泰信競爭優(yōu)選混合：2024年第四季度利潤-1136.34萬元 凈值增長率-3.19%

　　AI基金泰信競爭優(yōu)選混合（005535）披露2024年四季報，第四季度基金利潤-1136.34萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.0748元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為-3.19%，截至四季度末，基金規(guī)模為2.1億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月21日，單位凈值為1.542元。基金經(jīng)理是徐慕浩，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，泰信競爭優(yōu)選混合近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達8.42%；泰信藍籌精選混合最低，為6.88%。

　　基金管理人在四季報中表示，展望未來，短期看，在政策的催化下，我們認為內(nèi)需有望階段性企穩(wěn)，特別是一些“悅己”型的新興消費形態(tài)有望走出來。長期看，出海和 AI 等科技領(lǐng)域?qū)碓隽啃枨?。持倉方面，本基金倉位上保持相對穩(wěn)定，結(jié)構(gòu)上包括以強現(xiàn)金流的品牌類資產(chǎn)、低成本擴張的周期類資產(chǎn)、部分壟斷型公用事業(yè)資產(chǎn)，另外在從無到有的科技領(lǐng)域我們希望保持開放心態(tài)，積極學習關(guān)注。

　　截至1月21日，泰信競爭優(yōu)選混合近三個月復權(quán)單位凈值增長率為-1.08%，位于同類可比基金472/920；近半年復權(quán)單位凈值增長率為6.92%，位于同類可比基金517/920；近一年復權(quán)單位凈值增長率為8.41%，位于同類可比基金577/920；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-21.67%，位于同類可比基金421/898。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.0277，位于同類可比基金247/905。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為36.69%，同類可比基金排名553/901。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2019年二季度，為17.76%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為88.96%，同類平均為79.89%。2024年一季度末基金達到92.44%的最高倉位，2018年三季度末最低，為0.27%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為2.1億元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、五糧液、分眾傳媒、馬應(yīng)龍、京滬高鐵、廣信股份、國藥股份、寧德時代、鹽湖股份、新媒股份。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：泰信競爭優(yōu)選混合：2024年第四季度利潤-1136.34萬元 凈值增長率-3.19%)

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