連續(xù)四季度獲天相投顧“主動股混三年期5A評級” 上銀基金權(quán)益投研實(shí)力持續(xù)進(jìn)階

　　近期，天相投顧公布2024年四季度基金管理人評級結(jié)果，上銀基金旗下主動權(quán)益類產(chǎn)品憑借持續(xù)優(yōu)異的業(yè)績表現(xiàn)，再度斬獲“主動股混三年期5A評級”。值得注意的是，上銀基金是16家銀行系公募基金公司中僅有的3家連續(xù)四季度蟬聯(lián)此項殊榮的機(jī)構(gòu)之一，印證了其在權(quán)益投資領(lǐng)域的不俗實(shí)力。

　　作為業(yè)內(nèi)權(quán)威基金評級機(jī)構(gòu)，天相投顧針對基金管理人主動股混評級的評價維度涵蓋公司基本實(shí)力、主動股混投資管理能力以及公司穩(wěn)定性（含合規(guī)情況）三大方面，其中，投資管理能力評價指標(biāo)權(quán)重達(dá)60%，根據(jù)基金公司最終得分，分為5A至1A五個等級。

　　回顧2024年，權(quán)益市場在多重變量交織中震蕩走強(qiáng)。上銀基金緊握市場主線，不斷精進(jìn)投研能力、優(yōu)化投資策略，亮眼產(chǎn)品在多條主動權(quán)益賽道上持續(xù)涌現(xiàn)。例如，關(guān)注紅利賽道機(jī)遇的上銀鑫卓混合A及上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合A，2024年分別取得23.25%、18.08%的凈值增長率。其中，上銀鑫尚穩(wěn)健回報6個月持有期混合A近1年超額收益排名同類第1，上銀鑫卓混合A連續(xù)三個季度的近1年收益率穩(wěn)居同類前4%，兩只產(chǎn)品均獲得天相投顧三年期5A評級。關(guān)注新質(zhì)生產(chǎn)力賽道的上銀高質(zhì)量優(yōu)選9個月持有混合A2024年凈值增長率15.85%，排名同類前12%。關(guān)注與未來生活有關(guān)科創(chuàng)賽道的上銀未來生活靈活配置混合A，精準(zhǔn)捕捉AI與傳媒等成長板塊投資機(jī)會，近1年收益率強(qiáng)勢攀升至44.74%（該業(yè)績統(tǒng)計區(qū)間為2024.2.7-2025.2.7，業(yè)績數(shù)據(jù)已經(jīng)托管行復(fù)核），并獲得濟(jì)安金信新晉五星評級。優(yōu)秀的產(chǎn)品業(yè)績驅(qū)動資產(chǎn)管理規(guī)模持續(xù)突破。截至2024年末，上銀基金總資產(chǎn)管理規(guī)模2619億元，較年初增長38%，公募規(guī)模2414億元，增長43%，其中非貨規(guī)模1758億元，增長54%。

　　亮眼業(yè)績的背后，離不開上銀基金投研團(tuán)隊的強(qiáng)有力支持。近年來，上銀基金聚焦投研能力建設(shè)，強(qiáng)化投研引領(lǐng)作用，完善“投委引領(lǐng)、專委深化、小組攻堅”的一體化投研中心，不斷優(yōu)化權(quán)益投研機(jī)制、完善投研框架，并持續(xù)精進(jìn)宏觀和中觀行業(yè)研究內(nèi)功、加強(qiáng)策略研究和完善多元化策略工具包、推進(jìn)量化模型建設(shè)。通過緊密跟蹤政策與經(jīng)濟(jì)變化，以宏觀研究為“望遠(yuǎn)鏡”把握大勢，捕捉具有成長空間和投資機(jī)會的行業(yè)，再以深度的行業(yè)研究“探照燈”和微觀視角的“顯微鏡”，進(jìn)一步挖掘和精選具潛力的個股，力爭為投資者創(chuàng)造可持續(xù)的回報。

　　近年來各項業(yè)務(wù)快速發(fā)展的同時，上銀基金始終堅持以投資者利益為先，從投資者角度出發(fā)，豐富產(chǎn)品供給、提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，以滿足投資者的多元化需求。權(quán)益方面，目前已布局全市場選股、量化、FOF以及消費(fèi)、醫(yī)療、科技、新能源、國企紅利、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、先進(jìn)制造等主題類基金，投資風(fēng)格兼顧成長、價值與均衡。未來，上銀基金將繼續(xù)緊扣國家戰(zhàn)略與產(chǎn)業(yè)升級趨勢，積極創(chuàng)設(shè)更多契合時代脈搏和投資者資產(chǎn)配置偏好的基金產(chǎn)品，立足成為滿足投資者需求的“解決方案服務(wù)商”和“優(yōu)質(zhì)投資工具提供商”，幫助投資者更好地分享中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展紅利。

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：連續(xù)四季度獲天相投顧“主動股混三年期5A評級” 上銀基金權(quán)益投研實(shí)力持續(xù)進(jìn)階)

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