公募基金上半年業(yè)績(jī)：主動(dòng)權(quán)益冠軍漲超30% 首尾業(yè)績(jī)差68%

　　紅星資本局6月30日消息，隨著6月28日收盤，公募基金2024年“半年考”業(yè)績(jī)排名也出爐。

　　今年上半年，A股市場(chǎng)顯著震蕩，主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)明顯分化。數(shù)據(jù)顯示，王鵬管理的宏利景氣領(lǐng)航兩年持有以30.19%的收益率拿下“半程”冠軍，而周博洋、閔杭共同管理的金元順安產(chǎn)業(yè)臻選A以-38.58%的收益率墊底，首尾業(yè)績(jī)相差68.77%。

　　債券市場(chǎng)延續(xù)了去年四季度以來的牛市行情，純債基金年內(nèi)平均收益率為2.33%。受益于海外市場(chǎng)繼續(xù)走好，QDII基金的業(yè)績(jī)依舊亮眼，景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技加權(quán)ETF以33.71%的收益率暫時(shí)位居QDII榜首，也跑贏了主動(dòng)權(quán)益基金冠軍。

　　布局AI板塊基金業(yè)績(jī)領(lǐng)跑

　　宏利基金王鵬有6只產(chǎn)品霸榜

　　回顧上半年，A股市場(chǎng)從年初的極端行情，進(jìn)入強(qiáng)勢(shì)反彈，此后再次波動(dòng)調(diào)整，呈現(xiàn)較為震蕩的態(tài)勢(shì)。一季度，有色金屬、石油及煤炭等紅利資產(chǎn)跑贏市場(chǎng)核心寬基指數(shù)，多只紅利主題基金業(yè)績(jī)創(chuàng)下新高；二季度以來，隨著紅利板塊的調(diào)整以及AI賽道個(gè)股的活躍，截至6月28日收盤，主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)前十名幾乎被AI主題產(chǎn)品包攬。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年全市場(chǎng)共有1402只主動(dòng)權(quán)益基金（僅計(jì)算初始基金，下同）實(shí)現(xiàn)正收益，占比為31.56%，其中有30只收益率超20%，299只收益率超10%。

　　王鵬管理的宏利景氣領(lǐng)航兩年持有、宏利景氣智選18個(gè)月持有A為主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)的冠、亞軍，上半年收益率分別為30.19%、30.06%；許拓管理的永贏股息優(yōu)選A、王鵬管理的宏利新興景氣龍頭A分別以29.98%、29.71%的收益率緊隨其后，位居第三、第四名。

　　業(yè)績(jī)前十的產(chǎn)品中，王鵬共有6只基金上榜，收益率均超過25%。除了上述3只，還有宏利成長(zhǎng)、宏利高研發(fā)創(chuàng)新6個(gè)月A、宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇A。

　　紅星資本局注意到，截至一季度末，王鵬管理的這6只產(chǎn)品前五大重倉(cāng)股高度一致，均為AI概念龍頭股，分別是滬電股份（002463.SZ）、工業(yè)富聯(lián)（601138.SH）、新易盛（300502.SZ）、天孚通信（300394.SZ）、中際旭創(chuàng)（300308.SZ）。上半年這5只個(gè)股漲幅大多超過50%，其中新易盛漲超110%。

　　業(yè)績(jī)前十榜單中，同樣重倉(cāng)科技股的還有大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)A、西藏東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)優(yōu)選A；紅利主題基金有兩只，除了永贏股息優(yōu)選A，還有博時(shí)成長(zhǎng)精選A。

　　去年最火基金遭遇“滑鐵盧”

　　金元順安周博洋2只產(chǎn)品跌超30%

　　下跌方面，據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年共有21只主動(dòng)權(quán)益基金跌幅超過30%，258只跌幅超過20%。整體上看，跌幅靠前的基金主要為微盤股策略和北交所主題這兩類產(chǎn)品。

　　其中，周博洋、閔杭共同管理的金元順安產(chǎn)業(yè)臻選A收益率為-38.58%，位居跌幅榜第一；緊隨其后的是同泰開泰A、中信建投北交所精選兩年定開A，收益率分別為-37.24%、-35.40%。周博洋獨(dú)自管理的金元順安優(yōu)質(zhì)精選A業(yè)績(jī)也不理想，收益率為-32.35%。

　　值得一提的是，周博洋管理的這兩只產(chǎn)品因微盤股策略而知名。微盤股策略在2023年是最重要的賺錢策略之一，采用該策略的不少基金實(shí)現(xiàn)較高正收益，這得益于微盤股股價(jià)表現(xiàn)一枝獨(dú)秀，Wind微盤股指數(shù)上漲49.88%，跑贏多數(shù)核心寬基指數(shù)。

