益民優(yōu)勢(shì)安享A：2024年換手率達(dá)512.8%

　　AI基金益民優(yōu)勢(shì)安享A（005331）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)451.3萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.2242元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為14.75%，截至2024年末，基金規(guī)模為3261.69萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為1.913元?；鸾?jīng)理是張婷和馬泉林。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，配置上，具體可關(guān)注三條主線：一是順周期產(chǎn)業(yè)鏈上，能夠受益于穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策落地的行業(yè)與個(gè)股，包括建筑建材、食品飲料、汽車等；二是“硬核科技”。科技創(chuàng)新已經(jīng)成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的必由之路，也是國(guó)家層面進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的最核心變量。國(guó)家“十四五規(guī)劃”將科技創(chuàng)新的地位提到了歷史的新高度,把科技自立自強(qiáng)作為國(guó)家戰(zhàn)略?？萍歼M(jìn)步是加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎。

　　可關(guān)注兩大方向，一是自主可控、國(guó)產(chǎn)替代方向，二是產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)明確、業(yè)績(jī)?cè)鏊俑摺⒋_定性高的細(xì)分板塊。行業(yè)主要包括 AI、軍工、半導(dǎo)體、機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)等；三是看好在經(jīng)濟(jì)周期中，受益于全球貨幣寬松環(huán)境的行業(yè)，如石油、煤炭、銅、黃金等資源品的投資機(jī)會(huì)。

　　截至4月3日，益民優(yōu)勢(shì)安享A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.74%，位于同類可比基金30/108；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.83%，位于同類可比基金48/108；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.00%，位于同類可比基金22/108；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.96%，位于同類可比基金22/107。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.37，位于同類可比基金24/102。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為27.64%，同類可比基金排名32/102。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為23.23%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為70.22%，同類平均為41.78%。2023年上半年末基金達(dá)到91.29%的最高倉(cāng)位，2023年末最低，為30.03%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為3261.69萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)285戶，合計(jì)持有1726.01萬份。其中管理人員工持有5779.94份，占比0.03%，機(jī)構(gòu)持有份額占比87.74%，個(gè)人投資者占比12.26%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約512.8%，持續(xù)2年低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是寧德時(shí)代、美的集團(tuán)、愛博醫(yī)療、中國(guó)石油、比亞迪、意華股份、陽光電源、金山辦公、中際旭創(chuàng)、國(guó)投電力。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：益民優(yōu)勢(shì)安享A：2024年換手率達(dá)512.8%)

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