一波密集限購來了！鎖定基金規(guī)模沖業(yè)績 多只績優(yōu)基金現(xiàn)身

　　臨近年末，公募基金也迎來限購潮。12月以來，已有25只基金發(fā)布暫停大額申購公告，其中包含多只績優(yōu)基金。

　　年底限購是基金產(chǎn)品為“沖排名”而進行的常規(guī)操作。如果不限購，績優(yōu)基金可能因資金涌入來不及調(diào)整組合，影響收益。同時，開啟限購也有助于保證基金平穩(wěn)運作，維護持有人利益。

　　此外，部分QDII基金的限購可能與額度緊張有關(guān)。近期QDII基金熱度有所反彈，可能導(dǎo)致QDII額度再度緊張，于是多只基金再度開啟限購。

　　12月20余只基金密集開啟限購，包含多只績優(yōu)基金

　　12月4日，萬家基金發(fā)布《關(guān)于萬家中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金暫停大額申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資)的公告》。

　　公告顯示，為了保證基金的平穩(wěn)運作，保護基金份額持有人的利益，該基金將于2024年12月5日暫停大額申購，限制金額為100萬元。

　　除萬家中證紅利ETF聯(lián)接外，宏利滬深300指數(shù)增強、宏利集利債券、華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接也于4日發(fā)布暫停大額申購公告。

　　記者梳理巨潮資訊網(wǎng)信息后發(fā)現(xiàn)，12月以來，已有25只基金發(fā)布暫停大額申購的公告。其中，僅12月3日一日，就有15只基金密集發(fā)布暫停大額申購公告。

　　上述開啟限購的基金中，包含多只績優(yōu)基金。

　　以12月3日發(fā)布限購公告的萬家鑫橙純債為例，截至12月3日，該基金A類份額今年以來收益為4.92%，在2450只同類基金中排名第281。

　　再以華商元亨靈活配置混合為例，截至12月3日，該只基金A類份額的今年以來收益為29.53%，在2253只同類基金中排名第44。

　　除華商元亨靈活配置混合外，華商基金旗下的華商優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合也于近期開啟限購。11月20日，華商基金發(fā)布《華商優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金暫停機構(gòu)客戶大額申購(含定期定額投資及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入)業(yè)務(wù)的公告》。該只基金同樣業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異。截至12月3日，該只基金今年以來收益為10.41%，在2253只同類基金中排名第554。

　　限購原因有哪些？

　　基金密集開啟限購是年底“沖排名”的常規(guī)操作。

　　這主要是為了避免大額資金涌入攤薄基金收益，影響全年收益排名。

　　對于績優(yōu)主動權(quán)益基金來說，無論是主動型權(quán)益基金還是主動型債券基金，如果在年底獲得大量資金涌入，基金經(jīng)理來不及將這些資金購買股票或債券，可能會導(dǎo)致其收益被攤薄。

　　不僅是主動權(quán)益基金為“沖排名”而限購。指數(shù)基金、ETF聯(lián)接基金也于近期開啟限購，如國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接、廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)等。一中型公募投研人士對記者表示，“被動型基金需要追蹤特定指數(shù)，如果大量資金涌入，也可能會對其跟蹤誤差造成影響?！?/p>

　　該人士還指出，“開啟限購也有助于保證基金平穩(wěn)運作，維護持有人利益?！?/p>

　　除了“沖排名”外，還有一些QDII于近期開啟限購，且限購金額過低，這可能是由于QDII額度緊張。

　　以富國亞洲收益?zhèn)鵔DII為例，12月3日，富國基金發(fā)布《關(guān)于富國亞洲收益?zhèn)?span web="1" target="_blank" class="em_stock_key_common" data-code="90,BK0473">證券投資基金(QDII)(人民幣A、C類份額)暫停大額申購及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告》。公告顯示，該基金的暫停大額申購起始日為2024年12月4日，限制大額申購金額僅為1000元。

　　此外，近一月，富國全球債券(QDII)、國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)、中銀美元債債券(QDII)等QDII基金也發(fā)布暫停大額申購公告。上述投研人士對記者表示，“9月底和10月初我國股市行情特別好的時候，QDII基金的熱度出現(xiàn)了一定程度的下降，各家公募的QDII額度緊張現(xiàn)象有一定緩解，一些QDII基金放松了限購。但隨著我國股市行情步入震蕩區(qū)間，QDII基金的熱度又有一定反彈，于是多只QDII再度開啟了限購。”

（文章來源：財聯(lián)社）

(原標(biāo)題：一波密集限購來了！鎖定基金規(guī)模沖業(yè)績，多只績優(yōu)基金現(xiàn)身)

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