國壽安保穩(wěn)誠混合A：2024年換手率達(dá)1128.47%

　　AI基金國壽安保穩(wěn)誠混合A（004225）披露2024年年報，2024年基金利潤1764.78萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0946元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為9.53%，截至2024年末，基金規(guī)模為1.91億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.094元。基金經(jīng)理是吳堅和李輝。

　　基金管理人在年報中表示，經(jīng)歷了2024年三季度以來系統(tǒng)性的修復(fù)之后，A股市場2025年蘊含豐富的投資機會。隨著國內(nèi)更具應(yīng)用優(yōu)勢的大模型平臺進(jìn)展迅速，2025年將迎來AI中國應(yīng)用元年。消費端的創(chuàng)新產(chǎn)品將會呈現(xiàn)豐富多彩的局面，也將給相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈帶來投資機會。從大的層面看，在底層的科技創(chuàng)新能力獲得市場重新認(rèn)知之后，A股整體的科技資產(chǎn)都面臨重估的可能。盡管周期及消費在本輪的預(yù)期修復(fù)中明顯落后于科技成長，但在總體科技資產(chǎn)重估以及地產(chǎn)自身的調(diào)整隨著時間推移接近后期的大背景下，相關(guān)公司的配置價值已經(jīng)逐漸凸顯。

　　截至4月3日，國壽安保穩(wěn)誠混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.50%，位于同類可比基金238/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.75%，位于同類可比基金337/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.61%，位于同類可比基金132/667；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.13%，位于同類可比基金249/559。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3968，位于同類可比基金198/545。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為6.83%，同類可比基金排名293/546。單季度最大回撤出現(xiàn)在2018年一季度，為4.16%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為15.98%，同類平均為18.74%。2024年三季度末基金達(dá)到22.97%的最高倉位，2018年三季度末最低，為3.51%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1.91億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計615戶，合計持有1.76億份。其中管理人員工持有26.74萬份，占比0.15%，機構(gòu)持有份額占比93.46%，個人投資者占比6.54%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約1128.47%，持續(xù)2年高于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年末，基金十大重倉股分別是東山精密、樂鑫科技、上汽集團(tuán)、晶晨股份、鵬鼎控股、華豐科技、長江電力、工商銀行、浙江榮泰、中國船舶。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國壽安保穩(wěn)誠混合A：2024年換手率達(dá)1128.47%)

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