建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A：2024年換手率為35.91%

　　AI基金建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A（005596）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)2508.39萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.2083元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為11.99%，截至2024年末，基金規(guī)模為2.4億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為2.044元?；鸾?jīng)理是王東杰，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)9.23%；建信核心精選混合最低，為6.97%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，市場(chǎng)層面，我們主要關(guān)注三類投資機(jī)會(huì)。1）隨著 AI 不斷進(jìn)步，市場(chǎng)能否出現(xiàn)爆款應(yīng)用，形成清晰的商業(yè)模式，使 AI 投資從主題投資過渡到基本面投資；2）國(guó)內(nèi)穩(wěn)增長(zhǎng)政策的持續(xù)性和力度能否從根本上扭轉(zhuǎn)內(nèi)需不足的問題，帶來順周期板塊的投資機(jī)會(huì)；3）國(guó)內(nèi)出海企業(yè)能否沖破重重壁壘，從國(guó)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)升級(jí)為跨國(guó)優(yōu)秀企業(yè)。 操作層面，我國(guó)經(jīng)濟(jì)正在由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。在新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的過程中，必然會(huì)有一批優(yōu)秀公司脫穎而出。本基金會(huì)在國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展方向上重點(diǎn)布局競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯、管理層優(yōu)秀、估值相對(duì)合理的優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股和價(jià)值成長(zhǎng)股，力求贏得長(zhǎng)期穩(wěn)定的回報(bào)。

　　截至4月3日，建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.53%，位于同類可比基金609/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-4.79%，位于同類可比基金692/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.23%，位于同類可比基金335/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-7.95%，位于同類可比基金345/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2308，位于同類可比基金299/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為26.97%，同類可比基金排名738/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為16.46%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為78.41%，同類平均為79.88%。2019年上半年末基金達(dá)到90.93%的最高倉(cāng)位，2018年上半年末最低，為51.74%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為2.4億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)3.66萬戶，合計(jì)持有1.17億份。其中管理人員工持有2.9萬份，占比0.02%，機(jī)構(gòu)持有份額占比20.56%，個(gè)人投資者占比79.44%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約35.91%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過60%。截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是福耀玻璃、貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、保利發(fā)展、星宇股份、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、豪邁科技、山西汾酒、浙江鼎力、騰訊控股。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：建信戰(zhàn)略精選靈活配置混合A：2024年換手率為35.91%)

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