前5個(gè)月公募業(yè)績出爐：“冠軍基”收益超30%

　　今年前5個(gè)月，三大指數(shù)漲跌不一，上證綜指累計(jì)上漲3.76%，深證成指和創(chuàng)業(yè)板指則分別累計(jì)下跌1.68%、4.56%。隨著A股的震蕩，有過半的主動(dòng)權(quán)益類基金沒能實(shí)現(xiàn)正收益。

　　前5個(gè)月重倉周期類、紅利類板塊的基金漲幅居前，主動(dòng)權(quán)益類冠軍基收益超過30%。

　　但是，也有基金沒有踩準(zhǔn)市場的節(jié)奏，前5個(gè)月基金凈值下跌超過30%，基金收益首尾差異超過65%。

　　冠軍基收益超30%

　　數(shù)據(jù)顯示，2024年前5個(gè)月股票型基金收益率平均-1.6%，43.29%的股票型基金實(shí)現(xiàn)了正收益；混合型基金收益率平均-1.04%，51.47%的混合型基金實(shí)現(xiàn)了正收益。

　　從投資策略上來看，今年前5個(gè)月重倉周期類、紅利類板塊的基金漲幅居前。

　　部分主動(dòng)權(quán)益類基金2024年前5個(gè)月業(yè)績，數(shù)據(jù)來源：iFinD （制表：魏來）

　　從單個(gè)主動(dòng)權(quán)益類基金表現(xiàn)來看，由王凌霄管理的博時(shí)成長精選混合A和博時(shí)成長精選混合C在前5個(gè)月總回報(bào)分別達(dá)32.09%、31.78%，分別居于冠、亞軍寶座。

　　博時(shí)成長精選為偏股混合型基金，成立于2021年4月，2024年一季度末規(guī)模合計(jì)6.24億元。博時(shí)成長精選A在2023年和2022年收益分別為-9.46%、-30.52%。

　　2024年一季報(bào)顯示，博時(shí)成長精選在細(xì)分行業(yè)上，延續(xù)了2023年四季度加倉資源品的操作。除了資源品，該基金的投資組合還兼具高股息特征。

　　一季度末，博時(shí)成長精選重倉持有淮北礦業(yè)、平煤股份、中遠(yuǎn)海能（HK）、中國海洋石油（HK）、洛陽鉬業(yè)、藏格礦業(yè)等股票。

　　今年前5個(gè)月，景順長城周期優(yōu)選混合A類和C類基金凈值漲幅分別為30.8%、30.63%，業(yè)績表現(xiàn)居于主動(dòng)權(quán)益類前列。

　　由鄒立虎掌舵的景順長城周期優(yōu)選成立于2023年8月，截至一季度末規(guī)模不足2億元。

　　一季報(bào)顯示，景順長城周期優(yōu)選在股票配置上繼續(xù)沿著上游展開，主要配置了有色和傳統(tǒng)能源。一季度末，該基金重倉持有紫金礦業(yè)、銅陵有色、招金礦業(yè)（HK）、平煤股份、中煤能源（HK）、赤峰黃金等股票。

　　鄒立虎在一季報(bào)中指出，從上游資源大的周期來看，2020年下半年起可能是新的10年上升周期開啟。2024年可能是全球制造業(yè)再次進(jìn)入景氣周期和10年的中長期周期共振，目前仍然處于早期階段。

　　此外，南方發(fā)展機(jī)遇一年持有、萬家雙引擎靈活配置、匯添富品牌力一年持有、嘉實(shí)資源精選股票等多只基金在前5個(gè)月累計(jì)收益超過25%。

　　首尾業(yè)績差超過65%

　　2024年前5個(gè)月，雖然有超過四成的主動(dòng)權(quán)益類基金實(shí)現(xiàn)正收益，但是還有部分基金沒有踩準(zhǔn)節(jié)奏，沒能實(shí)現(xiàn)正收益，還有基金凈值下跌超過30%，權(quán)益類基金收益首尾差超過65%。

　　iFinD數(shù)據(jù)顯示，金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A類和C類份額在前5個(gè)月基金凈值分別下跌34.1%、34.18%，業(yè)績排名居于尾部。

　　金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合為偏股混合型基金，成立于2023年12月，一季度末規(guī)模1.24億元。

　　一季度末，金元順安產(chǎn)業(yè)臻選重倉持有聚杰微纖、三夫戶外、金春股份、諾邦服飾、美力科技、燕塘乳業(yè)等股票。

　　前5個(gè)月，同泰開泰混合和富榮價(jià)值精選混合凈值下跌均超過30%。

　　記者注意到，截至一季度末，同泰開泰混合和富榮價(jià)值精選混合規(guī)模分別為0.19億元和0.48億元，均低于5000萬元的清盤預(yù)警線，處在清盤危險(xiǎn)邊緣。

　　一季度大盤藍(lán)籌股明顯強(qiáng)于中小盤股，行情的波動(dòng)較大也是造成這兩只基金回撤較大的原因。

　　同泰開泰混合一季報(bào)指出，報(bào)告期內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注北交所的優(yōu)質(zhì)個(gè)股，一季度北證50出現(xiàn)較大幅度的下跌，回調(diào)后的北交所個(gè)股性價(jià)比更高，具備更大的投資價(jià)值。

　　富榮價(jià)值精選也在一季報(bào)分析，股市在2024年1月份期間遭遇了一次嚴(yán)重的流動(dòng)性沖擊，特別是小盤股由于流動(dòng)性嚴(yán)重不足而出現(xiàn)了大幅度下跌，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好達(dá)到低點(diǎn)區(qū)間。該基金在報(bào)告期專注于小盤股投資風(fēng)格，因此受到了較大的負(fù)面影響，基金凈值遭遇較大幅度的回撤。

　　此外，中信建投北交所精選兩年定開、華商智能生活靈活配置、萬家科技創(chuàng)新、恒生前海興享混合等多只基金在前5個(gè)月基金凈值累計(jì)下跌均超過25%。

（文章來源：國際金融報(bào)）

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