富國改革動力混合：2024年第三季度利潤-448.5萬元 凈值增長率-0.16%

　　AI基金富國改革動力混合（001349）披露2024年三季報，第三季度基金利潤-448.5萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0023元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為-0.16%，截至三季度末，基金規(guī)模為11.99億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至11月8日，單位凈值為0.601元。基金經(jīng)理是徐斌，目前管理3只基金。其中，截至11月8日，富國精誠回報12個月持有期混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達4.4%；富國改革動力混合最低，為-1.48%。

　　基金管理人在三季報中表示，下半年內(nèi)需看，全面的看到地產(chǎn)政策對產(chǎn)業(yè)鏈的效果或要到四季度甚至明年春節(jié)后。出口三季度開始，基數(shù)提升，且美國大選前有諸多不確定因素，短期也會面臨壓力，但長期出口是個必選項，是公司能長大的必要非充分條件。市場在經(jīng)過 9 月下旬以來的暴漲之后，我們對后面的市場是偏謹慎的，風險在于可能出現(xiàn)的各種減持，財政政策的力度是否達到預期，海外風險等。目前成長賽道越來越稀缺的情況下，要降低回報預期，紅利也會是一個重要考量維度，但不會純根據(jù)紅利選股，只是選股角度之一，且周期的視角在 A 股的權(quán)重會越來越重。

　　截至11月8日，富國改革動力混合近三個月復權(quán)單位凈值增長率為8.48%，位于同類可比基金192/211；近半年復權(quán)單位凈值增長率為-4.75%，位于同類可比基金200/211；近一年復權(quán)單位凈值增長率為-1.48%，位于同類可比基金158/211；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-31.70%，位于同類可比基金115/182。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.3935，位于同類可比基金137/183。

　　截至11月8日，基金近三年最大回撤為45.63%，同類可比基金排名107/186。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為23.23%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為81.76%，同類平均為87.01%。2021年上半年末基金達到91.58%的最高倉位，2022年一季度末最低，為71.51%。

　　截至2024年三季度末，基金規(guī)模為11.99億元。

　　截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是招商輪船、天山鋁業(yè)、神火股份、亨通光電、西部礦業(yè)、銅陵有色、瀾起科技、華魯恒升、云鋁股份、嘉友國際。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：富國改革動力混合：2024年第三季度利潤-448.5萬元 凈值增長率-0.16%)

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