華泰保興吉年利：2024年換手率達(dá)817.97%

　　AI基金華泰保興吉年利（006642）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤1733.31萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.032元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.74%，截至2024年末，基金規(guī)模為4.79億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為0.846元?；鸾?jīng)理是尚爍徽，目前管理5只基金。其中，截至4月3日，華泰保興價(jià)值成長A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)9.61%；華泰保興吉年豐A最低，為-0.74%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，機(jī)會(huì)方面，我們認(rèn)為 Deep seek與機(jī)器人的亮相，能很好的代表中國產(chǎn)業(yè)升級的能力與成績，可能也代表了下一輪產(chǎn)業(yè)升級的大方向，在AI的算法與應(yīng)用落地，都有望走在國際前列水平，讓全球投資者重新評估中國資產(chǎn)的價(jià)值。新的一輪產(chǎn)業(yè)趨勢可能已經(jīng)逐步展開，包括AI、機(jī)器人、智能駕駛在內(nèi)的公司，有望充分受益于全球化的競爭，在這輪產(chǎn)業(yè)升級中脫穎而出，成長成世界級的公司。此外，傳統(tǒng)行業(yè)雖然受制于總量增長放緩，但是其中不乏結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，一方面今年隨著俄烏沖突的緩解，全球能源價(jià)格有望走緩，對部分下游需求較好的行業(yè)來講存在較好的機(jī)會(huì)；另一方面，部分有全球競爭力的公司可以利用全球化布局賺取超額利潤。新能源行業(yè)整體有望筑底，但行業(yè)內(nèi)仍然沒有供給方面的出清，格局很難改善，部分新技術(shù)或許有值得關(guān)注的機(jī)會(huì)。傳統(tǒng)以白酒為代表的消費(fèi)仍然難有大機(jī)會(huì)，高性價(jià)比消費(fèi)或許是經(jīng)濟(jì)放緩背景下較好的選擇。我們也關(guān)注到了AI技術(shù)對醫(yī)藥醫(yī)療的影響，但是考慮到國內(nèi)醫(yī)藥醫(yī)療更多受到醫(yī)保的長期約束 ，基本面難有大幅改善，但股價(jià)位置和交易擁擠度都很低，不排除炒作機(jī)會(huì)，更好的投資機(jī)會(huì)或許來自于能出海的創(chuàng)新藥公司。

　　截至4月3日，華泰保興吉年利近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.34%，位于同類可比基金582/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.38%，位于同類可比基金402/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.64%，位于同類可比基金408/639；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-24.77%，位于同類可比基金371/488。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.3482，位于同類可比基金462/488。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為40.76%，同類可比基金排名234/492。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.82%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為90.48%，同類平均為84.97%。2020年三季度末基金達(dá)到93.31%的最高倉位，2019年上半年末最低，為59.85%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為4.79億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)249戶，合計(jì)持有5.42億份。其中管理人員工持有1.23萬份，機(jī)構(gòu)持有份額占比99.99%，個(gè)人投資者占比0.01%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約817.97%，持續(xù)高于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是中國神華、中國移動(dòng)、建設(shè)銀行、工商銀行、中國太保、中芯國際、華電國際、紫光股份、上汽集團(tuán)、徐工機(jī)械。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華泰保興吉年利：2024年換手率達(dá)817.97%)

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