宏利效率優(yōu)選混合(LOF)：2024年換手率達(dá)589.5%

　　AI基金宏利效率優(yōu)選混合(LOF)（162207）披露2024年年報，2024年基金利潤2109.69萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0665元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.41%，截至2024年末，基金規(guī)模為4.14億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月2日，單位凈值為1.313元?；鸾?jīng)理是吳華，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月2日，宏利價值長青混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)12.17%；宏利效率優(yōu)選混合(LOF)最低，為1.97%。

　　基金管理人在年報中表示，從長期成長的行業(yè)來看，基金經(jīng)理會重點(diǎn)關(guān)注 AI 應(yīng)用、AI 和算力、半導(dǎo)體設(shè)備、芯片設(shè)計和 AR/VR 為代表的大科技相關(guān)行業(yè)。從全球利率見頂?shù)慕嵌?，基金?jīng)理認(rèn)為貴金屬板塊可能在 2025年仍具有一定的機(jī)會。國內(nèi)出口產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭企業(yè)，尤其是在海外設(shè)立了生產(chǎn)基地的企業(yè)，可能會享受到較快的增長。消費(fèi)領(lǐng)域中的情緒價值較高的寵物、游戲和谷子經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域依然值得重點(diǎn)關(guān)注。

　　截至4月2日，宏利效率優(yōu)選混合(LOF)近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.43%，位于同類可比基金820/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.70%，位于同類可比基金429/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.97%，位于同類可比基金645/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-19.16%，位于同類可比基金616/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.2129，位于同類可比基金779/909。

　　截至4月2日，基金近三年最大回撤為36.32%，同類可比基金排名499/900。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.8%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為67.65%，同類平均為79.88%。2020年上半年末基金達(dá)到69.35%的最高倉位，2018年一季度末最低，為62.53%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為4.14億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計3.13萬戶，合計持有3.06億份。其中管理人員工持有7.61份，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.88%，個人投資者占比99.12%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約589.5%，持續(xù)3年高于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年末，基金十大重倉股分別是新大陸、海光信息、江蘇銀行、乖寶寵物、愷英網(wǎng)絡(luò)、科泰電源、中芯國際、達(dá)夢數(shù)據(jù)、軟通動力、泛微網(wǎng)絡(luò)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：宏利效率優(yōu)選混合(LOF)：2024年換手率達(dá)589.5%)

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