國泰金龍行業(yè)精選混合：2024年換手率達(dá)789.75%

　　AI基金國泰金龍行業(yè)精選混合（020003）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤2132.45萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0079元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.88%，截至2024年末，基金規(guī)模為8.5億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為0.317元。基金經(jīng)理是陳異。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，我們認(rèn)為今年權(quán)益市場機(jī)會來自兩個(gè)維度。一方面，部分傳統(tǒng)行業(yè)供給剛性，需求存在一定彈性，估值處于低位，例如石油、電解鋁、油運(yùn)等行業(yè)。另一方面，科技、軍工、高端制造相關(guān)領(lǐng)域的機(jī)會。AI 產(chǎn)業(yè)趨勢更加明確，從算力、模型轉(zhuǎn)向終端與應(yīng)用，科技行業(yè)將受益于產(chǎn)業(yè)趨勢推進(jìn)與風(fēng)險(xiǎn)偏好提升。

　　截至4月3日，國泰金龍行業(yè)精選混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.35%，位于同類可比基金619/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.35%，位于同類可比基金277/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.05%，位于同類可比基金645/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-25.16%，位于同類可比基金726/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.1084，位于同類可比基金694/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為47.53%，同類可比基金排名189/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為21.74%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為71.41%，同類平均為79.88%。2019年一季度末基金達(dá)到74.87%的最高倉位，2018年上半年末最低，為61.92%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為8.5億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)8.98萬戶，合計(jì)持有26.47億份。其中管理人員工持有66.44萬份，占比0.03%，機(jī)構(gòu)持有份額占比1.69%，個(gè)人投資者占比98.31%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約789.75%，持續(xù)3年高于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是上汽集團(tuán)、人福醫(yī)藥、美的集團(tuán)、中國海油、中興通訊、中微公司、成都銀行、中曼石油、招商蛇口、恒立液壓。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰金龍行業(yè)精選混合：2024年換手率達(dá)789.75%)

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