“漲聲相迎”！重磅成績出爐 主題基金已提前布局

　　隨著我國一季度經(jīng)濟(jì)成績單出爐，一季度的出口數(shù)據(jù)創(chuàng)新高，特別是共建“一帶一路”國家進(jìn)出口合作顯示出的巨大增長性，出口數(shù)據(jù)高增長的利好加持下，4月17日“一帶一路”概念股大漲。

　　從盤面看，行業(yè)龍頭股柳工漲停，達(dá)剛控股上漲14.75%，鼎漢技術(shù)漲11.04%，卓郎智能、徐工機(jī)械等個(gè)股漲超8%，17只“一帶一路”概念股漲超5%。

　　“一帶一路”概念股大漲

　　4月17日，兩市近1000只個(gè)股漲超9%。截至收盤，滬指漲2.14%，深證成指漲2.48%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.11%。出口數(shù)據(jù)高增長的利好加持下，4月17日“一帶一路”概念股大漲，其中柳工漲停，達(dá)剛控股上漲14.75%，鼎漢技術(shù)漲11.04%，卓郎智能、徐工機(jī)械等個(gè)股漲超8%，有17只個(gè)股上漲超5%。多只“一帶一路”ETF同樣表現(xiàn)喜人。

　　國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，一季度進(jìn)出口創(chuàng)新高，一季度貨物進(jìn)出口總額101693億元，為歷史同期首次突破10萬億元，同比增長5%，增速創(chuàng)6個(gè)季度以來新高。特別是對(duì)共建“一帶一路”國家進(jìn)出口增長5.5%，占進(jìn)出口總額的比重為47.4%。

　　實(shí)際上，隨著政策催化“一帶一路”加速推進(jìn)，相關(guān)國家對(duì)化工、電力、軌交等基建需求持續(xù)增長，制造業(yè)出海迎利好，個(gè)股一季度以來就不斷推高。年初至今，漲幅最好的分別為海興電力69.79%、柳工66.17%、中國西電56.19%、中國石油54.82%，有14只個(gè)股漲幅超過30%，29只個(gè)股漲幅超過15%。

　　股價(jià)上漲離不開上市公司背后實(shí)打?qū)嵉臉I(yè)績支撐。

　　“一帶一路”概念股柳工發(fā)布的最新一季報(bào)業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)首季實(shí)現(xiàn)凈利潤4.57億元—5.36億元，凈利潤同比增長45.00%—70.00%。數(shù)據(jù)顯示，2023年，柳工的國際市場營收114.6億元，同比大幅增長42%。

　　另外一個(gè)行業(yè)龍頭中聯(lián)重科，2023年海外銷售收入179.05億元，同比增長79.2%，中東、非洲、美洲等區(qū)域?qū)崿F(xiàn)翻倍增長。

　　海興電力表示，截至2023年報(bào)告期末，該公司的軟件產(chǎn)品在海外市場累計(jì)應(yīng)用超過130個(gè)項(xiàng)目。同時(shí)，公司繼續(xù)推進(jìn)供應(yīng)鏈全球化戰(zhàn)略，啟動(dòng)了歐洲、拉美工廠布局規(guī)劃。

　　主題基金收獲頗豐，年內(nèi)最高上漲超20%

　　券商中國記者注意到，有部分基金捕捉到了“一帶一路”相關(guān)概念股的一季度上漲行情。唐曉斌、楊冬管理的百億基金廣發(fā)多因子2023年買進(jìn)海興電力前十大流通股東，工銀創(chuàng)新動(dòng)力、易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和南方中證500ETF分別買進(jìn)中國西電前十大流通股東。柳工2023年報(bào)顯示，嘉實(shí)基金有兩只基金買入前十大重倉股，合計(jì)持有市值2.3億元。今年以來，嘉實(shí)價(jià)值發(fā)現(xiàn)三個(gè)月定開上漲8.97%，年化收益率34.69%。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，易方達(dá)、富國、博時(shí)等多家基金公司早已布局了“一帶一路”基金產(chǎn)品，加上聯(lián)接基金，全市場共有25只“一帶一路”主題基金（A/C份額分開計(jì)算）。其中規(guī)模最大的是易方達(dá)新絲路33.34億元，今年一季度低點(diǎn)以來上漲12.47%，最新凈值1.6680；博時(shí)絲路主題A規(guī)模10.38億元，一季度低點(diǎn)以來上漲18.17%，最新凈值1.8730。

