廣發(fā)逆向策略混合A：2024年利潤152.72萬元 凈值增長率0.8%

　　AI基金廣發(fā)逆向策略混合A（000747）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤152.72萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0342元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.8%，截至2024年末，基金規(guī)模為1.37億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為2.803元?；鸾?jīng)理是程琨，目前管理6只基金。其中，截至4月3日，廣發(fā)價(jià)值增長混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)0.58%；廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A最低，為-5.46%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，整體來看，我們對(duì) 2025 年仍保持相對(duì)樂觀的態(tài)度。從宏觀角度觀察，一方面，我們看到政府開始積極推動(dòng)需求復(fù)蘇，我們認(rèn)為有效的政策能夠推動(dòng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境邊際改善；另一方面，盡管中美摩擦在加大，但我們觀察到全球化仍在繼續(xù)，中國優(yōu)質(zhì)企業(yè)在全球的競(jìng)爭(zhēng)力仍在增強(qiáng)。從微觀角度觀察，我們發(fā)現(xiàn)深耕國內(nèi)的優(yōu)秀企業(yè)和企業(yè)家仍在努力優(yōu)化產(chǎn)品和自身組織，努力創(chuàng)造熵減的過程，值得敬佩，而在海外經(jīng)營的優(yōu)秀企業(yè)和企業(yè)家也在積極踐行 ESG，為當(dāng)?shù)貏趧?dòng)者、社會(huì)以及商業(yè)合作伙伴創(chuàng)造共贏環(huán)境，也是充滿智慧。因此，我們認(rèn)為將資本繼續(xù)交給這些優(yōu)秀的企業(yè)運(yùn)營，從長期來看，仍有可能為投資人創(chuàng)造良好的投資回報(bào)。

　　截至4月3日，廣發(fā)逆向策略混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.44%，位于同類可比基金699/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-9.82%，位于同類可比基金870/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.87%，位于同類可比基金770/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.85%，位于同類可比基金242/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3079，位于同類可比基金211/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為22.99%，同類可比基金排名820/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.57%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為93.61%，同類平均為79.88%。2023年末基金達(dá)到94.69%的最高倉位，2021年一季度末最低，為83.05%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1.37億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)6110戶，合計(jì)持有4820.93萬份。其中管理人員工持有278.2萬份，占比5.77%，機(jī)構(gòu)持有份額占比32.76%，個(gè)人投資者占比67.24%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約86.4%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年末，基金十大重倉股分別是偉星股份、美的集團(tuán)、紫金礦業(yè)、?？低?/a>、萬華化學(xué)、分眾傳媒、繼峰股份、洽洽食品、岱美股份、三一重能。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：廣發(fā)逆向策略混合A：2024年利潤152.72萬元 凈值增長率0.8%)

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