基金大事件|41只新基鎖定跨年檔！中證A500ETF“吸金”440億元！

　　12.27【★★★★★】外資巨頭 外資巨頭，大動(dòng)作！

　　截至6月底，全球最大的主權(quán)基金之一——挪威政府全球養(yǎng)老基金組合中持有價(jià)值約21.73億元人民幣的寧德時(shí)代。挪威政府全球養(yǎng)老基金為挪威的主權(quán)基金，其最新規(guī)模1.75萬(wàn)億美元。

　　挪威主權(quán)基金之外，資管規(guī)模超過(guò)萬(wàn)億美元的長(zhǎng)線投資機(jī)構(gòu)資本集團(tuán)亦重倉(cāng)寧德時(shí)代。資本集團(tuán)旗下6只基金持有寧德時(shí)代。截至今年三季度末，這些基金合計(jì)持有價(jià)值約27.9346億元的寧德時(shí)代。

　　12.26【★★★★★】個(gè)人養(yǎng)老金 免稅倒計(jì)時(shí)！銀行、基金公司出手了

　　2024年僅剩幾天時(shí)間，個(gè)人養(yǎng)老金投資第二個(gè)完整年份的所得稅抵稅優(yōu)惠申報(bào)，進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。最后省稅倒計(jì)時(shí)之際，銀行、第三方等機(jī)構(gòu)紛紛推出針對(duì)個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)等優(yōu)惠活動(dòng)。

　　同時(shí)，各大基金公司加快新增旗下入表產(chǎn)品Y份額的代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)。

　　12.24【★★★★★】REITs 這類(lèi)REITs，迎來(lái)大利好！

　　12月23日，中辦、國(guó)辦發(fā)布重磅文件，提出支持符合條件的交通項(xiàng)目發(fā)行REITs！

　　目前，我國(guó)已有12只交通基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs掛牌上市，均為高速公路基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs，在所有資產(chǎn)類(lèi)型的掛牌上市數(shù)量中位居第一。12月26日，全國(guó)首單跨海大橋公募REIT掛牌上市，交通基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs的申報(bào)發(fā)行資產(chǎn)類(lèi)型有所突破。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，該文件為未來(lái)交通基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs項(xiàng)目持續(xù)拓展，市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容提供了廣闊空間。行業(yè)可以此為契機(jī)，進(jìn)一步積極審慎地將更多交通基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)推向市場(chǎng)，擴(kuò)大資本市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給，增強(qiáng)資本市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。不過(guò)，交通基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs項(xiàng)目在申報(bào)發(fā)行資產(chǎn)領(lǐng)域、運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)等方面仍需改善。

　　12.23【★★★★★】基金業(yè)績(jī) 年終“排位戰(zhàn)”最后沖刺！這些產(chǎn)品領(lǐng)跑

　　2024年尾聲將近，公募基金年度業(yè)績(jī)“排位戰(zhàn)”進(jìn)入白熱化階段。數(shù)據(jù)顯示，多只產(chǎn)品在近一個(gè)月內(nèi)凈值增長(zhǎng)明顯，助力其排名不斷提升；同時(shí)，還有不少迷你基金躋身榜單前列。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，整體來(lái)看，科創(chuàng)、北交所等板塊成就了一批績(jī)優(yōu)基金。后續(xù)基金經(jīng)理仍需緊跟市場(chǎng)脈搏調(diào)整策略，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，以保障產(chǎn)品業(yè)績(jī)穩(wěn)健。同時(shí)，建議投資者挑選產(chǎn)品時(shí)不要過(guò)度關(guān)注短期業(yè)績(jī)排名，而是綜合考察基金中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

　　本周五（12月27日），上證基金指數(shù)跌0.14%收?qǐng)?bào)6930.88點(diǎn)，深證ETF跌0.17%收?qǐng)?bào)1475.49點(diǎn)，樂(lè)富指數(shù)跌0.14%收?qǐng)?bào)7364.54點(diǎn)。

　　12.27【★★★★★】債券指數(shù)基金 頂格募集60億元國(guó)內(nèi)首只應(yīng)對(duì)氣候變化高等級(jí)債券指數(shù)基金成立

　　僅用了2個(gè)交易日完成60億元頂格募集，綠色債券領(lǐng)域又有創(chuàng)新品種問(wèn)世。國(guó)內(nèi)首只應(yīng)對(duì)氣候變化的高等級(jí)債券指數(shù)基金——路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱路博邁CFETS0-5年期氣候變化債券指數(shù)）于12月25日正式成立。

