晨星發(fā)布最新中長期業(yè)績榜單 工銀瑞信27只基金位居同類前十

　　隨著2024年上半年投資收官，權(quán)威評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)Morningstar晨星發(fā)布了最新的基金中長期業(yè)績榜單。榜單通過對(duì)各類型基金在過去三年、五年、十年等不同階段里的業(yè)績表現(xiàn)進(jìn)行分析，為投資者考察基金長期業(yè)績表現(xiàn)提供科學(xué)參考。憑著團(tuán)隊(duì)化、平臺(tái)化、一體化的投研平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，工銀瑞信基金旗下共有27只產(chǎn)品上榜晨星不同統(tǒng)計(jì)階段的同類前十，持續(xù)為投資者提供優(yōu)質(zhì)理財(cái)選擇。

　　權(quán)益投資主被動(dòng)并進(jìn)

　　長期回報(bào)實(shí)力卓越

　　近年來，A股市場(chǎng)延續(xù)震蕩旋律，結(jié)構(gòu)性行情明顯。工銀瑞信基金立足長期投資、價(jià)值投資，依托自身的投研體系和深厚的專業(yè)底蘊(yùn)，在主動(dòng)權(quán)益投資和被動(dòng)投資上都取得了亮眼成績，旗下共有18只權(quán)益產(chǎn)品躋身晨星中長期業(yè)績榜單前十。

　　在最能體現(xiàn)核心競爭力的主動(dòng)權(quán)益基金方面，工銀瑞信展現(xiàn)出多元領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)，長跑代表產(chǎn)品涵蓋了成長、平衡、價(jià)值等多種風(fēng)格，以及全市場(chǎng)基金、行業(yè)主題基金等不同類型。其中，大盤成長股票型產(chǎn)品中，工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A近十年業(yè)績?cè)?7只同類產(chǎn)品中排名第6，工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A近三年業(yè)績位居同類第8（8/255）、近五年業(yè)績位居同類第6（6/189）、近七年業(yè)績位居同類第2（2/165），工銀新金融股票近七年業(yè)績?cè)?65只同類產(chǎn)品中排名第8；大盤平衡股票型產(chǎn)品中，工銀研究精選股票與工銀新藍(lán)籌股票A近五年表現(xiàn)在126只同類產(chǎn)品中分別排名第3和第7、近七年在117只同類產(chǎn)品中分別排名為第6和第5；大盤價(jià)值股票型產(chǎn)品中，工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A近七年、近五年均位居同類第一（1/42）、（1/39），工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票近五年位列同類第3（3/39），為投資者提供良好的投資回報(bào)。

　　混合型基金方面，工銀瑞信通過做好大類資產(chǎn)配置，力求獲取較好的長期回報(bào)，如工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A近七年在359只同類產(chǎn)品中排第9、近五年在417只同類產(chǎn)品中排名第10。

　　行業(yè)主題基金方面，工銀瑞信在多類產(chǎn)業(yè)投資中有著優(yōu)秀表現(xiàn)。其中，醫(yī)藥基金方面，工銀瑞信醫(yī)藥基金近五年業(yè)績?cè)谛袠I(yè)股票-醫(yī)藥基金Top10中獨(dú)占四席，醫(yī)藥行業(yè)投研實(shí)力彰顯。同時(shí)，工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票近五年位列同類第7（7/32），工銀消費(fèi)服務(wù)混合近三年居同類6/73，近兩年位居同類9/140。

　　指數(shù)量化基金有著低成本、投資便捷等多種優(yōu)勢(shì)，工銀瑞信通過布局優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，持續(xù)為投資者提供多樣化的投資工具。如作為市場(chǎng)首只跟蹤深證紅利指數(shù)的產(chǎn)品，工銀深證紅利ETF近十年在48只同類產(chǎn)品中排名第8；聚焦游戲、廣告、電影等行業(yè)的工銀中證傳媒指數(shù)(LOF)A近三年表現(xiàn)亦在同類產(chǎn)品中排名第9（9/106）。

