創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A：2024年第四季度利潤-320.27萬元 凈值增長率-3.07%

　　AI基金創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A（016997）披露2024年四季報，第四季度基金利潤-320.27萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0258元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為-3.07%，截至四季度末，基金規(guī)模為8973.33萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月20日，單位凈值為0.752元?；鸾?jīng)理是李游和劉洋，目前共同管理1只基金。截至1月20日，近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.97%。

　　基金管理人在四季報中表示，本基金主要投資在出海方面做的較好的中國企業(yè)，2024 年第四季度因為有美國大選，我們在第四季度階段性減持了部分對美出口的標(biāo)的，增加了對一帶一路地區(qū)的出海標(biāo)的。考慮到 2025 年的投資環(huán)境，我們在四季度末增加少量內(nèi)需旅游標(biāo)的，同時增加黃金板塊持倉。整體倉位變得更為集中，縮減投資標(biāo)的個數(shù)，對比較看好的標(biāo)的進一步重倉。

　　截至1月20日，創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.33%，位于同類可比基金389/920；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.28%，位于同類可比基金653/920；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.97%，位于同類可比基金859/920。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為-0.4494。

　　截至1月20日，基金成立以來最大回撤為33.14%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為17.24%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為72%，同類平均為79.89%。2024年一季度末基金達(dá)到79.45%的最高倉位，2023年上半年末最低，為56.4%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為8973.33萬元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、泡泡瑪特、寧德時代、美的集團、小商品城、騰訊控股、比亞迪、中遠(yuǎn)?？?/a>、洛陽鉬業(yè)、傳音控股。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：創(chuàng)金合信產(chǎn)業(yè)臻選平衡混合A：2024年第四季度利潤-320.27萬元 凈值增長率-3.07%)

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