北交所主題基金10月逆襲

　　10月行情收官，基金最新業(yè)績(jī)表現(xiàn)出爐。在近期北交所“狂飆”行情的帶動(dòng)下，多只北交所主題基金10月收益率漲幅超過(guò)30%，最高更達(dá)到61.94%。拉長(zhǎng)時(shí)間看，截至10月末，主動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品的年內(nèi)平均收益率超4%。其中，大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C以57.97%的年內(nèi)收益率排名第一。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，憑借高成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)，北交所市場(chǎng)行情大漲，主題基金水漲船高。整體來(lái)看，預(yù)計(jì)后續(xù)市場(chǎng)可能會(huì)維持高位震蕩走勢(shì)。

　　收益率超60%

　　回顧10月，A股三大股指漲跌不一，上證指數(shù)下跌1.7%、深證成指上漲0.58%、創(chuàng)業(yè)板指下跌0.49%。同期，北證50指數(shù)則以單月43.8%的漲幅成為10月各大指數(shù)中的“明星”。

　　上述行情影響下，10月業(yè)績(jī)排行榜靠前的產(chǎn)品均被北交所主題基金包攬。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，共有50只基金（份額分開(kāi)計(jì)算，下同）的10月收益率漲超30%，其中包含多只北交所主題基金，中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起A更以61.94%漲幅居首。同期，中歐北證50成份指數(shù)發(fā)起C的收益率也超過(guò)60%，為61.87%，此外，博時(shí)北證50成份指數(shù)發(fā)起式A/C的收益率緊隨其后，分別為51.48%、51.42%。

　　在財(cái)經(jīng)評(píng)論員郭施亮看來(lái)，憑借高成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)，北交所市場(chǎng)行情大漲，北交所主題基金從中受益，收益率漲幅明顯。

　　同泰基金分析，本輪政策調(diào)整的決心，在顯著“寬貨幣”的作用下，以及流動(dòng)性先行的驅(qū)動(dòng)下，北交所是最受益的方向之一。而北交所的30%漲跌幅限制在提升市場(chǎng)活躍度、增強(qiáng)資金流動(dòng)性、吸引投資者以及提高市場(chǎng)信心等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，尤其是在市場(chǎng)行情活躍時(shí)。

　　除此之外，一些金融、通信設(shè)備、國(guó)企、金融科技等主題基金年內(nèi)亦有不錯(cuò)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

　　相較之下，10月也有32只產(chǎn)品的收益率跌超10%，從產(chǎn)品布局的領(lǐng)域來(lái)看，較多為醫(yī)藥、白酒主題基金。

　　年內(nèi)表現(xiàn)靠后的指數(shù)基金以醫(yī)藥行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域ETF為主，如幾只疫苗與生物技術(shù)主題ETF年內(nèi)跌幅均超20%。此外，創(chuàng)新藥、生物科技主題、醫(yī)療等主題ETF年內(nèi)跌幅在10%以上。

　　若拉長(zhǎng)時(shí)間至年內(nèi)行情看，東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，全市場(chǎng)數(shù)據(jù)可取得的7887只主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金中超六成產(chǎn)品收益率收正，平均收益率為4.14%。

　　拉長(zhǎng)周期看，近三年回報(bào)居前的基金則被黃金主題基金霸屏。40只近三年回報(bào)超50%的基金中，有26只基金為黃金主題基金。

　　10月30日，國(guó)內(nèi)外金價(jià)持續(xù)攀升，倫敦金現(xiàn)、紐約金主力連續(xù)合約價(jià)格均突破新高。在黃金價(jià)格節(jié)節(jié)攀升的同時(shí)，黃金主題基金收益率不斷走高。黃金主題基金年內(nèi)普遍有30%以上漲幅，最新凈值均處于歷史最高位。博時(shí)黃金ETF基金經(jīng)理王祥表示，美國(guó)大選導(dǎo)致未來(lái)政策導(dǎo)向存在不確定性，美債近期遭遇持續(xù)拋售，利率回升也開(kāi)始引發(fā)股票和商品市場(chǎng)的調(diào)整，美元指數(shù)和黃金受到避險(xiǎn)情緒的支撐同時(shí)上漲。

　　維持高位震蕩走勢(shì)

　　從單只產(chǎn)品情況看，截至10月末，共計(jì)8只主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金的年內(nèi)收益率漲超50%。其中，大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A以57.97%的年內(nèi)收益率暫居榜首，大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C、東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A/C則緊隨其后，收益率分別為57.2%、57.19%、56.24%。西部利得策略?xún)?yōu)選混合A/C、萬(wàn)家臻選混合、萬(wàn)家新興藍(lán)籌靈活配置混合自年初以來(lái)的收益率也均超過(guò)50%。

　　結(jié)合產(chǎn)品名稱(chēng)和重倉(cāng)股可以看出，上述多只產(chǎn)品均布局了以AI、通信設(shè)備、電子元件等為代表的數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域個(gè)股。數(shù)據(jù)顯示，截至10月31日收盤(pán)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊年內(nèi)已漲6.5%，另?yè)?jù)中證指數(shù)官網(wǎng)，同期中證數(shù)字經(jīng)濟(jì)主題指數(shù)漲幅為13.94%，近三個(gè)月漲幅則達(dá)30.63%。

　　西藏東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)優(yōu)選混合型發(fā)起式基金經(jīng)理羅擎在三季報(bào)中表示，該產(chǎn)品以AI相關(guān)的通信和電子公司作為底倉(cāng)。目前產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)進(jìn)展良好，仍然可以期待相關(guān)公司在2025年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

　　對(duì)比布局?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)板塊產(chǎn)品的突出表現(xiàn)，截至10月末，也仍有大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A/C、富榮價(jià)值精選混合A/C等8只主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金的年內(nèi)收益率跌超30%。其中，金元順安優(yōu)質(zhì)精選靈活配置混合A/C的排名暫時(shí)墊底，分別為-36.53%、-36.58%。換句話說(shuō)，主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金的首尾業(yè)績(jī)差已達(dá)到94.55個(gè)百分點(diǎn)。

　　大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合基金經(jīng)理雷志勇也表示，以聚焦于數(shù)字化、智能化為代表的數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊，配置的AI算力倉(cāng)位在三季度表現(xiàn)較好。展望未來(lái)，AI在云端算力及終端側(cè)應(yīng)用的需求維持向好，AI引領(lǐng)的數(shù)字化、智能化創(chuàng)新有望給社會(huì)發(fā)展注入巨大動(dòng)能。

　　展望后市，郭施亮預(yù)測(cè)稱(chēng)，“2024年行情僅剩2個(gè)月，預(yù)計(jì)后續(xù)市場(chǎng)可能會(huì)維持高位震蕩走勢(shì)，若A股日均成交額保持在萬(wàn)億元以上，那么A股市場(chǎng)依然屬于多頭行情，或能夠帶動(dòng)部分主動(dòng)權(quán)益基金的上揚(yáng)”。

（文章來(lái)源：北京商報(bào)）

(原標(biāo)題：北交所主題基金10月逆襲)

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