建信優(yōu)選成長混合A：2024年第四季度利潤-1.01億元 凈值增長率-6.75%

　　AI基金建信優(yōu)選成長混合A（530003）披露2024年四季報，第四季度基金利潤-1.01億元，加權平均基金份額本期利潤-0.1634元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為-6.75%，截至四季度末，基金規(guī)模為14.22億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月21日，單位凈值為2.26元?；鸾?jīng)理是姚錦，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，建信優(yōu)選成長混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達7.05%；建信積極配置混合最低，為5.45%。

　　基金管理人在四季報中表示，四季度本基金的策略仍舊堅持價值成長策略，持有管理層優(yōu)秀、具有核心競爭力、估值合理的股票。結構上來看，主要持倉為核心消費品，超跌、但基本面良好的成長類品種，以及市場上漲過程中滯脹的白馬龍頭品種。本基金的底層配置思路在四季度有所變化，提高了全球競爭力的比例，在內(nèi)需品種之外，增加了優(yōu)秀的出海品種。優(yōu)化了組合的經(jīng)濟韌性和彈性的配置比例，在平穩(wěn)品種之外，增加了需求敏感型品種的持倉。

　　截至1月21日，建信優(yōu)選成長混合A近三個月復權單位凈值增長率為-7.00%，位于同類可比基金200/210；近半年復權單位凈值增長率為6.17%，位于同類可比基金137/210；近一年復權單位凈值增長率為7.05%，位于同類可比基金159/210；近三年復權單位凈值增長率為-21.17%，位于同類可比基金72/194。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.1262，位于同類可比基金26/183。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為34.81%，同類可比基金排名154/198。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為16.62%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為80.14%，同類平均為87.17%。2020年三季度末基金達到90.46%的最高倉位，2020年一季度末最低，為55.37%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為14.22億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是福耀玻璃、山西汾酒、古井貢酒、紫金礦業(yè)、春秋航空、貴州茅臺、廣發(fā)證券、海大集團、牧原股份、京滬高鐵。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：建信優(yōu)選成長混合A：2024年第四季度利潤-1.01億元 凈值增長率-6.75%)

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