建信阿爾法一年持有混合：2024年第四季度利潤651.39萬元 凈值增長率3.47%

　　AI基金建信阿爾法一年持有混合（017707）披露2024年四季報(bào)，第四季度基金利潤651.39萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0369元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.47%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.59億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月21日，單位凈值為1.043元?；鸾?jīng)理是劉克飛，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月21日，建信阿爾法一年持有混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)30.07%；建信港股通精選混合A最低，為27.42%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)濟(jì)大盤趨穩(wěn)，細(xì)分行業(yè)表現(xiàn)活躍，阿爾法策略有效性顯著。股票倉位保持中等水平。重點(diǎn)配置方向包括互聯(lián)網(wǎng)、動(dòng)力電池、新能源汽車及零部件、芯片制造、新興消費(fèi)（如情緒、旅游、戶外）等。在人工智能發(fā)展從軟件到硬件、同時(shí)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)迅速追趕的背景下，大模型迭代、算力芯片設(shè)計(jì)制造、終端硬件形態(tài)等醞釀多重變革。變化帶來機(jī)遇，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)有望持續(xù)涌現(xiàn)，為本基金選股提供了有利環(huán)境。

　　截至1月21日，建信阿爾法一年持有混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.48%，位于同類可比基金150/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.55%，位于同類可比基金86/645；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為30.07%，位于同類可比基金54/633。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至9月30日，基金成立以來夏普比率為0.5522。

　　截至1月21日，基金成立以來最大回撤為23%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年四季度，為11.94%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為78.32%，同類平均為84.96%。2024年三季度末基金達(dá)到91.3%的最高倉位，2023年上半年末最低，為48.44%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為1.59億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是福耀玻璃、小米集團(tuán)-W、寧德時(shí)代、騰訊控股、中國移動(dòng)、中芯國際、泡泡瑪特、金山云、海康威視、東阿阿膠。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：建信阿爾法一年持有混合：2024年第四季度利潤651.39萬元 凈值增長率3.47%)

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