　　但今年以來，受市場(chǎng)變化影響，多只微盤股策略基金的收益率從高位跌落。以金元順安優(yōu)質(zhì)精選A為例，2023年該產(chǎn)品全年收益率為28.60%，排在主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)前20名，但僅今年上半年，就已經(jīng)跌掉去年漲幅；而在2023年12月高位發(fā)行的金元順安產(chǎn)業(yè)臻選A，自成立以來已經(jīng)跌去近40%。

　　債基平均收益率為2.33%

　　發(fā)行市場(chǎng)持續(xù)火熱

　　回顧上半年債市表現(xiàn)，一季度在基本面數(shù)據(jù)和政策空窗期的背景下，債券上演了一波快牛行情。在這一波急漲后，4月下旬債市經(jīng)歷了一波調(diào)整，但從5月中旬開始，伴隨著情緒的逐步修復(fù)，純債型基金指數(shù)再創(chuàng)歷史新高。

　　數(shù)據(jù)顯示，若僅統(tǒng)計(jì)純債基金（包括短期純債型基金和中長(zhǎng)期純債型基金），且剔除成立不足一年的產(chǎn)品，全市場(chǎng)2085只債基的年內(nèi)平均收益率為2.33%。

　　其中，博時(shí)基金陳黎、余斌共同管理的博時(shí)裕利純債A，以7.08%的收益率位居榜首；收益率超過7%的還有國(guó)泰惠豐純債A，為7.05%。業(yè)績(jī)排名前十的還有圓信永豐興瑞6個(gè)月、華泰保興安悅A、興華安裕利率債A、招商添利6個(gè)月定開A、博時(shí)裕弘純債A、廣發(fā)景利A等產(chǎn)品。

　　與此同時(shí)，近期債基發(fā)行市場(chǎng)頻現(xiàn)爆款。6月13日，中信保誠(chéng)、建信、國(guó)聯(lián)安、南方這4家基金公司旗下政金債指數(shù)基金（即政策性金融債指數(shù)證券投資基金）同時(shí)發(fā)布提前結(jié)募公告，這4只債基分別募資79.997億元、63.80億元、66.60億元、59.90億元。

　　多國(guó)股市持續(xù)走強(qiáng)

　　投向海外市場(chǎng)的QDII業(yè)績(jī)亮眼

　　2023年，伴隨著海外資本市場(chǎng)回暖及投資者對(duì)境外投資需求的增強(qiáng)，公募QDII產(chǎn)品迎來了業(yè)績(jī)與規(guī)模的雙豐收。今年以來，美國(guó)、日本、德國(guó)、印度等多國(guó)股市均一度創(chuàng)下歷史新高，QDII基金的亮眼業(yè)績(jī)?cè)俣纫l(fā)關(guān)注。

　　截至發(fā)稿，全市場(chǎng)297只QDII中仍有部分產(chǎn)品未公布最新業(yè)績(jī)。目前公布業(yè)績(jī)的QDII中，景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技加權(quán)ETF以33.71%的收益率暫時(shí)位居榜首，也跑贏了主動(dòng)權(quán)益基金冠軍。

　　緊隨其后的是建信新興市場(chǎng)優(yōu)選A，收益率為31.86%。天弘全球高端制造A、易方達(dá)標(biāo)普信息科技A人民幣、華夏全球科技先鋒人民幣、國(guó)泰中證香港內(nèi)地國(guó)企ETF、嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)人民幣等產(chǎn)品的收益率均超過20%。

　　紅星資本局注意到，上述業(yè)績(jī)靠前的QDII多是投向美股市場(chǎng)，尤其是重倉(cāng)了AI賽道的科技巨頭。以建信新興市場(chǎng)優(yōu)選A為例，近一年來，英偉達(dá)（NVDA.US）和臺(tái)積電（TSM.US）始終占據(jù)該基金前三大重倉(cāng)股寶座，截至今年一季度末，該基金持有英偉達(dá)的市值占基金資產(chǎn)凈值比例高達(dá)10.03%，一度超過了10%的持股比例上限。

　　隨著QDII持續(xù)火熱，受獲批的外匯額度緊張、產(chǎn)品溢價(jià)率持續(xù)走高等因素影響，已有部分基金公司宣布暫停申購(gòu)或限購(gòu)旗下QDII。據(jù)建信基金公告，為保護(hù)投資者利益，自6月24日起，暫停投資者申購(gòu)建信新興市場(chǎng)優(yōu)選，恢復(fù)申購(gòu)時(shí)間將另行通知。

（文章來源：紅星資本局）

(原標(biāo)題：公募基金上半年業(yè)績(jī)：主動(dòng)權(quán)益冠軍漲超30%，首尾業(yè)績(jī)差68%)

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