　　券商中國記者梳理發(fā)現(xiàn)，今年以來，跟蹤“一帶一路”個(gè)股的ETF同樣有較好的漲幅，今年一季度低點(diǎn)以來，易方達(dá)一帶一路國企ETF上漲超過20%，富國中證國企一帶一路ETF一季度低點(diǎn)以來上漲19.13%，匯添富中證國企一帶一路ETF同樣上漲19.03%。

　　券商中國記者注意到，3只ETF跟蹤的標(biāo)的基本一致，前十大重倉股分別為天合光能、寶信軟件、德賽西威、中際旭創(chuàng)、中國海油、萬華化學(xué)、中科軟、揚(yáng)農(nóng)化學(xué)、紫光國微和中信特鋼。主要是反映國企參與“一帶一路”建設(shè)，前三大權(quán)重行業(yè)依次為計(jì)算機(jī)、建筑裝飾與電力設(shè)備。

　　基金公司：“一帶一路”國企板塊有望迎來價(jià)值重塑

　　在“一帶一路”新階段的背景下，城市建設(shè)、交通運(yùn)輸、電力能源、石油化工等行業(yè)將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

　　國金證券研報(bào)分析指出，汽車、船舶等出口大幅提升，是我國對(duì)共建“一帶一路”國家出口的關(guān)鍵“支點(diǎn)”。3月，汽車出口金額兩年復(fù)合增速69.5%，其中對(duì)俄羅斯、土耳其等國家汽車出口同比保持70%以上的高增長。我國船舶出口亦維持強(qiáng)勢表現(xiàn)，3月兩年復(fù)合同比增長56.3%，對(duì)總出口貢獻(xiàn)僅次于汽車；1—2月船舶出口增速較高的國家，主要有越南、泰國、新加坡等。

　　華東地區(qū)某基金經(jīng)理認(rèn)為，國有企業(yè)一直是國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱，在基建、能源、信息安全、公用事業(yè)等領(lǐng)域占據(jù)一定優(yōu)勢，未來隨著中國特色估值體系的探索建立，聚焦“一帶一路”的國企板塊有望迎來價(jià)值重塑機(jī)遇。

　　光大保德信基金表示，對(duì)投資者而言，在自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力允許的情況下，“一帶一路”主題中一些出口板塊和央企國企的投資機(jī)會(huì)值得關(guān)注。共建“一帶一路”國家相關(guān)的設(shè)備出口，尤其和基建相關(guān)的設(shè)備出口、機(jī)械產(chǎn)品出口等也呈現(xiàn)出較好的投資價(jià)值。其次，我國出海以大型央企主導(dǎo)項(xiàng)目，這些企業(yè)承擔(dān)了平臺(tái)性質(zhì)的角色，也是受益角色。風(fēng)險(xiǎn)承受能力允許的投資者可以結(jié)合前述關(guān)注點(diǎn)來選擇“一帶一路”主題基金。

　　中信保誠基金權(quán)益研究部金山也表示，“除了之前提及的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、能源資源、以及中高端制造業(yè)之外，也可以關(guān)注中國企業(yè)逐步深耕之后，在商品貿(mào)易之外的本體消費(fèi)和服務(wù)領(lǐng)域的孕育和發(fā)展。目前市場上‘一帶一路’主題基金已有不少。投資者可以適度關(guān)注相關(guān)基金所投資標(biāo)的的盈利能力持續(xù)性和穩(wěn)健性，并結(jié)合估值水平、流動(dòng)性情況的評(píng)估理性挑選和投資?！?/p>

（文章來源：券商中國）

(原標(biāo)題：“漲聲相迎”！重磅成績出爐，主題基金已提前布局)

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