國(guó)泰景氣優(yōu)選混合A：2024年第四季度利潤(rùn)830.57萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.18%

　　AI基金國(guó)泰景氣優(yōu)選混合A（012880）披露2024年四季報(bào)，第四季度基金利潤(rùn)830.57萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0307元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為4.18%，截至四季度末，基金規(guī)模為1.99億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至1月22日，單位凈值為0.755元?；鸾?jīng)理是林小聰，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至1月22日，國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)13.88%；國(guó)泰景氣優(yōu)選混合A最低，為8.23%。

　　基金管理人在四季報(bào)中表示，后續(xù)我們重點(diǎn)關(guān)注幾個(gè)方向：一是AI浪潮愈演愈烈，毫無(wú)疑問(wèn)已經(jīng)是全新的科技革命，海外巨頭蓬勃發(fā)展，國(guó)內(nèi)公司也紛紛加碼，未來(lái)AI應(yīng)用方向值得關(guān)注；二是新質(zhì)生產(chǎn)力如機(jī)器人、智能駕駛和車(chē)路協(xié)同、低空經(jīng)濟(jì)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等，是政策支持和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共振方向；三是從通縮到抗通縮到通脹的過(guò)程中受益的方向；四是政策大力支持的并購(gòu)重組方向。2025年我們初步預(yù)判邊際變化較大的可能是內(nèi)需，投資標(biāo)的會(huì)更多圍繞內(nèi)需來(lái)尋找。

　　截至1月22日，國(guó)泰景氣優(yōu)選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.34%，位于同類(lèi)可比基金136/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為15.98%，位于同類(lèi)可比基金164/645；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.23%，位于同類(lèi)可比基金498/633；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-22.88%，位于同類(lèi)可比基金187/447。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為-0.189，位于同類(lèi)可比基金209/437。

　　截至1月22日，基金近三年最大回撤為42.34%，同類(lèi)可比基金排名219/443。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為21.06%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為76.59%，同類(lèi)平均為84.97%。2022年上半年末基金達(dá)到88.36%的最高倉(cāng)位，2022年一季度末最低，為33.24%。

　　截至2024年四季度末，基金規(guī)模為1.99億元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是金山辦公、上海機(jī)場(chǎng)、仙琚制藥、華測(cè)導(dǎo)航、立訊精密、騰訊控股、四維圖新、百潤(rùn)股份、三只松鼠、新點(diǎn)軟件。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國(guó)泰景氣優(yōu)選混合A：2024年第四季度利潤(rùn)830.57萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.18%)

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