浙商匯金量化臻選股票A：2024年利潤997.96萬元 凈值增長率14.99%

　　AI基金浙商匯金量化臻選股票A（011824）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤997.96萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1149元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為14.99%，截至2024年末，基金規(guī)模為7577.6萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至4月3日，單位凈值為0.976元。基金經(jīng)理是陳顧君和葉方強(qiáng)。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，展望2025年，春節(jié)期間利好密集：“DeepSeek”的橫空出世打破了AI領(lǐng)域美國一家獨(dú)大的局面；國產(chǎn)人形機(jī)器人大放光彩；海外機(jī)構(gòu)紛紛發(fā)布研報(bào)看多A股。AI和機(jī)器人兩個(gè)板塊的公司股價(jià)也在節(jié)后被迅速推至極高點(diǎn)。我們預(yù)計(jì)A股全年增量資金可觀，科技成長將是全年的核心主線之一。不過短期風(fēng)險(xiǎn)累計(jì)過快，需要謹(jǐn)慎應(yīng)對。全年行情不會(huì)一蹴而就，我們將在股價(jià)回調(diào)期間把握入場機(jī)會(huì)，并一如既往嚴(yán)格按照模型進(jìn)行選股和調(diào)倉，為投資者獲取收益。

　　截至4月3日，浙商匯金量化臻選股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.07%，位于同類可比基金22/100；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.59%，位于同類可比基金24/100；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為22.29%，位于同類可比基金24/99；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.84%，位于同類可比基金6/77。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.4642，位于同類可比基金8/74。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為33.36%，同類可比基金排名58/74。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為20.98%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為90.68%，同類平均為88.09%。2024年三季度末基金達(dá)到92.76%的最高倉位，2021年三季度末最低，為80.37%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為7577.6萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)812戶，合計(jì)持有8239.24萬份。其中管理人員工持有6.69萬份，占比0.08%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.00%，個(gè)人投資者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約263.07%，持續(xù)1年低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是特變電工、菜百股份、溫氏股份、華榮股份、北新建材、華電國際、中集集團(tuán)、科達(dá)制造、正泰電器、華海藥業(yè)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：浙商匯金量化臻選股票A：2024年利潤997.96萬元 凈值增長率14.99%)

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