平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A：2024年換手率達(dá)1038.66%

　　AI基金平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A（012475）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)3285.88萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0167元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為3.77%，截至2024年末，基金規(guī)模為11.71億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為0.639元。基金經(jīng)理是薛冀穎，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，平安安盈靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)10.21%；平安鼎泰混合最低，為3.32%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，目前位置來(lái)看a股較多優(yōu)質(zhì)公司的估值水平仍然相對(duì)較低，長(zhǎng)期來(lái)看具備較好的配置價(jià)值。相對(duì)而言，在整體市場(chǎng)企穩(wěn)后，成長(zhǎng)領(lǐng)域的一些方向相對(duì)更有吸引力，主要在于一些成長(zhǎng)領(lǐng)域有自身的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，行業(yè)的成長(zhǎng)性較為確定，其中人工智能這個(gè)方向最值得重視，從國(guó)內(nèi)外的進(jìn)展來(lái)看，人工智能迭代和更新的速度在不斷加快，往后有越來(lái)越多超預(yù)期的應(yīng)用和創(chuàng)新，這一產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)會(huì)帶來(lái)較多行業(yè)深刻變革，值得去挖掘相應(yīng)的標(biāo)的。目前來(lái)看算力相關(guān)的標(biāo)的業(yè)績(jī)兌現(xiàn)的確定性較高，應(yīng)用相關(guān)的標(biāo)的在業(yè)績(jī)兌現(xiàn)上還需要時(shí)間，不過(guò)如果業(yè)務(wù)有突破，業(yè)績(jī)和估值的提升都有較大彈性，值得去仔細(xì)篩選。另外跟人工智能相關(guān)的機(jī)器人和自動(dòng)駕駛方向也值得去挖掘有競(jìng)爭(zhēng)力的標(biāo)的。

　　截至4月3日，平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.29%，位于同類可比基金175/211；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.14%，位于同類可比基金71/210；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.97%，位于同類可比基金126/210；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-22.36%，位于同類可比基金146/197。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0554，位于同類可比基金143/199。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為43.21%，同類可比基金排名81/198。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為15.89%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為73.28%，同類平均為87.17%。2022年上半年末基金達(dá)到87.45%的最高倉(cāng)位，2021年三季度末最低，為28.48%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為11.71億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)1.28萬(wàn)戶，合計(jì)持有18.18億份。其中管理人員工持有38.84萬(wàn)份，占比0.02%，機(jī)構(gòu)持有份額占比1.02%，個(gè)人投資者占比98.98%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約1038.66%，持續(xù)高于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是麥格米特、農(nóng)業(yè)銀行、格力電器、東山精密、貴州茅臺(tái)、寒武紀(jì)、寧德時(shí)代、立訊精密、沃爾核材、陽(yáng)光電源。

　　核校：楊澎

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A：2024年換手率達(dá)1038.66%)

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