國(guó)壽安保穩(wěn)泰一年定開(kāi)混合A：2024年換手率達(dá)1069.76%

　　AI基金國(guó)壽安保穩(wěn)泰一年定開(kāi)混合A（004772）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)1564.02萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1784元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為15%，截至2024年末，基金規(guī)模為1.19億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.381元?；鸾?jīng)理是吳堅(jiān)和吳聞。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，債市方面，在中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)能待觀察、政策基調(diào)延續(xù)寬松、美聯(lián)儲(chǔ)有望降息環(huán)境下，央行大概率仍將采取降息措施，債券市場(chǎng)利率仍有下行空間，短端下行幅度可能更大，久期策略仍有可為，而高等級(jí)債券票息也將提供穩(wěn)健收益。

　　權(quán)益方面，經(jīng)歷了2024年三季度以來(lái)系統(tǒng)性的修復(fù)之后，A股市場(chǎng)2025年蘊(yùn)含豐富的投資機(jī)會(huì)。隨著國(guó)內(nèi)更具應(yīng)用優(yōu)勢(shì)的大模型平臺(tái)進(jìn)展迅速，2025年將迎來(lái)AI中國(guó)應(yīng)用元年。消費(fèi)端的創(chuàng)新產(chǎn)品將會(huì)呈現(xiàn)豐富多彩的局面，也將給相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)投資機(jī)會(huì)。從大的層面看，在底層的科技創(chuàng)新能力獲得市場(chǎng)重新認(rèn)知之后，A股整體的科技資產(chǎn)都面臨重估的可能。盡管周期及消費(fèi)在本輪的預(yù)期修復(fù)中明顯落后于科技成長(zhǎng)，但在總體科技資產(chǎn)重估，以及地產(chǎn)自身的調(diào)整隨著時(shí)間的推移接近后期的大背景下，相關(guān)公司的配置價(jià)值已經(jīng)逐漸凸顯。

　　截至4月3日，國(guó)壽安保穩(wěn)泰一年定開(kāi)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.96%，位于同類可比基金171/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.90%，位于同類可比基金182/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為12.06%，位于同類可比基金27/667；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.95%，位于同類可比基金97/559。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.5747，位于同類可比基金111/545。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為4.93%，同類可比基金排名399/546。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為3.7%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為16.04%，同類平均為18.74%。2024年三季度末基金達(dá)到28.85%的最高倉(cāng)位，2018年上半年末最低，為3%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1.19億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)165戶，合計(jì)持有8697.99萬(wàn)份。機(jī)構(gòu)持有份額占比90.82%，個(gè)人投資者占比9.18%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約1069.76%，持續(xù)2年高于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是上汽集團(tuán)、東山精密、華豐科技、鵬鼎控股、晶晨股份、樂(lè)鑫科技、巨星科技、世運(yùn)電路、長(zhǎng)江電力、浙江榮泰。

　　核校：王博

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國(guó)壽安保穩(wěn)泰一年定開(kāi)混合A：2024年換手率達(dá)1069.76%)

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