　　12.27【★★★★】ETF基金 ETF風(fēng)向標(biāo)|440億元！大舉買(mǎi)入

　　12月26日（本周四），A股三大指數(shù)齊漲，滬深兩市全天合計(jì)成交1.27萬(wàn)億元。修復(fù)行情下，周四股票ETF出現(xiàn)超10億元資金凈流出，中證A500、上證50等寬基ETF，以及紅利、券商等行業(yè)主題ETF凈流入靠前。值得一提的是，目前上市中證A500ETF已達(dá)到22只，合計(jì)規(guī)模超過(guò)2500億元，百億級(jí)單品占據(jù)半壁江山。其中，僅12月以來(lái)，便合計(jì)“吸金”440億元，貢獻(xiàn)了當(dāng)月股票ETF整體凈流入的大頭。

　　12.24【★★★★★】新發(fā)基金 新發(fā)基金跨年檔開(kāi)啟，權(quán)益品種仍占主導(dǎo)

　　根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，12月以來(lái)（以認(rèn)購(gòu)起始日為統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)），基金發(fā)行市場(chǎng)呈現(xiàn)出活躍態(tài)勢(shì)，共計(jì)98只基金進(jìn)入發(fā)行期（不同份額合并計(jì)算，下同）。其中，股票型基金發(fā)行數(shù)量達(dá)49只，占據(jù)半壁江山；混合型基金和債券型基金分別有20只和19只，此外，還有部分REITs、FOF、QDII基金處于發(fā)行中。

　　值得關(guān)注的是，權(quán)益類(lèi)基金發(fā)行數(shù)量在12月進(jìn)一步增加。與11月開(kāi)始發(fā)行的87只基金中包含54只權(quán)益類(lèi)基金相比，12月以來(lái)啟動(dòng)發(fā)行的權(quán)益類(lèi)基金數(shù)量已攀升至69只，超過(guò)了上月水平。從基金發(fā)行時(shí)間表來(lái)看，目前選定跨年檔期發(fā)行的基金共有41只，多只基金計(jì)劃募集截止日最晚可至2025年3月上旬。綜合產(chǎn)品類(lèi)型分析，跨年檔期發(fā)行的基金中，權(quán)益類(lèi)基金依舊占據(jù)主導(dǎo)地位，數(shù)量多達(dá)32只，其中被動(dòng)指數(shù)型基金有17只。

　　12.27【★★★★★】金融新規(guī)金融監(jiān)管總局，重要發(fā)布！

　　12月26日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布公告稱，就《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》（以下簡(jiǎn)稱《辦法》）公開(kāi)征求意見(jiàn)。

　　公告顯示，為強(qiáng)化銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員（兩者以下簡(jiǎn)稱高管人員）監(jiān)督管理，嚴(yán)把人員準(zhǔn)入關(guān)口，金融監(jiān)管總局修訂形成了《辦法》，現(xiàn)向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。

　　《辦法》指出，將堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，完善高管人員任職資格條件規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)擬任人合規(guī)和廉潔從業(yè)情況的審核把關(guān)，秉持嚴(yán)寬相濟(jì)、過(guò)罰相當(dāng)原則，區(qū)分行政處罰的種類(lèi)對(duì)相關(guān)人員任職作出限制，同時(shí)，還將進(jìn)一步壓實(shí)金融機(jī)構(gòu)對(duì)于高管人員適格性管理的主體責(zé)任，推動(dòng)高管人員恪守誠(chéng)信，履職盡責(zé)、廉潔從業(yè)，促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，有效保障高質(zhì)量發(fā)展。

　　12.26【★★★★★】外資動(dòng)態(tài) 全球頂級(jí)投資研究機(jī)構(gòu)晨星：公募基金降費(fèi)有助于提升投資者長(zhǎng)期收益

　　日前，晨星全球基金研究主管Laura Lutton 在深圳接受本報(bào)獨(dú)家專訪時(shí)表示，中國(guó)公募基金公司降費(fèi)有助于提升投資者的長(zhǎng)期收益。費(fèi)率是投資中唯一確定的事，投資者需要提升對(duì)基金費(fèi)率的重視程度。Laura Lutton表示，“以投資者利益為先”是資產(chǎn)管理行業(yè)的第一性原因。在營(yíng)銷(xiāo)中，過(guò)分突出基金短期業(yè)績(jī)的公司，可能并沒(méi)有把投資者的利益放在首位。

　　12.25【★★★★★】REITS 三只公募REITs產(chǎn)品同日獲批

　　公募REITs市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容！證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站顯示，華夏金隅智造工場(chǎng)REIT、匯添富九州通醫(yī)藥倉(cāng)儲(chǔ)物流REIT、國(guó)泰君安濟(jì)南熱能REIT均于12月25日獲批。