　　固收、海外多元布局

　　著眼長期持續(xù)回報(bào)

　　在震蕩的市場(chǎng)環(huán)境下，投資者對(duì)表現(xiàn)穩(wěn)健的固收產(chǎn)品偏好提升，債券基金成為投資者資產(chǎn)配置的重要部分。作為以固收投資能力見長的銀行系基金公司，工銀瑞信打造了較完備的固收產(chǎn)品矩陣，廣泛覆蓋純債基金、二級(jí)債基、偏債混合、可轉(zhuǎn)債基金以及債券指數(shù)等細(xì)分賽道，產(chǎn)品表現(xiàn)也十分亮眼。

　　其中可轉(zhuǎn)債基金兼顧債性平穩(wěn)和股性彈性特征，是投資者把握兩市機(jī)會(huì)的良好工具。工銀可轉(zhuǎn)債債券近一年、兩年回報(bào)均居同類第一，近七年、近五年、近三年亦持續(xù)位居同類前五，表現(xiàn)出良好的轉(zhuǎn)債投資能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。純債基金方面，其平衡的風(fēng)險(xiǎn)收益特性，成為風(fēng)險(xiǎn)偏好較低的、追求穩(wěn)健的投資者的優(yōu)選，工銀瑞信旗下多只純債基金表現(xiàn)亮眼，如工銀信用純債債券A近兩年在388只信用債基金中排名第9；工銀純債債券A近十年在23只純債基金中排名第3。 股債混合基金方面，工銀銀和利近三年、兩年、一年均位居標(biāo)準(zhǔn)混合基金前十，分別排名第7、第4和第9。工銀聚豐混合近一年、兩年分別位居保守混合型基金的6/988和3/926。

　　同時(shí)，在深化全球資產(chǎn)配置的戰(zhàn)略布局中，工銀瑞信基金憑借其卓越的國際視野與研究實(shí)力，在QDII產(chǎn)品線上亦展現(xiàn)出不俗的業(yè)績表現(xiàn)。工銀香港中小盤人民幣近七年、近五年在QDII大中華區(qū)股票排名分別為4/17、3/22；工銀香港中小盤美元近七年、近五年在QDII大中華區(qū)股票中排名分別為5/18、4/23；工銀全球精選股票(QDII)近七年、五年、三年、一年在QDII環(huán)球股票中排名分別為3/10、4/15、5/22、7/33，展現(xiàn)了工銀瑞信在海外投資中的投資沉淀。

　　長跑成績的背后，是工銀瑞信對(duì)價(jià)值投資、長期投資的堅(jiān)持，也是其對(duì)“投資為民”初心的踐行。成立19年來，工銀瑞信基金持續(xù)打造規(guī)范高效的投研決策機(jī)制，在團(tuán)隊(duì)化、平臺(tái)化、一體化的投研管理體系下，建立起一支優(yōu)秀的投研團(tuán)隊(duì)，通過平臺(tái)化架構(gòu)充分釋放團(tuán)隊(duì)合力，實(shí)現(xiàn)投研一體化、相互促進(jìn)，夯實(shí)投研基石。展望未來，工銀瑞信基金將繼續(xù)深化投研能力建設(shè)，以專業(yè)能力為依托，以長期價(jià)值為導(dǎo)向，不斷創(chuàng)新優(yōu)化服務(wù)，努力提升投資者的獲得感和幸福感，助力投資者收獲更多美好。

　　數(shù)據(jù)說明：

　　[1] 排名數(shù)據(jù)來源于Morningstar晨星，數(shù)據(jù)截至 2024年6月30日。

　　[2] 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A近十年業(yè)績排名居同類6/47，工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A近三年、近五年、近七年業(yè)績排名居同類8/255、6/189、2/165，工銀新金融股票近七年業(yè)績排名居同類8/165，同類基金指大盤成長股票。

