山證資管創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A：2024年換手率達(dá)744.88%

　　AI基金山證資管創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A（018281）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤144.4萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1435元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為14.39%，截至2024年末，基金規(guī)模為1148.31萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.151元。基金經(jīng)理是楊旭。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，首先分析下證券市場的基本條件：第一，各項(xiàng)有利于股市實(shí)質(zhì)政策出臺(tái)；第二，經(jīng)濟(jì)本身實(shí)質(zhì)性改善仍需要時(shí)間，短期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)無法證實(shí)或者證偽政策是否可以帶來經(jīng)濟(jì)實(shí)質(zhì)性復(fù)蘇。第三，未來存在特朗普就職后的政策，美聯(lián)儲(chǔ)降息不及預(yù)期等各種不確定因素；第四，國內(nèi)維持寬松的流動(dòng)性。其中第一，第四點(diǎn)決定了股市向下的空間有限；第二，三點(diǎn)決定了股市會(huì)出現(xiàn)較大幅的波動(dòng)。所以倉位的重要性大于個(gè)股選擇。但回到中期維度上我們堅(jiān)持不斷研究邊際新出現(xiàn)的方向。我們不斷研究邊際新出現(xiàn)的方向。所以未來仍然是以談化倉位，重個(gè)股，緊密跟蹤產(chǎn)業(yè)變化，根據(jù)每個(gè)產(chǎn)業(yè)的變化節(jié)奏自下而上的尋找產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)。我們會(huì)重點(diǎn)挖掘AI相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈和分散在各種行業(yè)中的成長類資產(chǎn)，立足于公司，尋找投資機(jī)會(huì)。

　　截至4月3日，山證資管創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.43%，位于同類可比基金312/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.53%，位于同類可比基金155/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.14%，位于同類可比基金101/532。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.9075。

　　截至4月3日，基金成立以來最大回撤為12.81%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為12.52%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為65.09%，同類平均為83.34%。2024年三季度末基金達(dá)到85.32%的最高倉位，2023年末最低，為40.63%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1148.31萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)102戶，合計(jì)持有1007.28萬份。機(jī)構(gòu)持有份額占比99.30%，個(gè)人投資者占比0.70%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約744.88%。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是海光信息、京東方A、歌爾股份、寒武紀(jì)、中航沈飛、先導(dǎo)智能、柏楚電子、中芯國際、立訊精密、鵬鼎控股。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：山證資管創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A：2024年換手率達(dá)744.88%)

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