中信保誠周期輪動混合(LOF)A：2024年利潤2130.04萬元 凈值增長率4.21%

　　AI基金中信保誠周期輪動混合(LOF)A（165516）披露2024年年報，2024年基金利潤2130.04萬元，加權平均基金份額本期利潤0.096元。報告期內，基金凈值增長率為4.21%，截至2024年末，基金規(guī)模為8.9億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為4.36元。基金經理是孫浩中，目前管理7只基金。其中，截至4月3日，中信保誠先進制造混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達6.15%；中信保誠新興產業(yè)混合A最低，為-3.84%。

　　基金管理人在年報中表示，展望 2025 年，預計權益市場的結構性機會將值得樂觀期待。一方面，海外的不確定性正在逐步消除，美債利率有望高位下行，這有利于全球成長類資產的估值擴張；另一方面，以 AI 為核心的人工智能產業(yè)正在以驚人的速度迭代與進化，由此衍生出來的投資機會將精彩紛呈。

　　我們認為，尋找產業(yè)變化、聚焦盈利增長、評估動態(tài)估值是長期獲取穩(wěn)健收益的主要方法論。結合產業(yè)周期的發(fā)展階段，我們相對關注 AI 應用、AI 終端、國產算力、智能駕駛、人形機器人、自主可控、光伏新技術等方向的機會。

　　截至4月3日，中信保誠周期輪動混合(LOF)A近三個月復權單位凈值增長率為-1.44%，位于同類可比基金249/256；近半年復權單位凈值增長率為-7.35%，位于同類可比基金228/256；近一年復權單位凈值增長率為3.04%，位于同類可比基金180/256；近三年復權單位凈值增長率為-11.94%，位于同類可比基金92/236。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2306，位于同類可比基金66/238。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為38.59%，同類可比基金排名137/238。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.13%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為83.42%，同類平均為85.68%。2024年末基金達到92.41%的最高倉位，2018年末最低，為64.71%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為8.9億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計5.74萬戶，合計持有1.93億份。其中管理人員工持有26.97萬份，占比0.14%，機構持有份額占比13.12%，個人投資者占比86.88%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約463.82%，持續(xù)5年高于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是新易盛、三環(huán)集團、滬電股份、中際旭創(chuàng)、甬矽電子、工業(yè)富聯(lián)、通威股份、三星醫(yī)療、海興電力、帝爾激光。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：中信保誠周期輪動混合(LOF)A：2024年利潤2130.04萬元 凈值增長率4.21%)

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