中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A：2024年利潤(rùn)90.61萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.44%

　　AI基金中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A（550009）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)90.61萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0114元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為4.44%，截至2024年末，基金規(guī)模為2.17億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為2.845元?；鸾?jīng)理是孫浩中，目前管理7只基金。其中，截至4月3日，中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)6.15%；中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A最低，為-3.84%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，展望 2025 年，預(yù)計(jì)權(quán)益市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)將值得樂(lè)觀(guān)期待。一方面，海外的不確定性正在逐步消除，美債利率有望高位下行，這有利于全球成長(zhǎng)類(lèi)資產(chǎn)的估值擴(kuò)張；另一方面，以 AI 為核心的人工智能產(chǎn)業(yè)正在以驚人的速度迭代與進(jìn)化，由此衍生出來(lái)的投資機(jī)會(huì)將精彩紛呈。

　　我們認(rèn)為，尋找產(chǎn)業(yè)變化、聚焦盈利增長(zhǎng)、評(píng)估動(dòng)態(tài)估值是長(zhǎng)期獲取穩(wěn)健收益的主要方法論。結(jié)合產(chǎn)業(yè)周期的發(fā)展階段，我們相對(duì)關(guān)注 AI 應(yīng)用、AI 終端、國(guó)產(chǎn)算力、智能駕駛、人形機(jī)器人、自主可控、光伏新技術(shù)等方向的機(jī)會(huì)。

　　截至4月3日，中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.99%，位于同類(lèi)可比基金621/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-5.73%，位于同類(lèi)可比基金538/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.86%，位于同類(lèi)可比基金452/639；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-20.01%，位于同類(lèi)可比基金327/488。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀(guān)察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1093，位于同類(lèi)可比基金249/488。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為46.42%，同類(lèi)可比基金排名131/492。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為26.99%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為88.33%，同類(lèi)平均為84.97%。2023年上半年末基金達(dá)到92.74%的最高倉(cāng)位，2018年末最低，為63.72%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為2.17億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)1.52萬(wàn)戶(hù)，合計(jì)持有7167.49萬(wàn)份。其中管理人員工持有26.76萬(wàn)份，占比0.37%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.02%，個(gè)人投資者占比99.98%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約465.37%，持續(xù)1年高于同類(lèi)均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是新易盛、三環(huán)集團(tuán)、立訊精密、中際旭創(chuàng)、甬矽電子、三星醫(yī)療、滬電股份、寧德時(shí)代、德業(yè)股份、通威股份。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A：2024年利潤(rùn)90.61萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.44%)

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