平安優(yōu)勢領(lǐng)航1年持有混合A：2024年第三季度利潤-1705.29萬元 凈值增長率-3.46%

　　AI基金平安優(yōu)勢領(lǐng)航1年持有混合A（012917）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤-1705.29萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0253元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為-3.46%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為3.8億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月1日，單位凈值為0.587元?；鸾?jīng)理是黃維，目前管理7只基金近一年均為負(fù)收益。其中，截至11月1日，平安睿享文娛混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)-7.68%；平安成長龍頭1年持有混合A最低，為-13.78%。

　　基金管理人在三季報(bào)中表示，我們維持對科技產(chǎn)業(yè)的看好，前幾期季度報(bào)告我們都論述了AI對各類硬件終端的變革，會(huì)帶動(dòng)新一輪換機(jī)需求，這一產(chǎn)業(yè)趨勢可能在明年進(jìn)入加速周期，各類搭載人工智能的可穿戴智能硬件和智能家居或許在明年進(jìn)入加速滲透元年。

　　同時(shí)，我們維持看好以汽車和機(jī)械裝備為代表的優(yōu)勢制造業(yè)，其市場份額在全球攻城略地，還有長足的成長空間，特別是汽車產(chǎn)業(yè)，我們看到智能駕駛浪潮越來越近，當(dāng)消費(fèi)者將智駕能力作為購車核心考量因素時(shí)，智駕頭部車企市占率將加速提升，這會(huì)是很可觀的投資機(jī)遇。另外，隨著國內(nèi)財(cái)政政策的發(fā)力，自主可控會(huì)加快推進(jìn)，國產(chǎn)自主可控相關(guān)的科技和制造產(chǎn)業(yè)鏈將迎來景氣度拐點(diǎn)，這是我們新增看好的方向。

　　截至11月1日，平安優(yōu)勢領(lǐng)航1年持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.95%，位于同類可比基金604/645；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-9.21%，位于同類可比基金636/644；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-12.81%，位于同類可比基金594/622；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-41.27%，位于同類可比基金322/389。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.537，位于同類可比基金344/385。

　　截至11月1日，基金近三年最大回撤為52.7%，同類可比基金排名112/395。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為24.88%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為91.55%，同類平均為84.87%。2023年末基金達(dá)到94.13%的最高倉位，2022年一季度末最低，為83.36%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為3.8億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、阿里巴巴-W、賽輪輪胎、新天然氣、比亞迪、興蓉環(huán)境、萬馬股份、恒銘達(dá)、杰克股份、兆馳股份。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：平安優(yōu)勢領(lǐng)航1年持有混合A：2024年第三季度利潤-1705.29萬元 凈值增長率-3.46%)

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