首批浮動費率基金傳喜報

　　首批公募費率改革后推出的20只浮動費率基金在去年四季度先后成立。今年以來，上述產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)亮眼，七成基金凈值上漲，其中中歐時代共贏混合發(fā)起A1與富國核心優(yōu)勢混合發(fā)起式A凈值漲幅超過20%。

　　隨著公募行業(yè)費率改革的不斷推進，首批20只浮動費率基金在去年10月~12月陸續(xù)成立。數(shù)據(jù)顯示，上述20只浮動費率基金中（僅統(tǒng)計A份額）有14只產(chǎn)品年內(nèi)收益為正。其中，中歐時代共贏混合發(fā)起A1與富國核心優(yōu)勢混合發(fā)起式A凈值分別上漲23.88%與23.63%；景順長城價值發(fā)現(xiàn)混合A1與交銀瑞元三年定期開放混合凈值分別上漲14.06%與11.15%；華夏瑞益混合A1、匯添富積極優(yōu)選三年定開混合、富國遠見精選三年定期開放混合、大成至信回報三年定期開放混合等6只產(chǎn)品凈值漲幅超5%。

　　持倉方面（今年一季報數(shù)據(jù)），收益向好的浮動費率產(chǎn)品主要布局了今年走勢較好的人工智能相關(guān)領(lǐng)域，或是高股息紅利板塊。例如，富國核心優(yōu)勢混合發(fā)起式A前十大重倉股集中在機械設(shè)備與電力設(shè)備板塊，中歐時代共贏混合發(fā)起A1重倉股集中于通信、電力設(shè)備、電子板塊。

　　中歐時代共贏混合發(fā)起基金經(jīng)理劉偉偉表示，業(yè)績表現(xiàn)不錯一方面在于建倉時點；另一方面是因為所配置的行業(yè)和個股的反彈幅度較大。作為鼓勵大家長期持有的浮動費率產(chǎn)品，劉偉偉透露該基金在投資上會更多關(guān)注長期視角下時代賦予的投資機會，比如科技創(chuàng)新領(lǐng)域的四大方向：科技、光伏儲能、智能汽車和創(chuàng)新藥。

　　上海證券基金評價研究中心業(yè)務(wù)負責人劉亦千認為，基金費用長期以來作為公募基金及券商的重要資源及收入來源，對投資者來說，費率改革是最為直接的讓利方式，這對公募基金高質(zhì)量發(fā)展也具有極為重要的意義。

　　天相投顧基金評價中心指出，目前全市場中與業(yè)績掛鉤的浮動費率基金產(chǎn)品占多數(shù)，未來這一趨勢或?qū)⒗^續(xù)保持。浮動費率基金將管理費率與基金業(yè)績掛鉤，是對基金管理人與持有人的一種利益綁定機制，這種機制能夠鼓勵管理人進一步充分發(fā)揮主動管理能力，并為投資者帶來更好的投資體驗。當基金規(guī)模較大、業(yè)績表現(xiàn)不佳或投資者持有時間較長時，基金的浮動收費模式也能夠有效降低投資者的成本。

（文章來源：深圳商報）

(原標題：首批浮動費率基金傳喜報)

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