國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A：2024年換手率達(dá)1172.83%

　　AI基金國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A（019765）披露2024年年報，2024年基金利潤170.2萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1547元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為23.01%，截至2024年末，基金規(guī)模為1503.05萬元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至4月3日，單位凈值為1.113元。基金經(jīng)理是謝夫。

　　基金管理人在年報中表示，從操作上依然以政策為主導(dǎo)，一是擴(kuò)大內(nèi)需，穩(wěn)住樓市股市。仍然以順周期作為配置底倉。二是“強(qiáng)科技”會議提到“以科技創(chuàng)新引領(lǐng)新質(zhì)生產(chǎn)力，超前布局重大科技項目，開展新技術(shù)新產(chǎn)品新場景大規(guī)模應(yīng)用示范行動，展開人工智能+行動?！鳖A(yù)計2025 年科技仍然是重要投資方向，進(jìn)一步圍繞 AI+的方向可選擇的有國產(chǎn)算力、數(shù)據(jù)等投資機(jī)會。三是圍繞基金主題，隨著新一輪國企改革深化行動的進(jìn)行，國企的內(nèi)部改革也得到市場關(guān)注。盈利的穩(wěn)定性，低估值，高分紅等特征，逐步得到市場認(rèn)可，國央企的投資價值也日益凸出，進(jìn)一步尋找國央企內(nèi)部改革和并購重組標(biāo)的的投資機(jī)會。

　　截至4月3日，國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.39%，位于同類可比基金66/100；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-9.32%，位于同類可比基金94/100；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.25%，位于同類可比基金35/99。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.7497。

　　截至4月3日，基金成立以來最大回撤為19.61%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年四季度，為14.36%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為88.87%，同類平均為88.09%。2024年上半年末基金達(dá)到93.36%的最高倉位，2024年三季度末最低，為86.1%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1503.05萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計239戶，合計持有1325.47萬份。其中管理人員工持有6.27萬份，占比0.47%，機(jī)構(gòu)持有份額占比75.45%，個人投資者占比24.55%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約1172.83%，持續(xù)高于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是新華保險、越秀地產(chǎn)、航發(fā)動力、招商蛇口、長電科技、杭氧股份、華泰證券、寧波銀行、時代電氣、中國太保。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A：2024年換手率達(dá)1172.83%)

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