速度增長?！?/p>

　　資料來源：Wind

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個(gè)股、評論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議，本文不代表公司管理產(chǎn)品的投資策略，本公司亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任?；鹜顿Y有風(fēng)險(xiǎn)，基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，投資需謹(jǐn)慎。

　　投資者在做出投資決策之前，請仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和風(fēng)險(xiǎn)揭示書，充分認(rèn)識(shí)基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷售適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。

　　華寶納斯達(dá)克精選（A類：017436/C類：017437）、華寶海外科技QDII-LOF（A類：501312/C類：017204）由華寶基金發(fā)行與管理，代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資、兌付和風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)的產(chǎn)品?；鸸芾砣藢θA寶納斯達(dá)克精選的風(fēng)險(xiǎn)等級評定為R4-中高風(fēng)險(xiǎn)，適合積極型（C4）及以上的投資者；基金管理人對華寶海外科技QDII-LOF的風(fēng)險(xiǎn)等級評定為R4-中高風(fēng)險(xiǎn)，適合積極型（C4）及以上的投資者?；鸸芾砣斯芾淼钠渌饦I(yè)績不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)保證?；疬^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金投資需謹(jǐn)慎！銷售機(jī)構(gòu)（包括基金管理人直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu)）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對本基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，投資者應(yīng)及時(shí)關(guān)注基金管理人出具的適當(dāng)性意見，各銷售機(jī)構(gòu)關(guān)于適當(dāng)性的意見不必然一致，且基金銷售機(jī)構(gòu)所出具的基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級評價(jià)結(jié)果不得低于基金管理人作出的風(fēng)險(xiǎn)等級評價(jià)結(jié)果?；鸷贤嘘P(guān)于基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征與基金風(fēng)險(xiǎn)等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應(yīng)了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益情況，結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗(yàn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力謹(jǐn)慎選擇基金產(chǎn)品并自行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。中國證監(jiān)會(huì)對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價(jià)值、市場前景和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證。

　　華寶納斯達(dá)克精選基金成立于2023-03-02，業(yè)績比較基準(zhǔn)為經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的納斯達(dá)克100指數(shù)收益率×90%+人民幣活期存款稅后利率×10%。華寶納斯達(dá)克精選A成立以來首個(gè)完整年度（2023）凈值增長率及其業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率分別為37.87%、38.89%；華寶納斯達(dá)克精選C成立以來首個(gè)完整年度（2023）凈值增長率及其業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率分別為37.51%、38.89%；根據(jù)銀河證券統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，華寶納斯達(dá)克精選基金自成立以來截至目前（2023.3.2-2024.3.15），基金A份額累（017436）計(jì)凈值增長率為46.51%；基金C份額（017437）累計(jì)凈值增長率達(dá)46.02%，基金業(yè)績比較基準(zhǔn)回報(bào)為46.49%；該業(yè)績基準(zhǔn)回報(bào)數(shù)據(jù)來源于Wind,基金凈值增長率數(shù)據(jù)已經(jīng)托管行復(fù)核。

　　華寶海外科技QDII-LOF成立于2023-04-11，業(yè)績比較基準(zhǔn)為經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的納斯達(dá)克100指數(shù)收益率×80%+恒生科技指數(shù)收益率×10%+中證綜合債指數(shù)收益率×10%，華寶海外科技QDII-LOFA成立以來首個(gè)完整年度（2023）凈值增長率及其業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率分別為34.89%、25.38%，華寶海外科技QDII-LOFC成立以來首個(gè)完整年度（2023）凈值增長率及其業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率分別為34.76%、25.38%。根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，自2024年初迄今（2024.1.1-2024.3.15），在全市場413只場內(nèi)LOF基金中，海外科技LOF（501312）日均場內(nèi)成交金額達(dá)到3366萬元，排名第5。

　　周晶在管同類基金包括華寶油氣、華寶標(biāo)普香港上市中國中小盤指數(shù)（LOF）、華寶港股通恒生中國（香港上市）25指數(shù)、華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式（QDII）、華寶標(biāo)普滬港深中國增強(qiáng)價(jià)值指數(shù)、美國消費(fèi)、華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF，華寶油氣A2019-2023年分年度凈值增長率及其業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率分別為：-9.57%、-30.31%、59.92%、56.58%、3.73%及-7.65%、-40.68%、63.75%、59.18%、5.60%。華寶標(biāo)普香港上市中國中小盤指數(shù)（LOF）基金A2019-2023年分年度凈值增長率及其業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率分別為：28.69%、13.96%、-12.95%、-15.03%、-16.65%及27.40%、14.33%、-13.91%、-16.16%、-17.08%。華寶港股通恒生中國（香港上市）25指數(shù)基金A2019-2023年分年度凈值增長率及其業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率分別為：14.56%、-6.53%、-16.81%、-6.63%、-9.09%及12.98%、-8.73%、-17.43%、-8.83%、-10.75%。華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式（QDII）A2023年度凈值增長率及其業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率分別為8.26%、16.18%。華寶標(biāo)普滬港深中國增強(qiáng)價(jià)值指數(shù)基金A2019-2023年分年度凈值增長率及其業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率分別為：5.74%、-14.72%、3.83%、-1.97%、0.42%及4.27%、-17.52%、0.32%、-5.46%、-3.08%。美國消費(fèi)基金A2019-2023年分年度凈值增長率及其業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率分別為：27.31%、18.09%、22.22%、-29.22%、38.48%及27.26%、19.27%、22.98%、-29.48%、38.55%。華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF2023年年度凈值增長率及其業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率分別為：-23.00%及-23.65%。

　　基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

（文章來源：界面新聞）

(原標(biāo)題：華寶納斯達(dá)克精選成立迄今收益超45%，“雙星閃耀”力證華寶基金科技投資雄厚實(shí)力)

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