　　值得注意的是，這三只公募REITs產(chǎn)品均為各細(xì)分領(lǐng)域“首單”。例如，華夏金隅智造工場(chǎng)REIT為首單改造產(chǎn)業(yè)園REITs，匯添富九州通醫(yī)藥倉(cāng)儲(chǔ)物流是醫(yī)藥行業(yè)首單公募REITs，國(guó)泰君安濟(jì)南能源供熱REIT是首單市政基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs。

　　12.24【★★★★★】QDII基金 多只美股相關(guān)QDII基金發(fā)布溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示

　　近期，多只美股相關(guān)QDII基金頻繁發(fā)布溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)提示公告，部分產(chǎn)品甚至啟動(dòng)臨時(shí)停牌。此外，也有的QDII產(chǎn)品進(jìn)行限購(gòu)或暫停申購(gòu)。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，隨著美聯(lián)儲(chǔ)降息節(jié)奏放緩，或?yàn)楣乐灯叩目萍汲砷L(zhǎng)板塊帶來(lái)更高波動(dòng)。

　　12.24【★★★★★】2025節(jié)假日休市安排 滬深北交易所，最新發(fā)布！

　　12月23日，上交所、深交所和北交所發(fā)布2025年節(jié)假日休市安排，具體情況如下：（一）元旦：1月1日（星期三）休市，1月2日（星期四）起照常開(kāi)市。（二）春節(jié)：1月28日（星期二）至2月4日（星期二）休市，2月5日（星期三）起照常開(kāi)市。另外，1月26日（星期日）、2月8日（星期六）為周末休市。（三）清明節(jié)：4月4日（星期五）至4月6日（星期日）休市，4月7日（星期一）起照常開(kāi)市。（四）勞動(dòng)節(jié)：5月1日（星期四）至5月5日（星期一）休市，5月6日（星期二）起照常開(kāi)市。另外，4月27日（星期日）為周末休市。（五）端午節(jié)：5月31日（星期六）至6月2日（星期一）休市，6月3日（星期二）起照常開(kāi)市。（六）國(guó)慶節(jié)、中秋節(jié)：10月1日（星期三）至10月8日（星期三）休市，10月9日（星期四）起照常開(kāi)市。另外，9月28日（星期日）、10月11日（星期六）為周末休市。

　　12.23【★★★★】私募動(dòng)態(tài)私募看好科創(chuàng)板轉(zhuǎn)債投資價(jià)值

　　據(jù)紐達(dá)投資統(tǒng)計(jì)，截至今年12月20日，已有74只轉(zhuǎn)債退出市場(chǎng)，存量規(guī)模較年初減少1367.76億元。一方面，今年以來(lái)可轉(zhuǎn)債新發(fā)數(shù)量減少；另一方面，隨著市場(chǎng)回升，可轉(zhuǎn)債強(qiáng)贖、轉(zhuǎn)股、到期等因素使得轉(zhuǎn)債市場(chǎng)規(guī)模下降。盈峰資本投資總監(jiān)、可轉(zhuǎn)債基金經(jīng)理何偉鑒認(rèn)為，轉(zhuǎn)債市場(chǎng)存量規(guī)模的變化受新發(fā)和退出兩方面影響。自從去年再融資節(jié)奏放緩后，新發(fā)轉(zhuǎn)債規(guī)模大幅下降，而2018年開(kāi)始大量上市的轉(zhuǎn)債從今年起陸續(xù)到期，新發(fā)規(guī)模遠(yuǎn)小于到期或強(qiáng)贖退市規(guī)模，市場(chǎng)存量自然明顯縮水。

　　12.23【★★★★】私募動(dòng)態(tài)多家私募基金談可轉(zhuǎn)債投資嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)多策略布局

　　今年以來(lái)，可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)受信用風(fēng)險(xiǎn)、退市新規(guī)、股市低迷等因素影響，走勢(shì)一波三折，但不少私募通過(guò)“排雷”降低風(fēng)險(xiǎn)，抓住轉(zhuǎn)債超跌反彈的機(jī)會(huì)，賺取了收益。展望2025年，受訪私募看好可轉(zhuǎn)債的投資價(jià)值，認(rèn)為“雙低”標(biāo)的具備較高配置性價(jià)比，關(guān)注轉(zhuǎn)債價(jià)格、轉(zhuǎn)股溢價(jià)率、到期收益率、正股基本面等，在嚴(yán)控信用風(fēng)險(xiǎn)、避免“踩雷”的基礎(chǔ)上，選擇估值合適的標(biāo)的分散投資。

（文章來(lái)源：中國(guó)基金報(bào)）

(原標(biāo)題：基金大事件|41只新基鎖定跨年檔！中證A500ETF“吸金”440億元！)

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