　　[3] 工銀研究精選股票、工銀新藍(lán)籌股票A近五年業(yè)績排名居同類3/126、7/126，近七年業(yè)業(yè)績排名居同類6/117、5/117，工銀深證紅利ETF近十年業(yè)績排名居同類8/48，同類基金指大盤平衡股票。

　　[4] 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A近七年、近五年業(yè)績排名居同類1/42、1/39；工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票近五年業(yè)績排名居同類3/39，同類基金指大盤價(jià)值股票。

　　[5] 工銀新趨勢(shì)靈活配置混合A近七年、近五年業(yè)績排名居同類9/359、10/417，同類基金指靈活配置。

　　[6] 工銀前沿醫(yī)療股票A、工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A、工銀醫(yī)療保健股票、工銀醫(yī)藥健康股票A近五年業(yè)績排名居同類2/45、4/45、7/45、9/45，同類基金指行業(yè)股票-醫(yī)藥。

　　[7] 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票近五年業(yè)績排名居同類7/32，同類基金指行業(yè)股票-消費(fèi)。

　　[8] 工銀消費(fèi)服務(wù)混合近三年、近兩年業(yè)績排名居同類6/73、9/140，同類基金指行業(yè)混合-消費(fèi)。

　　[9] 工銀中證傳媒指數(shù)(LOF)A近三年業(yè)績排名居同類9/106，同類基金指行業(yè)股票-科技、傳媒及通訊。

　　[10] 工銀可轉(zhuǎn)債債券近七年、近五年、近三年、近兩年、近一年業(yè)績排名居同類3/33、4/33、4/44、1/78、1/78，同類基金指可轉(zhuǎn)債。

　　[11] 工銀純債債券A近十年業(yè)績排名居同類3/23，同類基金指純債。

　　[12] 工銀信用純債債券A近兩年業(yè)績排名居同類9/388，同類基金指信用債。

　　[13] 工銀銀和利混合近三年、近兩年、近一年業(yè)績排名居同類7/66、4/81、9/93，同類基金指標(biāo)準(zhǔn)混合。

　　[14] 工銀瑞信聚豐混合近一年、近兩年業(yè)績排名居同類6/988、3/926，同類基金指保守混合。

　　[15] 工銀香港中小盤人民幣近七年、近五年業(yè)績排名居同類4/17、3/22，同類基金指QDII大中華區(qū)股票。

　　[16] 工銀香港中小盤美元近七年、近五年業(yè)績排名居同類5/18、4/23，同類基金指QDII大中華區(qū)股票。

　　[17] 工銀全球精選股票(QDII)近七年、五年、三年、一年中業(yè)績排名居同類3/10、4/15、5/22、7/33，同類基金指QDII環(huán)球股票。

　　[18] 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A近七年業(yè)績排名居同類9/165；工銀國家戰(zhàn)略股票近七年業(yè)績排名居同類7/42；工銀優(yōu)選對(duì)沖策略靈活配置混合A近一年、三年業(yè)績排名居同類6/19、5/20。

　　[19] 文中提及的近1年、2年、7年同類前十排名數(shù)據(jù)以及工銀純債債券 A、工銀信用純債債券A及QDII產(chǎn)品的所有排名數(shù)據(jù)來源為“晨星中國開放式及ETF基金業(yè)績排行榜（非QDII）”、“晨星中國QDII及海外基金業(yè)績排行榜”，排名及同類數(shù)量均為同一基金不同份額分開計(jì)算。其余排名數(shù)據(jù)來源為Morningstar晨星公眾號(hào)，排名數(shù)據(jù)為同一基金僅納入一只份額，剔除ETF聯(lián)接基金。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，在全面了解產(chǎn)品情況、費(fèi)率結(jié)構(gòu)、各銷售渠道收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及聽取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。

（文章來源：北京商報(bào)）

(原標(biāo)題：晨星發(fā)布最新中長期業(yè)績榜單 工銀瑞信27只基金位居同類前十)

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