湘財研究精選一年持有期混合A：2024年第四季度利潤398.48萬元 凈值增長率3.87%

　　AI基金湘財研究精選一年持有期混合A（016781）披露2024年四季報，第四季度基金利潤398.48萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0368元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.87%，截至四季度末，基金規(guī)模為8858.9萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為0.889元。基金經(jīng)理是程濤、徐亦達(dá)和包佳敏，目前共同管理1只基金。截至1月22日，近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為24.52%。

　　基金管理人在四季報中表示，下階段，本基金管理人仍將繼續(xù)堅持以國內(nèi)經(jīng)濟逐季修復(fù)、新質(zhì)生產(chǎn)力不斷突破為主線的投資風(fēng)格，積極尋找和配置符合國內(nèi)政策導(dǎo)向、順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、具備穿越宏觀周期潛力的較低風(fēng)險、較高成長性個股。配置方向上，本基金管理人認(rèn)為新質(zhì)生產(chǎn)力、國產(chǎn)替代、自主可控、經(jīng)濟修復(fù)等方向有較多配置機遇，本基金管理人持續(xù)關(guān)注長期邏輯符合國家戰(zhàn)略方向的上市公司投資機會。

　　截至1月22日，湘財研究精選一年持有期混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.64%，位于同類可比基金131/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為20.48%，位于同類可比基金74/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為24.52%，位于同類可比基金101/500。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月27日，基金成立以來夏普比率為0.1642。

　　截至1月22日，基金成立以來最大回撤為44.61%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為23.1%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為88.13%，同類平均為83.34%。2023年末基金達(dá)到94.09%的最高倉位，2024年一季度末最低，為69.94%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為8858.9萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年四季度末，基金十大重倉股分別是海信家電、中信博、東山精密、立訊精密、天孚通信、中際旭創(chuàng)、中國東航、中國國航、吉祥航空、索辰科技。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：湘財研究精選一年持有期混合A：2024年第四季度利潤398.48萬元 凈值增長率3.87%)

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