嘉實(shí)量化阿爾法混合：2024年換手率達(dá)562.67%

　　AI基金嘉實(shí)量化阿爾法混合（070017）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤193.63萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0199元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.2%，截至2024年末，基金規(guī)模為1.09億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.116元?；鸾?jīng)理是金猛，目前管理4只基金。其中，截至4月3日，嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)-1.07%；嘉實(shí)對沖套利定期混合A最低，為-2.9%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，目前政策對提升資本市場內(nèi)在穩(wěn)定性訴求強(qiáng)烈，綜合施策在進(jìn)行真金白銀投入提升股票市場流動(dòng)性與市場風(fēng)險(xiǎn)偏好，有利于股票上漲；中期看，經(jīng)濟(jì)向好節(jié)奏取決于政策落地的情況。我們預(yù)計(jì)隨著政策逐步推出、政策帶來的滯后效果逐漸顯現(xiàn)與企業(yè)盈利修復(fù)，經(jīng)濟(jì)有走出通縮區(qū)間、逐步企穩(wěn)可能，權(quán)益市場有打開估值進(jìn)一步修復(fù)空間的可能。

　　截至4月3日，嘉實(shí)量化阿爾法混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.34%，位于同類可比基金479/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.30%，位于同類可比基金509/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.38%，位于同類可比基金539/639；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-16.62%，位于同類可比基金275/488。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.043，位于同類可比基金298/488。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為33.9%，同類可比基金排名376/492。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為17.77%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為92.53%，同類平均為84.97%。2022年末基金達(dá)到93.79%的最高倉位，2018年上半年末最低，為71.46%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1.09億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)4910戶，合計(jì)持有9343.31萬份。其中管理人員工持有5.98萬份，占比0.06%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.27%，個(gè)人投資者占比99.73%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約562.67%，持續(xù)2年高于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是滬電股份、中際旭創(chuàng)、寧德時(shí)代、新易盛、宇通客車、立訊精密、銳捷網(wǎng)絡(luò)、東阿阿膠、藍(lán)思科技、水晶光電。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實(shí)量化阿爾法混合：2024年換手率達(dá)562.67%)

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