鵬華宏觀混合：2024年第四季度利潤-95.93萬元 凈值增長率-1.93%

　　AI基金鵬華宏觀混合（206013）披露2024年四季報，第四季度基金利潤-95.93萬元，加權平均基金份額本期利潤-0.0312元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為-1.93%，截至四季度末，基金規(guī)模為3293.2萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月20日，單位凈值為0.957元?；鸾?jīng)理是楊凡，目前管理1只基金。截至1月20日，近一年復權單位凈值增長率為5.75%。

　　基金管理人在四季報中表示，四季度內(nèi)本基金主要聚焦于基金經(jīng)理擅長的國防軍工領域進行股票布局，一方面看好“9.26”會議帶來的市場情緒回暖，另一方面為珠海航展帶來的主題催化做好準備。

　　截至1月20日，鵬華宏觀混合近三個月復權單位凈值增長率為-4.87%，位于同類可比基金794/920；近半年復權單位凈值增長率為9.50%，位于同類可比基金378/920；近一年復權單位凈值增長率為5.75%，位于同類可比基金648/920；近三年復權單位凈值增長率為-32.70%，位于同類可比基金690/898。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.2895，位于同類可比基金615/905。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤為48.38%，同類可比基金排名217/901。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為30.03%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為60.52%，同類平均為79.89%。2024年三季度末基金達到79.94%的最高倉位，2018年三季度末最低，為13.21%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為3293.2萬元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是福耀玻璃、楚江新材、菲利華、高凌信息、中航高科、圖南股份、美的集團、海信家電、中航重機、航發(fā)控制。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：鵬華宏觀混合：2024年第四季度利潤-95.93萬元 凈值增長率-1.93%)

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