建信積極配置混合：2024年第四季度利潤-733.52萬元 凈值增長率-5.14%

　　AI基金建信積極配置混合（530012）披露2024年四季報，第四季度基金利潤-733.52萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.1793元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為-5.14%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.32億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至1月21日，單位凈值為3.289元?；鸾?jīng)理是姚錦，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，建信優(yōu)選成長混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達7.05%；建信積極配置混合最低，為5.45%。

　　基金管理人在四季報中表示，本基金以管理層優(yōu)秀、具備核心競爭力、估值合理三個條件分析篩選上市公司，四季度本基金發(fā)揮倉位靈活的特點，根據(jù)個股估值表現(xiàn)，對上漲幅度較大的品種，選擇實現(xiàn)收益。根據(jù)后續(xù)市場特點，選擇降低股票配置比例，減少持倉品種，降低風(fēng)險暴露。結(jié)構(gòu)上來看，主要持倉為核心消費品，超跌、但基本面良好的成長類品種，以及市場上漲過程中滯脹的白馬龍頭品種。配置的底層思路上，提高了全球競爭力的比例，在內(nèi)需品種之外，增加了優(yōu)秀的出海品種。優(yōu)化了組合的經(jīng)濟韌性和彈性的配置比例，在平穩(wěn)品種之外，增加了需求敏感型品種的持倉。

　　截至1月21日，建信積極配置混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-5.33%，位于同類可比基金813/920；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.75%，位于同類可比基金624/920；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.45%，位于同類可比基金679/920；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-15.08%，位于同類可比基金290/898。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.1513，位于同類可比基金153/905。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤為28.36%，同類可比基金排名751/901。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為14.35%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為62.45%，同類平均為79.89%。2020年末基金達到75.32%的最高倉位，2020年一季度末最低，為35.14%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為1.32億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是福耀玻璃、紫金礦業(yè)、山西汾酒、春秋航空、貴州茅臺、京滬高鐵、牧原股份、古井貢酒、宇通客車、甘李藥業(yè)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：建信積極配置混合：2024年第四季度利潤-733.52萬元 凈值增長率-5.14%)

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