鵬華消費領(lǐng)先混合：2024年第四季度利潤-1319.28萬元 凈值增長率-5.54%

　　AI基金鵬華消費領(lǐng)先混合（160624）披露2024年四季報，第四季度基金利潤-1319.28萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.1592元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為-5.54%，截至四季度末，基金規(guī)模為2.21億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月20日，單位凈值為2.693元?；鸾?jīng)理是孟昊，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至1月20日，鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達6.01%；鵬華沃鑫混合A最低，為3.91%。

　　基金管理人在四季報中表示，四季度，我們加倉了消費電子和家電。我們認為在國內(nèi)消費補貼的刺激下，消費電子行業(yè)和家電的需求會有所恢復。電子行業(yè)疊加AI帶來的產(chǎn)品創(chuàng)新周期，產(chǎn)業(yè)鏈中部分環(huán)節(jié)的價值量會有大幅提升。家電行業(yè)本身產(chǎn)業(yè)格局比較好，很多公司的股東回報也比較高，具備長期投資價值。我們對2025年整體還是比較積極，信心趨勢的改變可能需要量變累積到一定程度后才能帶來質(zhì)變。2025年我們認為要花比較多的研究精力在內(nèi)需上，尤其要關(guān)注技術(shù)和產(chǎn)品層面有變化和迭代的公司。

　　截至1月20日，鵬華消費領(lǐng)先混合近三個月復權(quán)單位凈值增長率為-2.14%，位于同類可比基金581/920；近半年復權(quán)單位凈值增長率為3.86%，位于同類可比基金630/920；近一年復權(quán)單位凈值增長率為5.69%，位于同類可比基金651/920；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-39.18%，位于同類可比基金793/898。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.4945，位于同類可比基金775/905。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為49.26%，同類可比基金排名193/901。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為23.51%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為85.95%，同類平均為79.91%。2020年上半年末基金達到93.44%的最高倉位，2018年末最低，為68.79%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為2.21億元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是寧德時代、立訊精密、美的集團、惠泰醫(yī)療、新產(chǎn)業(yè)、兔寶寶、貴州茅臺、五糧液、鵬鼎控股、東方電纜。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：鵬華消費領(lǐng)先混合：2024年第四季度利潤-1319.28萬元 凈值增長率-5.54%)

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