中信保誠紅利精選A：2024年第四季度利潤(rùn)-75.37萬元 凈值增長(zhǎng)率-2.17%

　　AI基金中信保誠紅利精選A（008091）披露2024年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)-75.37萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.0426元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為-2.17%，截至四季度末，基金規(guī)模為2687.19萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月21日，單位凈值為1.552元。基金經(jīng)理是提云濤，目前管理6只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，中信保誠量化阿爾法股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)17.8%；中信保誠新旺混合(LOF)A最低，為3.55%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，展望2025年一季度，美國經(jīng)濟(jì)可能繼續(xù)降溫；歐洲經(jīng)濟(jì)可能相對(duì)偏弱。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)，預(yù)期“兩新（大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新）”積極政策進(jìn)一步推進(jìn)，貨幣政策也將更積極。在積極政策推動(dòng)下，經(jīng)濟(jì)信心將進(jìn)一步恢復(fù)，經(jīng)濟(jì)將逐步轉(zhuǎn)向穩(wěn)健運(yùn)行。預(yù)期消費(fèi)繼續(xù)修復(fù)，基建或有所改善，地產(chǎn)在積極政策下也可能有所好轉(zhuǎn)。 投資方面，基金仍堅(jiān)持“與好公司共成長(zhǎng)”的策略，在投資分析中“立足長(zhǎng)期、著眼中期、觀察短期”。在堅(jiān)持紅利特征的同時(shí)，綜合考慮公司治理、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健性、盈利、估值、歷史分紅、分紅的可持續(xù)性和可增長(zhǎng)性、企業(yè)文化等因素，尋找預(yù)期未來盈利和分紅都穩(wěn)定增長(zhǎng)且估值相對(duì)合理的股票。同時(shí)，根據(jù)個(gè)股的估值與盈利分紅及其增長(zhǎng)匹配情況調(diào)整組合。

　　截至1月21日，中信保誠紅利精選A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.82%，位于同類可比基金275/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.39%，位于同類可比基金377/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為15.23%，位于同類可比基金181/500；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.06%，位于同類可比基金11/265。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.3567，位于同類可比基金5/235。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為20.87%，同類可比基金排名254/257。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為14.53%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為89.07%，同類平均為83.32%。2021年上半年末基金達(dá)到92.3%的最高倉位，2020年一季度末最低，為70.57%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為2687.19萬元。

　　且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定。截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是長(zhǎng)江電力、美的集團(tuán)、皖通高速、萬華化學(xué)、貴州茅臺(tái)、寧滬高速、交通銀行、兗礦能源、工商銀行、中國石化。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中信保誠紅利精選A：2024年第四季度利潤(rùn)-75.37萬元 凈值增長(zhǎng)率-2.17%)

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